Salesforce + SurveyAnalytica
सर्वे प्रतिक्रियाओं को Salesforce Leads, Contacts और Opportunities में बदलें — और Salesforce संपर्कों को अपनी सर्वे ऑडियंस में शामिल करें।
SurveyAnalytica OAuth 2.0 के जरिए आपके अपने Salesforce Connected App से जुड़ता है। वर्कफ़्लो सर्वे नतीजों को फ़ील्ड-स्तरीय मैपिंग के साथ Leads, Contacts या Opportunities के रूप में Salesforce में लिखते हैं, और आपके Salesforce संपर्क सर्वे प्रतिभागियों के रूप में इंपोर्ट किए जा सकते हैं — यानी फ़ीडबैक ठीक वहीं पहुँचता है जहाँ आपकी रेवेन्यू टीम पहले से काम करती है।
Workflow ट्रिगर
वेबहुक ट्रिगर के जरिए इनबाउंड Salesforce डेटा
फ़्लो प्रमाणीकृत Salesforce रीड्स या वेबहुक डिलीवरी से शुरू होते हैं — शिप किया गया contact-replication फ़्लो इसी पथ से Salesforce संपर्क खींचता है।
Workflow एक्शन
Lead बनाएं या अपडेट करें
सर्वे उत्तरों, स्कोर और संपर्क फ़ील्ड्स को नए या मौजूदा Salesforce Lead पर मैप करें।
Contact बनाएं या अपडेट करें
Salesforce Contacts को उसी जानकारी के अनुरूप ताज़ा रखें जो उत्तरदाता आपको बताते हैं।
Opportunity बनाएं या अपडेट करें
सर्वे से मिले खरीद संकेतों को Opportunities के रूप में पाइपलाइन में भेजें।
Salesforce संपर्क इंपोर्ट करें
सर्वे और कैंपेन टार्गेट करने के लिए Salesforce संपर्कों को संगठन की संपर्क सूची में रिप्लिकेट करें।
डेटा कैसे प्रवाहित होता है
आउटबाउंड: सर्वे प्रतिक्रियाएँ और संपर्क-सूची के बदलाव JSON फ़ील्ड मैपिंग के साथ प्रमाणीकृत REST कॉल्स के जरिए Salesforce रिकॉर्ड्स (Lead, Contact, Opportunity) में जाते हैं। इनबाउंड: Salesforce संपर्क आपकी प्रतिभागी सूचियों में इंपोर्ट होते हैं। हर दिशा आपके नियंत्रण वाले अपने अलग वर्कफ़्लो के रूप में चलती है।
कनेक्शन: आपके अपने Salesforce Connected App के विरुद्ध OAuth 2.0 (authorization code + refresh token)। टोकन प्रत्येक इंटीग्रेशन खाते के लिए संग्रहीत रहते हैं और अपने-आप रिफ्रेश होते हैं।
व्यावहारिक उदाहरण: NPS सर्वे से हॉट लीड्स सीधे Salesforce में पहुँचाएँ
ट्रिगर: आपके प्राइसिंग-पेज NPS सर्वे पर एक प्रतिक्रिया आती है।
शर्त: स्कोर 9-10 है और उत्तरदाता ने 'इसी तिमाही में मूल्यांकन कर रहे हैं' चुना है।
एक्शन: स्कोर, मूल टिप्पणी और कैंपेन स्रोत को फ़ील्ड्स पर मैप करते हुए Salesforce Lead बनाएं या अपडेट करें।
अन्यथा शाखा: कम स्कोर पर आंतरिक फ़ॉलो-अप टास्क खुलता है — सेल्स टीम तक कोई अनावश्यक शोर नहीं पहुँचता।
तैयार flow टेम्पलेट
शिप किया गया टेम्पलेट इंस्टॉल करें और अपनाएँ — शून्य से बनाने की ज़रूरत नहीं।
सेटअप
1.
अपने Salesforce org में उन ऑब्जेक्ट्स के लिए OAuth स्कोप्स के साथ एक Connected App बनाएं जिनमें आप लिखेंगे।
2.
SurveyAnalytica में Account → Integrations → Add Salesforce खोलें और अपना instance URL, client id और secret पेस्ट करें।
3.
OAuth सहमति स्वीकृत करें — टोकन संग्रहीत होकर अपने-आप रिफ्रेश होते हैं।
4.
किसी भी वर्कफ़्लो में Salesforce एक्शन जोड़ें और सर्वे फ़ील्ड्स को Lead, Contact या Opportunity फ़ील्ड्स पर मैप करें।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मुझे सशुल्क Salesforce एडिशन की जरूरत है?
आपको ऐसा Salesforce एडिशन चाहिए जो API एक्सेस वाले Connected Apps की अनुमति देता हो (अधिकांश बिज़नेस एडिशन देते हैं)। SurveyAnalytica आपके अपने Connected App का उपयोग करता है, इसलिए API उपयोग आपके org की सीमाओं और नीतियों के भीतर ही रहता है।
क्या मैं डुप्लिकेट बनाने के बजाय मौजूदा रिकॉर्ड अपडेट कर सकता हूँ?
हाँ — एक्शन आपकी अपनी फ़ील्ड मैपिंग के साथ Lead, Contact और Opportunity ऑब्जेक्ट्स पर create और update दोनों का समर्थन करते हैं।
क्या मैं अपने मौजूदा Salesforce संपर्कों का सर्वे कर सकता हूँ?
हाँ। Salesforce contact replication फ़्लो संपर्कों को SurveyAnalytica की संपर्क सूची में इंपोर्ट करता है, जिसे कोई भी सर्वे या कैंपेन टार्गेट कर सकता है।
क्या यह रीयल-टाइम है?
वर्कफ़्लो एक्शन प्रतिक्रियाएँ आते ही चल पड़ते हैं। संपर्क इंपोर्ट ऐसे फ़्लो के रूप में चलते हैं जिन्हें आप शेड्यूल कर सकते हैं या मांग पर ट्रिगर कर सकते हैं।