Кто может согласовывать
В каждой задаче можно указать, кто выполняет работу и кто её согласует, независимо от их роли в рабочем пространстве.
Задачи и согласования
Задачи и согласования: Центр действий для Вашей команды и партнёров
Задачи из потоков, обсуждений, записей и порталов с исполнителями, согласующими, приоритетом и сроками; одобрение по пунктам; правки, записываемые обратно; напоминания; события задач, запускающие следующий поток.
Бесплатный тариф. Банковская карта не нужна.
Aarushiya Healthtech — вымышленная компания, используемая для иллюстрации.
- 5статусов
- 4приоритета
- По пунктамсогласования
- 24 часауведомление о приближении срока, затем напоминание о просрочке
- 4события задач запускают потоки: создание, смена статуса, выполнение, просрочка
Создание задач
Задачи из потоков, обсуждений, записей и порталов
Поток создаёт задачу с исполнителями, согласующим, приоритетом (низкий, средний, высокий, критический) и сроком в часах, днях или неделях, приложив выбранные поля записи; люди создают задачи из обсуждения или записи; партнёры видят свои задачи в портале. Создайте задачу из панели на том, что Вы просматриваете: ответ, обсуждение, запись. Задачи также доступны в порталах для сотрудников, а в обсуждения можно включать участников и экспертов.
- Создайте задачу с исполнителями, согласующим, приоритетом и сроком, приложив ответы из записи.
- Создайте задачу из любого сообщения обсуждения с исполнителем, приоритетом и сроком.
- Из панели активности создайте задачу, связанную с опросом, ответом, кампанией или другой просматриваемой записью.
- Блок задач показывает открытые и выполненные задачи со сроками, приоритетом и пунктами, ожидающими проверки.
AarushiyaКаждое возвращённое устройство AH-W3 становится задачей для сервисного центра в Пуне с серийным номером, фото и ответами покупателя.
Нужен платный тариф: Professional · EnterpriseПосмотреть тарифы
Всё в разделе Создание задач4
- Создание задач из потоковProfessional · EnterpriseСоздайте задачу с исполнителями, согласующим, приоритетом и сроком, приложив ответы из записи.
- Задача из сообщенияProfessional · EnterpriseСоздайте задачу из любого сообщения обсуждения с исполнителем, приоритетом и сроком.
- Задача по любой записиProfessional · EnterpriseИз панели активности создайте задачу, связанную с опросом, ответом, кампанией или другой просматриваемой записью.
- Мои задачи в порталеБлок задач показывает открытые и выполненные задачи со сроками, приоритетом и пунктами, ожидающими проверки.
Aarushiya Healthtech — вымышленная компания, используемая для иллюстрации.
Согласования
Одобряйте по пунктам, возвращайте исключения
Запрос с несколькими пунктами становится одной задачей с отдельным элементом на каждый пункт; одобряйте или отклоняйте по пункту или все сразу; правки записываются обратно в запись; шаги после задачи ждут её выполнения, а для согласований — одобрения всех пунктов; отклонение оставляет запрос открытым; комментарии к задаче.
- Одобряйте сгруппированные пункты в один шаг или возвращайте исключения — с правками на месте и комментариями, записываемыми обратно.
- Запрос с несколькими пунктами становится одной задачей с отдельным элементом на каждый пункт, которые одобряются или отклоняются по одному.
Нужен платный тариф: Professional · EnterpriseПосмотреть тарифы
Всё в разделе Согласования4
- Одобрение по пунктамProfessional · EnterpriseЗапрос с несколькими пунктами становится одной задачей с отдельным элементом на каждый пункт, которые одобряются или отклоняются по одному.
- Продолжение после одобренияProfessional · EnterpriseШаги после задачи выполняются, когда одобрены все пункты, поэтому подтверждения и бронирования ждут решения.
- Проверка задачи в один шагОдобряйте сгруппированные пункты в один шаг или возвращайте исключения — с правками на месте и комментариями, записываемыми обратно.
- Комментарии к задачамИсполнители и согласующие обсуждают работу в комментариях прямо в задаче.
Aarushiya Healthtech — вымышленная компания, используемая для иллюстрации.
Статусы и напоминания
Статусы, напоминания и следующие шаги
Статусы «Ожидает», «В работе», «Выполнена», «Приостановлена», «Отменена»; уведомление о приближении срока за 24 часа и о просрочке после срока — по одному разу; поток может запуститься, когда задача создана, меняет статус, выполнена или просрочена, с доступом к полям задачи и ответам из записи.
- Запускайте поток, когда задача создана, меняет статус или выполнена.
AarushiyaЗадача со статусом «Выполнена» запускает поток, который сообщает покупателю о завершении ремонта и просит оценку CSAT.
Нужен платный тариф: Professional · EnterpriseПосмотреть тарифы
Всё в разделе Статусы и напоминания2
- Триггер событий задачиProfessional · EnterpriseЗапускайте поток, когда задача создана, меняет статус или выполнена.
- Напоминания о сроке и просрочкеProfessional · EnterpriseИсполнители получают уведомление, когда до срока задачи остаётся меньше суток, и ещё раз — когда она просрочена.
Aarushiya Healthtech — вымышленная компания, используемая для иллюстрации.
Центр действий
Работайте с очередью
Представления «назначено мне», открытые и закрытые, поиск, фильтры по статусу и исполнителю, разбор просроченных, обсуждение задачи, в которое уже добавлены исполнители и согласующие.
- Ваша команда работает с назначенными задачами, комментариями и согласованиями в Центре действий.
Нужен платный тариф: Professional · EnterpriseПосмотреть тарифы
Всё в разделе Центр действий1
- Входящие задачи в Центре действийProfessional · EnterpriseВаша команда работает с назначенными задачами, комментариями и согласованиями в Центре действий.
Безопасность, которую видно в продукте
Версии записи после правок
Исправления ответов записываются в ответ только после одобрения всех пунктов, а в задаче перечисляются записанные поля.
Начните с шаблона потока
Создать задачу из опроса
Использовать этот шаблон →Многоуровневый рабочий процесс утверждения
Использовать этот шаблон →Эскалация и приоритетная маршрутизация
Использовать этот шаблон →Частые вопросы покупателей
Кто может быть согласующим?
Исполнители и согласующий из Вашей команды. Рецензенты в портале принимают решение по пунктам в один шаг.
Может ли в задаче быть несколько пунктов?
Запрос с несколькими пунктами — например, устройства в возврате или позиции в заказе — становится одной задачей с отдельным элементом на каждый пункт. Каждый пункт одобряется или отклоняется отдельно либо все сразу.
Что происходит при отклонении?
Шаги, размещённые после задачи, ждут её. Они выполняются после завершения задачи, а для согласования — только после одобрения всех пунктов. Отклонение оставляет запрос открытым для изменений.
Видят ли партнёры задачи?
Партнёры видят свои задачи в портале. Блок «Задачи» показывает открытые и выполненные задачи человека со сроками, приоритетом и числом пунктов, ожидающих проверки. Рецензент открывает задачу, сгруппированную по разделам, одобряет каждую группу одним переключателем или возвращает исключения, исправляет значения на месте и оставляет комментарии.
Может ли задача запустить поток?
Запускайте поток, когда задача создана, меняет статус или выполнена. Используйте это, чтобы уведомить заявителя, обновить запись или открыть следующую задачу.
Задачи и согласования
Ваша команда работает с назначенными задачами, комментариями и согласованиями в Центре действий.
Бесплатный тариф. Банковская карта не нужна.