Modella il processo
Disponi i passaggi sul canvas: rami per ogni caso, percorsi paralleli, cicli sulle righe d'ordine, approvazioni e attese con scadenze.
Automazione dei processi
Dalla mappa del processo al processo in esecuzione
Modella ogni processo come un flusso: cosa lo avvia, chi decide, cosa succede dopo e entro quando. Eseguilo su ogni richiesta, ordine o messaggio, segui ogni esecuzione passo dopo passo e miglioralo versione dopo versione.
I flussi sono inclusi nei piani Professional ed Enterprise. Nessuna carta di credito richiesta per iniziare.
Modellalo, eseguilo, osservalo, miglioralo
La mappa del processo che disegni è il processo che viene eseguito. Nessun passaggio da un diagramma a uno sviluppo separato.
Eseguilo su ogni record
Lo avvia una risposta a un modulo, un ordine, un messaggio, un file, una pianificazione o un webhook. Ogni record viene eseguito separatamente, con i propri dati e tempi.
Osserva ogni esecuzione
Ogni passaggio mostra quante volte è stato eseguito. Apri qualsiasi esecuzione per seguirla passo dopo passo, con i dati che trasportava e il punto in cui si è fermata.
Miglioralo in sicurezza
Modifica una bozza mentre il flusso attivo continua a girare, fai una prova a secco senza inviare nulla, pubblica e ripristina qualsiasi versione precedente.
Cosa puoi eseguire
Ogni parte del processo, configurata nel designer dei flussi.
Trigger
22 modi per avviare un processo
- Risposte ai sondaggi, modifiche alle liste di contatti, email in arrivo e messaggi ricevuti, inviati, consegnati, aperti, cliccati, con risposta, respinti o non riusciti su qualsiasi canale collegato.
- Webhook con verifica facoltativa della firma HMAC e pianificazioni nel tuo fuso orario.
- Ordini, checkout, rimborsi ed evasioni di Shopify; righe di Google Sheets ed Excel; Facebook, Instagram, X e LinkedIn; Slack, Microsoft Teams e Outlook; oltre alle recensioni di Google Business Profile.
- Attività create, modificate, completate o scadute; thread di conversazione; clickstream del sito web; e una cartella di acquisizione che esegue il flusso una volta per ogni riga CSV o Excel.
- Esegui solo quando cambiano i campi che ti interessano e usa "Esegui una volta" per far passare fino a 2.000 record passati in un nuovo flusso.
Logica
Decidi chi ha bisogno di cosa, e quando
- 19 operatori di confronto, da uguale a e uno qualsiasi tra a regex, tra e entro N giorni, in gruppi AND/OR.
- Percorsi se, altrimenti se e altrimenti, così ogni record segue il primo percorso a cui corrisponde.
- Scrivi una regola come la diresti a voce con Parse with AI, oppure crea rami in base al sentiment, alle classi e alle entità che l'IA rileva in una risposta.
- Rami paralleli e cicli che ripetono i passaggi per ogni riga d'ordine o sezione ripetuta.
- Attese di ore o giorni, fino a una data del record o fino a un'ora locale nel fuso orario di ciascuna persona.
Azioni
Circa 30 azioni: inviare, aggiornare, chiamare, creare
- Email, SMS, WhatsApp, Slack, Teams, post sui social e notifiche push, oppure una risposta sullo stesso canale da cui è arrivato il messaggio.
- Aggiorna liste di contatti, risposte, tabelle dati, voci del Planner, Google Sheets ed Excel; azioni native di Salesforce e Mailchimp; 58 operazioni sul negozio Shopify.
- Chiama qualsiasi API REST con autenticazione basic, chiave API, bearer o OAuth e token {Field}, invia a Zapier o pubblica su Pub/Sub, Kafka, SNS, SQS o AMQP.
- Create Document: trasforma un modello progettato da te in un PDF per ogni record, come una fattura o un report, con codici QR e un link privato o pubblico.
- IA multimodale che legge testo, immagini, PDF, audio e video, e i tuoi agenti IA come passaggio del flusso.
- Apri thread di conversazione e crea attività, così le persone riprendono dal punto in cui il flusso passa loro il testimone.
Le persone nel processo
Approvazioni, responsabili e scadenze
- Attività con assegnatari, un approvatore, una priorità e una scadenza, con le risposte del record allegate.
- Approvazioni per voce: una richiesta con più voci viene approvata o respinta voce per voce, e il flusso prosegue quando tutto è approvato.
- Gli assegnatari ricevono un promemoria quando un'attività scade entro un giorno, e un altro quando è scaduta.
- Un'attività scaduta può avviare un proprio flusso, ad esempio per l'escalation a un responsabile.
- Il tuo team gestisce ogni attività, commento e approvazione nel Centro azioni.
Crea con l'IA
Descrivi il processo, l'IA prepara la bozza del flusso
- Descrivi il processo in una frase e l'IA prepara la bozza del flusso, pronta da aprire nel designer.
- Review flow with AI segnala lacune e passaggi rischiosi prima dell'attivazione.
- Let AI fix this node suggerisce una configurazione corretta per un passaggio con errori.
- Explain this run with AI spiega in parole semplici quale percorso ha seguito un record e dove si è fermato.
Testa, esegui e governa
Modifica il processo senza fermarlo
- Prova a secco con destinazioni di test e un record di esempio modificabile: vedi cosa farebbe ogni passaggio, senza inviare nulla.
- Controlli di pubblicazione su ogni passaggio e una traccia di esecuzione per ogni record.
- Riesegui come ti serve: Resend this step, Resume from here oppure un Full rerun.
- Cronologia delle versioni con anteprima e ripristino; Update Live pubblica le tue modifiche, Pause ferma il flusso senza eliminare nulla.
- Blocca un flusso mentre lo modifichi e clonalo prima di una modifica importante.
- I ruoli dello spazio di lavoro stabiliscono chi può modificare i flussi e chi può solo visualizzarli.
Ogni passaggio di consegne, gestito: Operations di Aarushiya
L'Operations Manager di Aarushiya a Pune fa avanzare richieste di assistenza, ordini del negozio, accettazioni dei centri di assistenza e approvazioni dei ricambi in cinque paesi, senza che nessuno copi dati da uno strumento all'altro.
Un cliente scrive su WhatsApp all'help desk di Dubai per una riparazione. Il flusso crea un'attività per il team di assistenza tecnica di Pune e risponde nella stessa chat. Ogni altro messaggio riceve la sua risposta.
Un ordine su shop.aarushiya.example invia all'acquirente una conferma su WhatsApp. Quando l'ordine è evaso, un secondo flusso attende qualche giorno e poi chiede com'è andata la configurazione.
Ogni modulo di accettazione di un centro di assistenza aggiunge una riga al foglio Google Sheets condiviso su cui già lavorano i responsabili regionali.
Un modulo di richiesta ricambi crea un'attività nel Centro azioni per il responsabile regionale, con una scadenza. Il flusso prosegue quando la richiesta è approvata; se supera la scadenza, parte il promemoria per l'attività scaduta.
Aarushiya Healthtech è un'azienda fittizia usata a scopo illustrativo.
Tutte le funzionalità di Automazione
133 funzionalitàSondaggi e moduli
Campagne
- Spazio di campagna in quattro passaggi
- Linea temporale della campagna con trascinamento
- Tabella dei passaggi con azioni rapide
- Mittente predefinito per canale
- Clonare una campagna esistente
- Importare passaggi da un foglio di calcolo
- Post su Slack e Microsoft Teams
- Dieci piani di campagna pronti
- Creare una campagna con l'IA
- Chat Campaign Copilot
- Programmazione ricorrente di contenuti con l'IA
- Consegna pianificata dei passaggi
- Verifica del pubblico prima del lancio
- Date di inizio e fine della campagna
- Annullare un lancio pianificato
- Passaggi inviati dai flussi
- Invii di test ai contatti di test
- Reinviare un passaggio dai flussi
- Creazione di follow-up nella campagna
- Follow-up alternativi e di retargeting
- Follow-up conversazionale con l'IA
- Dashboard di analisi delle campagne
Flussi di lavoro
- Editor visuale dei flussi
- Passaggi paralleli
- Percorsi se / altrimenti se / altrimenti
- Gruppi di condizioni E/O
- 19 operatori di confronto
- Instradamento per punteggio e risposta
- Condizioni in linguaggio naturale
- Attivare solo quando cambiano i campi
- Campi del record in qualsiasi testo
- Controlli di pubblicazione per passaggio
- Descriva un flusso, l'IA lo prepara
- Revisione del flusso con l'IA
- L'IA corregge questo passaggio
- L'IA spiega un'esecuzione
- Oltre 60 modelli di flusso
- Clonare un flusso
- Cronologia delle versioni con ripristino
- Attivare, aggiornare in produzione, mettere in pausa
- Salvataggio automatico della bozza
- Chi può modificare un flusso
- Bloccare un flusso durante la modifica
- Attivatore di risposta al sondaggio
- Attivatore della lista contatti
- Attivatore unificato dei messaggi
- Attivatore di email ricevuta
- Attivatore di webhook in entrata
- Eventi del negozio Shopify
- Attivatori Google Sheets ed Excel
- Attivatori social
- Attivatori Slack, Teams e Outlook
- Attivatore di eventi delle attività
- Attivatore di eventi dei thread
- Flussi pianificati
- File depositati nelle cartelle di caricamento
- Attivatore del flusso di clic del sito
- Eventi dei passaggi della campagna
- Eseguire una volta sui record esistenti
- Avviare una riga del Planner
- Righe CSV ed Excel dai file depositati
- Passaggio di attesa
- Ciclo sulle righe d'ordine
- Leggere dati a metà flusso
- Verificare aperture, clic e risposte
- Inviare email
- Inviare SMS
- Messaggi e moduli WhatsApp
- Rispondere sullo stesso canale
- Avvisi su Slack e Teams
- Post, risposte e messaggi diretti sui social
- Notifiche push
- Chiamare qualsiasi API REST
- Catch Hook di Zapier
- Pubblicare su flussi di eventi
- Scrivere su Sheets ed Excel
- Record Salesforce
- 58 operazioni sul negozio Shopify
- Aggiornare le liste contatti
- Riscrivere nelle risposte
- Archiviare record nelle tabelle dati
- Creare voci nel Planner
- Creare utenti dell'organizzazione
- Documenti e anagrafiche Tally Prime
- Generare documenti PDF
- L'IA legge file e media
- Chiamare i Suoi agenti IA
- Generazione di immagini con l'IA
- Articoli di blog con l'IA sul Suo portale
- Aprire thread di conversazione
- Creare attività dai flussi
- Proseguire dopo l'approvazione
- Promemoria di scadenza imminente e superata
- Casella delle attività del Centro azioni
- Test a secco
- Destinatari di test per flusso
- Test dei connettori
- Conteggi ed esecuzioni per passaggio
- Traccia dell'esecuzione passo per passo
- Rieseguire un passaggio o l'intera esecuzione
- Azioni di flusso incluse per piano
- Pacchetti di connettori scaricabili
- Connettori SAP
Conversazioni
Analisi
Collaborazione
Portali
Agenti IA
Parti da un flusso che funziona già
Modelli di flusso inclusi. Aprine uno, scegli persone e canali e attivalo.
Crea attività dal sondaggio
Ogni risposta a un modulo diventa un'attività per la persona che la gestisce.
In Aarushiya: Le richieste di ricambi vanno al responsabile regionale.
Workflow di approvazione multilivello
Una richiesta da modulo diventa un'attività di approvazione. Le richieste approvate e quelle respinte ricevono ciascuna la propria email, e le approvazioni vengono pubblicate su Slack.
In Aarushiya: Le richieste di unità sostitutive attendono il via libera del responsabile dell'assistenza.
Escalation e routing prioritario
Smista ogni richiesta in base alla priorità scelta dal cliente, con SMS, Slack e un'attività per le più urgenti.
In Aarushiya: Le richieste di assistenza critiche raggiungono via SMS il responsabile di turno.
Sondaggio su Google Sheets
Ogni risposta aggiunge una riga al foglio Google Sheets che scegli.
In Aarushiya: Le accettazioni dei centri di assistenza finiscono nel foglio dei responsabili regionali.
Conferma ordine WhatsApp
Un nuovo ordine Shopify invia all'acquirente una conferma su WhatsApp.
In Aarushiya: Ogni ordine di AH-W3 viene confermato su WhatsApp.
Domande sull'automazione dei processi
I flussi sono inclusi nei piani Professional ed Enterprise. Professional include 10.000 azioni di flusso al mese ed è ampliabile fino a 100.000; le quote Enterprise vengono definite con te.
Ogni passaggio di azione eseguito conta come un'azione di flusso. Trigger e condizioni non vengono conteggiati. I passaggi IA consumano anche unità IA, calcolate in base al lavoro svolto.
No. Non ricaviamo i processi dai log degli eventi, non importiamo file BPMN e non analizziamo conformità e colli di bottiglia. Modelli il processo direttamente come flusso, e ogni sua esecuzione viene registrata passo dopo passo, con il numero di esecuzioni di ciascun passaggio.
No. Ogni passaggio si configura nel designer. Gli sviluppatori possono comunque aggiungere un breve blocco di codice a un campo, chiamare qualsiasi API REST o pubblicare record sul proprio flusso di eventi.
Salesforce, Mailchimp, Shopify, Google Sheets, Excel, Slack, Microsoft Teams e Outlook si configurano all'interno del designer dei flussi. I connettori SAP sono indicati come in arrivo. HubSpot, Jira e Zendesk oggi non hanno un connettore nativo: i flussi li raggiungono tramite il passaggio API REST o Zapier.
Riassumere, classificare ed estrarre dettagli da testo, PDF, immagini, audio e video, poi creare rami in base al risultato. Puoi anche inviare un record a uno dei tuoi agenti IA. I passaggi IA consumano le unità IA del tuo piano.
Sì. "Esegui una volta" elabora risposte, contatti o record di fonti pianificate esistenti degli ultimi 30 giorni, o a partire da una data che scegli tu, fino a 2.000 record per esecuzione.
Sì, con il nostro team di onboarding. Un piccolo connettore installato su una tua macchina si collega in uscita a SurveyAnalytica, quindi non serve aprire nulla al traffico in entrata. I flussi possono collegarsi anche tramite VPN, tunnel SSH o proxy.
Trasforma la mappa del processo in un processo in esecuzione
Inizia gratis e aggiungi i flussi quando sei pronto, oppure prenota una demo e modelleremo con te uno dei tuoi processi, inclusi Tally Prime e i sistemi all'interno della tua rete.
I flussi sono inclusi nei piani Professional ed Enterprise.
Nessuna carta di credito richiesta.