Collaboration
Collaboration d'équipe : espaces de travail, rôles, coédition en direct, verrous, versions et fils de discussion
Travaillez ensemble sur les enquêtes, les campagnes, les flux, les portails et les données : rôles appliqués côté serveur, coédition en direct, verrous, historique des versions nommées, fils de discussion sur le travail, notifications que vous maîtrisez, tâches et validations.
Plan Free. Aucune carte bancaire requise.
Aarushiya Healthtech est une entreprise fictive utilisée à titre d'illustration.
- Rôlesvérifiés côté serveur
- 7types de travaux verrouillables
- ~30 joursde versions, avec l'auteur de chaque enregistrement
- 12types de travaux avec fils de discussion
Espaces de travail et membres
Des espaces de travail et des rôles qui ont du sens
Des espaces de travail par équipe ou par marque ; des rôles d'organisation Propriétaire, Administrateur, Membre, Facturation ; des rôles d'espace de travail Administrateur, Enquêteur, Agent, avec une matrice couvrant enquêtes, réponses, campagnes, listes, flux, analytique, jeux de données et tâches ; des licences selon le plan (les participants n'en ont jamais besoin) ; invitations et SSO.
- Les administrateurs de l'espace de travail y ajoutent des membres de l'organisation, en invitent de nouveaux ou les retirent depuis l'éditeur de l'espace.
- Retrouvez chaque membre de l'espace de travail avec une étiquette de rôle et des statistiques récapitulatives dans l'onglet utilisateurs de l'espace.
- Donnez à chaque région, marque ou équipe client son propre espace de travail, avec ses propres enquêtes, campagnes, flux et membres.
- Changez d'espace de travail depuis le menu latéral : chaque liste n'affiche alors que le travail de l'espace choisi.
- Attribuez à chaque personne le rôle Propriétaire, Administrateur, Membre ou Facturation dans l'organisation ; seuls les propriétaires peuvent accorder le rôle Propriétaire.
Aarushiya« Brand Marketing », « Service Operations » et « Customer Insights » sont trois espaces de travail d'une même organisation Aarushiya.
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Tout ce que comprend Espaces de travail et membres13
- Un espace de travail pour chaque équipeProfessional · EnterpriseDonnez à chaque région, marque ou équipe client son propre espace de travail, avec ses propres enquêtes, campagnes, flux et membres.
- Sélecteur d'espace de travail dans le menu latéralChangez d'espace de travail depuis le menu latéral : chaque liste n'affiche alors que le travail de l'espace choisi.
- Inviter des collègues par e-mailProfessional · EnterpriseLes administrateurs de l'organisation invitent des personnes par e-mail avec un rôle ; la personne invitée accepte depuis l'e-mail et rejoint l'organisation.Chaque nouveau membre occupe une licence ; les participants, non.
- Ajouter ou retirer des membres de l'espace de travailLes administrateurs de l'espace de travail y ajoutent des membres de l'organisation, en invitent de nouveaux ou les retirent depuis l'éditeur de l'espace.
- Page des membres de l'espace de travailRetrouvez chaque membre de l'espace de travail avec une étiquette de rôle et des statistiques récapitulatives dans l'onglet utilisateurs de l'espace.
- Trouver des collègues dans les sélecteursRecherchez les membres de votre organisation par nom ou e-mail pour assigner des tâches, mentionner ou ajouter des personnes.
- Licences vérifiées côté serveurL'ajout d'un membre est vérifié par rapport au nombre de licences de votre plan sur nos serveurs, pas seulement dans le navigateur.L'ajout d'un membre au-delà des licences de votre plan est refusé.
- Rôles d'organisationProfessional · EnterpriseAttribuez à chaque personne le rôle Propriétaire, Administrateur, Membre ou Facturation dans l'organisation ; seuls les propriétaires peuvent accorder le rôle Propriétaire.
- Rôles Administrateur, Enquêteur et AgentProfessional · EnterpriseAttribuez à chaque personne un rôle dans l'espace de travail : Administrateur, Enquêteur ou Agent, selon ce que son poste exige.
- Accès en lecture seule pour les AgentsLes Agents peuvent consulter les enquêtes, les campagnes et les réponses sans les modifier, idéal pour les équipes de support.
- Accès limité à la facturationUn utilisateur Facturation peut gérer les factures et les pages de paiement sans pouvoir créer ni modifier d'enquêtes.
- Autorisations appliquées côté serveurLes droits de lecture et d'écriture de chaque rôle sur chaque type de travail sont vérifiés sur nos serveurs à chaque requête.
- Widgets de tableau de bord diffusés par rôleLes administrateurs diffusent des widgets de tableau de bord et des boutons de raccourci à toutes les personnes ayant un rôle donné dans l'espace de travail.
| Domaine | Administrateur | Enquêteur | Marketeur | Facturation | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| Enquêtes | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Réponses | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Campagnes | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Listes de contacts | Créer et modifier | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule |
| Flux | Créer et modifier | Lecture seule | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
| Analytique | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Jeux de données | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Conversations | Créer et modifier | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule |
| Intégrations | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Banques de questions | Créer et modifier | Créer et modifier | Lecture seule | Lecture seule | Lecture seule |
| Équipe de l’espace de travail | Créer et modifier | Lecture seule | Aucun accès | Aucun accès | Aucun accès |
- Créer et modifier
- Lecture seule
- Aucun accès
Vérifié sur nos serveurs à chaque requête.
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Éditer ensemble
Éditer ensemble, en toute sécurité
Coédition en direct des enquêtes, campagnes et portails avec indicateur de présence ; les onglets obsolètes ne peuvent rien écraser ; verrous sur les enquêtes, campagnes, flux, portails, listes, jeux de données et modèles, avec une action de déverrouillage pour les administrateurs.
- Vos collègues coéditent les campagnes classiques et cross-canal ; chaque modification d'étape enregistrée est partagée avec toutes les personnes en cours d'édition.
- Construisez un portail avec vos collègues dans la même session du concepteur, avec des modifications enregistrées partagées en direct.
- Verrouillez une enquête, une campagne, une liste de contacts, un planificateur, un flux, une analyse ou un jeu de données depuis son menu dans la liste de l'espace de travail.
- Toute personne qui ouvre une enquête ou une campagne verrouillée voit un avis indiquant qu'un collègue la détient.
- La prise d'un verrou est une transaction unique côté serveur : deux personnes ne peuvent jamais détenir le même élément ; seul le détenteur peut le déverrouiller.
Tout ce que comprend Éditer ensemble10
- Modifier les campagnes à plusieursVos collègues coéditent les campagnes classiques et cross-canal ; chaque modification d'étape enregistrée est partagée avec toutes les personnes en cours d'édition.
- Modifier les portails à plusieursConstruisez un portail avec vos collègues dans la même session du concepteur, avec des modifications enregistrées partagées en direct.
- Aucun écrasement depuis un ancien ongletIl existe toujours une seule version courante : un enregistrement depuis un onglet obsolète est refusé au lieu d'écraser un travail plus récent.
- Sessions d'édition réservées aux membresSeuls les membres de l'espace de travail ayant accès à l'élément peuvent rejoindre sa session d'édition en direct.
- Annuler uniquement vos propres modificationsAnnuler et Rétablir, dans les concepteurs d'enquêtes, de campagnes, de flux et de jeux de données, portent sur vos modifications, jamais sur celles d'un collègue.
- Partager un aperçu avec vos collèguesCopiez un lien d'aperçu du brouillon ; les collègues connectés à votre organisation peuvent l'ouvrir.
- Verrouiller un travail le temps de le terminerVerrouillez une enquête, une campagne, une liste de contacts, un planificateur, un flux, une analyse ou un jeu de données depuis son menu dans la liste de l'espace de travail.
- Seul le détenteur peut enregistrerTant qu'un élément est verrouillé, seule la personne qui détient le verrou peut y enregistrer des modifications.
- Voir qui détient un verrouToute personne qui ouvre une enquête ou une campagne verrouillée voit un avis indiquant qu'un collègue la détient.
- Un seul détenteur de verrou à la foisLa prise d'un verrou est une transaction unique côté serveur : deux personnes ne peuvent jamais détenir le même élément ; seul le détenteur peut le déverrouiller.
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Historique des versions
Chaque version, son auteur, et un retour arrière en un clic
Historique des versions pour les enquêtes, campagnes, portails, flux, banques de questions et enregistrements de jeux de données ; ouverture de n'importe quelle version ; restauration ; journal d'activité sur un mois.
- La restauration d'une campagne enregistre d'abord la version remplacée, pour que vous puissiez toujours y revenir.
Tout ce que comprend Historique des versions2
- Les restaurations conservent la version remplacéeLa restauration d'une campagne enregistre d'abord la version remplacée, pour que vous puissiez toujours y revenir.
- Versions des banques de questionsLes banques de questions conservent des versions numérotées que vous pouvez ouvrir et restaurer : les questions partagées restent récupérables.
Fils de discussion
Discutez là où se trouve le travail
Des fils rattachés aux enquêtes, campagnes, flux, listes, jeux de données, modèles, portails et conversations ; partagés ou internes ; détachement d'un sujet annexe ; compteurs de non-lus ; archivage automatique après 30 jours ; relances sur les fils silencieux ; une seule boîte de notifications avec interrupteurs par sujet et niveaux (tout, mentions, silencieux).
- Tapez @ pour inviter un collègue dans un fil ; la mention arrive dans sa cloche de notifications.
- Joignez de nouveaux fichiers ou choisissez-en dans votre médiathèque lorsque vous publiez dans un fil.
- Corrigez ou supprimez vos propres messages dans un fil après les avoir publiés.
- Déplacez un sujet annexe dans un nouveau fil, pour que la discussion d'origine reste ciblée.
- Une cloche et une page de notifications rassemblent mentions, tâches et alertes, avec des compteurs de non-lus et l'option « tout marquer comme lu ».
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Tout ce que comprend Fils de discussion21
- Des fils de discussion sur n'importe quel travailProfessional · EnterpriseDiscutez directement des enquêtes, réponses, campagnes, flux, listes de contacts, planificateurs, banques de questions, jeux de données, analyses, tâches et conversations.
- Des fils sur une question préciseOuvrez un fil sur une question d'enquête ; le panneau affiche à la fois l'enquête et la question concernée.
- Discuter d'une réponse individuelleLancez un fil sur une seule réponse d'enquête pour convenir du suivi à donner aux retours de ce client ou de cet employé.
- @mentionner vos collèguesTapez @ pour inviter un collègue dans un fil ; la mention arrive dans sa cloche de notifications.
- Joindre des fichiers aux messagesJoignez de nouveaux fichiers ou choisissez-en dans votre médiathèque lorsque vous publiez dans un fil.
- Modifier ou supprimer vos messagesCorrigez ou supprimez vos propres messages dans un fil après les avoir publiés.
- Résoudre avec un résumé écritRésolvez un fil avec un court résumé écrit de l'issue, et rouvrez-le si le sujet revient.
- Archiver et restaurer des filsArchivez les fils terminés pour garder le panneau clair, et restaurez-les plus tard si besoin.
- Détacher un sujet annexeDéplacez un sujet annexe dans un nouveau fil, pour que la discussion d'origine reste ciblée.
- Fils internesMarquez un fil comme interne pour que seuls les administrateurs et les agents de l'espace de travail puissent le lire.
- Lier des fils aux enregistrements associésLiez un fil à d'autres enregistrements, comme un contact ou une ligne de jeu de données, pour qu'il apparaisse partout où il est utile.
- Compteurs de non-lus par élémentChaque travail affiche son nombre de messages non lus dans ses fils : rien ne vous échappe.
- Des réponses qui s'affichent sans actualiserLes nouveaux messages et changements de statut apparaissent pour toutes les personnes qui consultent le fil, sans recharger la page.
- Tous vos fils au même endroitLe bouton des fils, dans l'en-tête, liste vos fils avec leurs compteurs et ouvre n'importe lequel dans le panneau latéral.
- Archivage automatique des fils résolusLes fils résolus sont archivés automatiquement après un nombre de jours défini par chaque espace de travail, 30 par défaut.30 jours par défaut, réglable par espace de travail.
- Alertes sur les fils en sommeilSoyez alerté lorsqu'un fil ouvert n'a connu aucune activité depuis le nombre de jours défini par votre espace de travail.7 jours par défaut, réglable par espace de travail.
- Notes système dans les filsLes fils indiquent quand un lien ou un participant est ajouté, quand un fil est résolu, rouvert ou détaché, quand son résumé change ou quand un flux est publié.
- Boîte de notifications intégréeUne cloche et une page de notifications rassemblent mentions, tâches et alertes, avec des compteurs de non-lus et l'option « tout marquer comme lu ».
- Notifications push dans le navigateurRecevez des notifications push dans le navigateur pour les nouveaux éléments ; un clic ouvre l'enregistrement ou le fil concerné.
- Niveaux de notification par espace de travailChoisissez toute l'activité, les mentions uniquement ou le mode silencieux pour chaque espace de travail, et modifiez ce réglage pour un fil précis.
- Choisissez les alertes que vous recevezActivez ou désactivez vos alertes personnelles pour les réponses, les conversations, les messages entrants, les tâches assignées, terminées ou arrivant à échéance, et les abonnés.
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Tâches et validations
Tâches, approbateurs et validations
Des tâches créées par les flux ou à la main, des responsables et des approbateurs, approuver ou renvoyer, des instantanés de ce qui a été approuvé, des rappels.
- Créez une tâche à partir de n'importe quel message d'un fil, avec un responsable, une priorité et une échéance.
- Depuis le panneau d'activité, créez une tâche liée à l'enquête, à la réponse, à la campagne ou à tout autre enregistrement que vous consultez.
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Tout ce que comprend Tâches et validations5
- Transformer un message en tâcheProfessional · EnterpriseCréez une tâche à partir de n'importe quel message d'un fil, avec un responsable, une priorité et une échéance.
- Créer une tâche sur n'importe quel enregistrementProfessional · EnterpriseDepuis le panneau d'activité, créez une tâche liée à l'enquête, à la réponse, à la campagne ou à tout autre enregistrement que vous consultez.
- Responsables et approbateurs des tâchesProfessional · EnterpriseChaque tâche peut désigner qui réalise le travail et qui le valide, quel que soit son rôle dans l'espace de travail.
- Commenter les tâchesResponsables et approbateurs échangent sur le travail dans les commentaires de la tâche elle-même.
- Des corrections appliquées seulement après approbationLes corrections de réponses ne sont écrites dans la réponse qu'une fois tous les éléments approuvés, et la tâche liste les champs modifiés.
Sécurité du compte
Sécurité du compte
Vérification en deux étapes par application ou SMS, appareils de confiance, sessions que vous pouvez fermer, connexion avec Google, Microsoft, Apple ou par e-mail.
- Chaque utilisateur peut ajouter une deuxième étape de connexion via une application d'authentification ou par SMS.
Tout ce que comprend Sécurité du compte4
- Vérification en deux étapesChaque utilisateur peut ajouter une deuxième étape de connexion via une application d'authentification ou par SMS.
- Liste des appareils de confianceTenez à jour la liste de vos appareils de confiance et retirez-en un, ou tous les autres, à tout moment.
- Voir et fermer les sessions activesVisualisez tous les appareils sur lesquels vous êtes connecté et déconnectez-vous de l'un d'eux, ou de tous les autres.
- Connexion avec Google, Microsoft, AppleVos collègues s'inscrivent et se connectent avec un mot de passe ou leur compte Google, Microsoft ou Apple.
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Les questions des équipes
Que peut faire chaque rôle ?
Attribuez à chaque personne le rôle Propriétaire, Administrateur, Membre ou Facturation dans l'organisation ; seuls les propriétaires peuvent accorder le rôle Propriétaire. Dans chaque espace de travail, les administrateurs créent et modifient tout, y compris les flux et les paramètres de l'espace ; les enquêteurs créent et modifient les enquêtes, réponses, campagnes, listes, analyses et jeux de données ; les agents peuvent consulter les enquêtes, campagnes et réponses sans les modifier, et traitent les tâches qui leur sont assignées. Les droits de lecture et d'écriture de chaque rôle sur chaque type de travail sont vérifiés sur nos serveurs à chaque requête.
Deux personnes peuvent-elles éditer en même temps ?
Oui : les enquêtes, les campagnes et les portails. Vos collègues coéditent les campagnes classiques et cross-canal, chaque modification d'étape enregistrée étant partagée avec toutes les personnes en cours d'édition, et construisent un portail dans la même session du concepteur. Seuls les membres de l'espace de travail ayant accès à l'élément peuvent rejoindre sa session d'édition en direct.
Et si nous modifions la même question ?
Il existe toujours une seule version courante : un enregistrement depuis un onglet obsolète est refusé au lieu d'écraser un travail plus récent. Dans le concepteur d'enquêtes, Annuler et Rétablir ne portent que sur vos propres modifications : celles qu'un collègue a enregistrées sont conservées lorsque vous annulez.
Qui peut déverrouiller ?
Seule la personne qui a verrouillé un élément peut le déverrouiller. Tant qu'un élément est verrouillé, seule la personne qui détient le verrou peut y enregistrer des modifications, et toute personne qui ouvre une enquête ou une campagne verrouillée voit un avis indiquant qu'un collègue la détient. Verrouiller nécessite un droit de modification sur l'élément.
Combien de temps l'historique est-il conservé ?
Les versions sont conservées environ 30 jours, avec l'auteur de chaque enregistrement. La restauration d'une campagne enregistre d'abord la version remplacée, pour que vous puissiez toujours y revenir. Les banques de questions conservent des versions numérotées que vous pouvez ouvrir et restaurer.
Des personnes externes peuvent-elles relire ?
Les liens d'aperçu sont réservés aux personnes connectées à votre organisation. Copiez un lien d'aperçu d'une enquête en brouillon et envoyez-le à vos collègues ; ils peuvent l'ouvrir avant même la publication de l'enquête.
Où les tâches apparaissent-elles ?
Dans le Centre d'actions, liées à l'enquête, à la réponse, à la campagne ou à l'enregistrement sur lequel elles ont été créées. La cloche et la page de notifications rassemblent mentions, tâches et alertes, et vous activez ou désactivez les alertes de tâches dans votre compte : tâche qui m'est assignée, tâche que j'ai créée terminée, tâche bientôt à échéance ou en retard.
Comment arrêter les notifications ?
Choisissez « All messages », « Mentions only » ou « Muted » pour chaque espace de travail dans « Account › Notifications », et modifiez ce réglage pour un fil précis. Les mentions vous parviennent toujours en mode « Mentions only ». Activez ou désactivez chaque type d'alerte personnelle dans votre compte.
Faites entrer votre équipe
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