Qui peut approuver
Chaque tâche peut désigner qui réalise le travail et qui le valide, quel que soit son rôle dans l'espace de travail.
Tâches et approbations
Tâches et approbations : le Centre d'actions de votre équipe et de vos partenaires
Des tâches créées par les flux, les fils de discussion, les enregistrements et les portails, avec responsables, approbateurs, priorité et échéances ; une approbation élément par élément ; des corrections réécrites dans l'enregistrement ; des rappels ; et des événements de tâche qui lancent le flux suivant.
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Aarushiya Healthtech est une entreprise fictive utilisée à titre d'illustration.
- 5statuts
- 4niveaux de priorité
- Élément par élémentapprobations
- 24 heuresavis d'échéance proche, puis rappel de retard
- 4événements de tâche qui lancent des flux : création, changement de statut, achèvement, retard
Créer des tâches
Des tâches issues des flux, des fils, des enregistrements et des portails
Un flux crée une tâche avec des responsables, un approbateur, une priorité (faible, moyenne, haute, critique) et une échéance en heures, jours ou semaines, en y joignant les champs choisis de l'enregistrement ; vos collaborateurs créent des tâches depuis un fil ou un enregistrement ; vos partenaires voient leurs tâches dans le portail. Créez-en une depuis le panneau de ce que vous consultez : une réponse, un fil, un enregistrement. Les tâches sont aussi disponibles dans les portails employés, et les fils peuvent inclure des participants et des panélistes.
- Créez une tâche avec des responsables, un approbateur, une priorité et une échéance, en y joignant les réponses de l'enregistrement.
- Créez une tâche à partir de n'importe quel message d'un fil, avec un responsable, une priorité et une échéance.
- Depuis le panneau d'activité, créez une tâche liée à l'enquête, à la réponse, à la campagne ou à tout autre enregistrement que vous consultez.
- Un bloc de tâches affiche les tâches ouvertes et terminées, avec leurs échéances, leur priorité et les éléments en attente de revue.
AarushiyaChaque unité AH-W3 retournée devient une tâche pour le centre de service de Pune, avec le numéro de série, les photos et les réponses de l'acheteur.
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Tout ce que comprend Créer des tâches4
- Créer des tâches depuis les fluxProfessional · EnterpriseCréez une tâche avec des responsables, un approbateur, une priorité et une échéance, en y joignant les réponses de l'enregistrement.
- Transformer un message en tâcheProfessional · EnterpriseCréez une tâche à partir de n'importe quel message d'un fil, avec un responsable, une priorité et une échéance.
- Créer une tâche sur n'importe quel enregistrementProfessional · EnterpriseDepuis le panneau d'activité, créez une tâche liée à l'enquête, à la réponse, à la campagne ou à tout autre enregistrement que vous consultez.
- Mes tâches dans le portailUn bloc de tâches affiche les tâches ouvertes et terminées, avec leurs échéances, leur priorité et les éléments en attente de revue.
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Approbations
Approuvez élément par élément, renvoyez les exceptions
Une demande comportant plusieurs éléments devient une seule tâche avec un élément pour chacun ; approuvez ou refusez élément par élément ou tout d'un coup ; les corrections sont réécrites dans l'enregistrement ; les étapes qui suivent la tâche attendent son achèvement et, pour les approbations, que chaque élément soit approuvé ; un refus laisse la demande ouverte ; les échanges se font en commentaires sur la tâche.
- Approuvez des éléments groupés en une seule étape ou renvoyez les exceptions, avec des corrections et des commentaires en ligne réécrits dans l'enregistrement.
- Une demande comportant plusieurs éléments devient une seule tâche avec un élément pour chacun, approuvé ou refusé un par un.
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Tout ce que comprend Approbations4
- Approuver élément par élémentProfessional · EnterpriseUne demande comportant plusieurs éléments devient une seule tâche avec un élément pour chacun, approuvé ou refusé un par un.
- Poursuivre après approbationProfessional · EnterpriseLes étapes qui suivent une tâche s'exécutent une fois tous les éléments approuvés : confirmations et réservations attendent donc une décision.
- Revue de tâche en une étapeApprouvez des éléments groupés en une seule étape ou renvoyez les exceptions, avec des corrections et des commentaires en ligne réécrits dans l'enregistrement.
- Commenter les tâchesResponsables et approbateurs échangent sur le travail dans les commentaires de la tâche elle-même.
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Statuts et rappels
Statuts, rappels et la suite
En attente, En cours, Terminée, En pause, Annulée ; un avis d'échéance proche dans les 24 heures et un avis de retard après l'échéance, une seule fois chacun ; et un flux peut démarrer lorsqu'une tâche est créée, change de statut, est terminée ou passe en retard, avec les champs de la tâche et les réponses de l'enregistrement à disposition.
- Lancez un flux lorsqu'une tâche est créée, change de statut ou est terminée.
AarushiyaUne tâche marquée Terminée lance le flux qui informe l'acheteur que la réparation est faite et lui demande une note CSAT.
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Tout ce que comprend Statuts et rappels2
- Déclencheur sur événement de tâcheProfessional · EnterpriseLancez un flux lorsqu'une tâche est créée, change de statut ou est terminée.
- Rappels d'échéance et de retardProfessional · EnterpriseLes responsables sont prévenus lorsqu'une tâche arrive à échéance dans la journée, puis à nouveau lorsqu'elle est en retard.
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Centre d'actions
Traitez la file d'attente
Vues « assignées à moi », ouvertes et fermées, recherche, filtres par statut et par responsable, traitement groupé des retards, et le fil de la tâche avec ses responsables et approbateurs déjà présents.
- Votre équipe traite les tâches assignées, les commentaires et les approbations dans le Centre d'actions.
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Tout ce que comprend Centre d'actions1
- Boîte de réception des tâches du Centre d'actionsProfessional · EnterpriseVotre équipe traite les tâches assignées, les commentaires et les approbations dans le Centre d'actions.
Une sécurité visible dans le produit
Versions de l'enregistrement après corrections
Les corrections de réponses ne sont écrites dans la réponse qu'une fois tous les éléments approuvés, et la tâche liste les champs modifiés.
Partir d'un modèle de flux
Créer une tâche à partir d'une enquête
Utiliser ce modèle →Flux d'approbation multi-niveaux
Utiliser ce modèle →Escalade et routage prioritaire
Utiliser ce modèle →Les questions des acheteurs
Qui peut être approbateur ?
Des responsables et un approbateur de votre équipe. Les réviseurs du portail statuent sur les éléments en une seule étape.
Une tâche peut-elle comporter plusieurs éléments ?
Une demande comportant plusieurs éléments, comme les appareils d'un retour ou les lignes d'une commande, devient une seule tâche avec un élément pour chacun. Chaque élément est approuvé ou refusé individuellement, ou tous d'un coup.
Que se passe-t-il en cas de refus ?
Les étapes placées après une tâche l'attendent. Elles s'exécutent une fois la tâche terminée et, pour une approbation, seulement une fois chaque élément approuvé. Un refus laisse la demande ouverte pour modification.
Les partenaires voient-ils les tâches ?
Les partenaires voient leurs tâches dans le portail. Un bloc Tâches affiche les tâches ouvertes et terminées de la personne, avec les échéances, la priorité et le nombre d'éléments restant à examiner. Un réviseur ouvre une tâche groupée par section, approuve chaque groupe d'un simple interrupteur ou renvoie les exceptions, corrige les valeurs en ligne et commente.
Une tâche peut-elle lancer un flux ?
Lancez un flux lorsqu'une tâche est créée, change de statut ou est terminée. Servez-vous-en pour prévenir un demandeur, mettre à jour un enregistrement ou ouvrir la tâche suivante.
Tâches et approbations
Votre équipe traite les tâches assignées, les commentaires et les approbations dans le Centre d'actions.
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