Salesforce + SurveyAnalytica
Превращайте ответы на опросы в лиды, контакты и сделки Salesforce — и импортируйте контакты Salesforce в аудиторию ваших опросов.
SurveyAnalytica подключается к вашему собственному Connected App в Salesforce по OAuth 2.0. Рабочие процессы записывают результаты опросов в Salesforce как лиды, контакты или сделки с маппингом на уровне полей, а контакты Salesforce можно импортировать как участников опросов — обратная связь попадает туда, где уже работает ваша команда продаж.
Триггеры workflow
Входящие данные Salesforce через вебхук-триггер
Потоки запускаются из аутентифицированных чтений Salesforce или доставок вебхуков — готовый поток репликации контактов забирает контакты Salesforce именно по этому пути.
Действия workflow
Создание или обновление лида (Lead)
Сопоставляйте ответы на опросы, баллы и поля контактов с новым или существующим лидом Salesforce.
Создание или обновление контакта (Contact)
Поддерживайте контакты Salesforce в актуальном состоянии на основе того, что сообщают респонденты.
Создание или обновление сделки (Opportunity)
Передавайте сигналы о готовности к покупке из опросов в воронку продаж как сделки.
Импорт контактов Salesforce
Реплицируйте контакты Salesforce в список контактов организации, чтобы адресовать им опросы и кампании.
Как движутся данные
Исходящее направление: ответы на опросы и изменения списков контактов записываются в объекты Salesforce (Lead, Contact, Opportunity) через аутентифицированные REST-вызовы с маппингом полей в JSON. Входящее: контакты Salesforce импортируются в ваши списки участников. Каждое направление работает как отдельный рабочий процесс под вашим управлением.
Подключение: OAuth 2.0 через ваш собственный Connected App в Salesforce (authorization code + refresh token). Токены хранятся для каждого интеграционного аккаунта и обновляются автоматически.
Практический пример: Передача горячих лидов из NPS-опроса в Salesforce
Триггер: поступает ответ на NPS-опрос со страницы тарифов.
Условие: оценка 9–10 И респондент ответил «рассматриваем в этом квартале».
Действие: создать или обновить лид Salesforce с оценкой, дословным комментарием и источником кампании, сопоставленными с полями.
Ветка «иначе»: низкие оценки открывают внутреннюю задачу для последующей работы — в отдел продаж лишний шум не попадает.
Готовые шаблоны flow
Установите готовый шаблон и адаптируйте его — не нужно строить с нуля.
Настройка
1.
Создайте Connected App в вашей организации Salesforce с OAuth-скоупами для объектов, в которые будете писать.
2.
В SurveyAnalytica откройте Account → Integrations → Add Salesforce и вставьте URL инстанса, client id и secret.
3.
Подтвердите согласие OAuth — токены сохраняются и обновляются автоматически.
4.
Добавьте действие Salesforce в любой рабочий процесс и сопоставьте поля опроса с полями Lead, Contact или Opportunity.
Частые вопросы
Нужна ли платная редакция Salesforce?
Нужна редакция Salesforce, допускающая Connected Apps с доступом к API (в большинстве бизнес-редакций это есть). SurveyAnalytica использует ваш собственный Connected App, поэтому расход API остаётся в рамках лимитов и политик вашей организации.
Можно ли обновлять существующие записи вместо создания дублей?
Да — действия поддерживают создание и обновление объектов Lead, Contact и Opportunity с вашим собственным маппингом полей.
Можно ли опрашивать существующие контакты Salesforce?
Да. Поток репликации контактов Salesforce импортирует их в список контактов SurveyAnalytica, на который может быть нацелен любой опрос или кампания.
Это работает в реальном времени?
Действия рабочих процессов срабатывают по мере поступления ответов. Импорт контактов выполняется потоками, которые можно запускать по расписанию или по запросу.