Salesforce + SurveyAnalytica
Trasforma le risposte ai sondaggi in Lead, Contatti e Opportunità Salesforce — e importa i contatti Salesforce nella tua audience di sondaggio.
SurveyAnalytica si collega alla tua Connected App Salesforce tramite OAuth 2.0. I workflow scrivono gli esiti dei sondaggi in Salesforce come Lead, Contatti o Opportunità con mappatura a livello di campo, e i tuoi contatti Salesforce possono essere importati come partecipanti ai sondaggi — così il feedback arriva dove il tuo team commerciale già lavora.
Trigger di workflow
Dati Salesforce in ingresso via trigger webhook
I flussi partono da letture Salesforce autenticate o da consegne webhook — il flusso di replica contatti incluso importa i contatti Salesforce su questo percorso.
Azioni di workflow
Crea o aggiorna Lead
Mappa risposte, punteggi e campi di contatto su un Lead Salesforce nuovo o esistente.
Crea o aggiorna Contatto
Mantieni i Contatti Salesforce allineati a ciò che ti dicono i rispondenti.
Crea o aggiorna Opportunità
Porta i segnali d'acquisto dei sondaggi nella pipeline come Opportunità.
Importa contatti Salesforce
Replica i contatti Salesforce in una lista contatti dell'organizzazione per indirizzare sondaggi e campagne.
Come fluiscono i dati
In uscita: risposte ai sondaggi e modifiche alle liste contatti confluiscono nei record Salesforce (Lead, Contact, Opportunity) tramite chiamate REST autenticate con mappatura dei campi JSON. In entrata: i contatti Salesforce vengono importati nelle tue liste di partecipanti. Ogni direzione è un workflow separato sotto il tuo controllo.
Connessione: OAuth 2.0 verso la tua Connected App Salesforce (authorization code + refresh token). I token vengono memorizzati per account di integrazione e aggiornati automaticamente.
Esempio pratico: Instrada i lead più caldi da un sondaggio NPS in Salesforce
Trigger: arriva una risposta al sondaggio NPS della tua pagina prezzi.
Condizione: punteggio 9-10 E il rispondente ha risposto 'in valutazione questo trimestre'.
Azione: crea o aggiorna un Lead Salesforce con punteggio, commento testuale e origine campagna mappati sui campi.
Ramo else: i punteggi bassi aprono invece un task interno di follow-up — al team vendite non arriva rumore.
Template di flow pronti all'uso
Installa un template incluso e adattalo — senza partire da zero.
Configurazione
1.
Crea una Connected App nella tua org Salesforce con gli scope OAuth per gli oggetti su cui scriverai.
2.
In SurveyAnalytica apri Account → Integrations → Add Salesforce e incolla URL dell'istanza, client id e secret.
3.
Approva il consenso OAuth — i token vengono memorizzati e aggiornati automaticamente.
4.
Aggiungi un'azione Salesforce a qualsiasi workflow e mappa i campi del sondaggio sui campi di Lead, Contact o Opportunity.
Domande frequenti
Serve un'edizione Salesforce a pagamento?
Serve un'edizione Salesforce che consenta Connected App con accesso API (la maggior parte delle edizioni business lo prevede). SurveyAnalytica usa la tua Connected App, quindi l'utilizzo dell'API resta entro i limiti e le policy della tua organizzazione.
Posso aggiornare i record esistenti invece di creare duplicati?
Sì — le azioni supportano creazione e aggiornamento sugli oggetti Lead, Contact e Opportunity con la tua mappatura dei campi.
Posso sondare i miei contatti Salesforce esistenti?
Sì. Il flusso di replica dei contatti Salesforce importa i contatti in una lista contatti SurveyAnalytica, che qualsiasi sondaggio o campagna può indirizzare.
È in tempo reale?
Le azioni dei workflow scattano all'arrivo delle risposte. Le importazioni di contatti girano come flussi pianificabili o eseguibili su richiesta.