Panoramica

La Gestione Account e Workspace di SurveyAnalytica offre controlli completi per gestire il tuo profilo, l’organizzazione, i membri del team, la sicurezza, la fatturazione e la configurazione del workspace. Accedi a queste impostazioni dalla barra laterale di navigazione facendo clic sul tuo profilo o navigando su Account.

Navigazione delle Impostazioni Account

La sezione Account è organizzata in diverse schede accessibili tramite il parametro di query nav:

• Profilo: Informazioni personali e preferenze dell’account.
• Organizzazione: Gestione del workspace e del team.
• Notifiche: Preferenze di notifica.
• Sicurezza: Gestione password, impostazioni MFA e sessioni attive.

Gestione del Profilo

Naviga su Account > Profilo per gestire le tue informazioni personali:

• Nome visualizzato: Il tuo nome come appare sulla piattaforma.
• Indirizzo email: La tua email principale usata per il login e le notifiche.
• Avatar: Carica un’immagine del profilo.
• Link social: Collega i tuoi profili sui social media.
• Lingua: Imposta la tua lingua preferita. La piattaforma supporta più lingue, tra cui inglese, francese, spagnolo, tedesco, hindi, russo e italiano.

Gestione dell’Organizzazione

Naviga su Account > Organizzazione per gestire il tuo workspace e il tuo team.

Configurazione del Workspace

• Nome dell’organizzazione: Il nome del tuo workspace o della tua azienda.
• Branding: Carica i loghi e configura i colori del brand.
• Domini personalizzati: Configura domini personalizzati per la distribuzione dei sondaggi e il white-labeling. L’interfaccia Domain Listing ti consente di aggiungere, verificare e gestire domini personalizzati.

Gestione del Team

Invita e gestisci i membri del team all’interno della tua organizzazione:

Ruoli Utente

• Owner: Accesso completo a tutte le funzionalità, alla fatturazione e alle impostazioni dell’organizzazione. Può gestire tutti i membri del team e trasferire la proprietà.
• Admin: Accesso completo a tutte le funzionalità ad eccezione della gestione della fatturazione e del trasferimento di proprietà. Può invitare e gestire i membri del team.
• Member: Accesso standard a sondaggi, campagne, dati, analisi e conversazioni. Non può modificare le impostazioni dell’organizzazione né gestire altri utenti.

Invitare Membri del Team

1. Naviga alle impostazioni dell’Organizzazione.
2. Fai clic su Invite Member.
3. Inserisci l’indirizzo email della persona da invitare.
4. Seleziona il suo ruolo (Admin o Member).
5. Fai clic su Send Invitation.
6. L’invitato riceve un’email con un link per unirsi al workspace.

Gestione dei Membri

• Cambia ruolo: Promuovi o retrocedi i membri del team tra i ruoli Admin e Member.
• Rimuovi membro: Rimuovi un membro del team dal workspace.
• Visualizza attività: Consulta l’attività recente di ciascun membro del team.

Impostazioni di Sicurezza

Naviga su Account > Sicurezza per gestire la sicurezza del tuo account:

Gestione della Password

• Cambia la tua password attuale.
• Sono applicati requisiti di robustezza della password.

Autenticazione a Più Fattori (MFA)

Abilita l’MFA per una sicurezza aggiuntiva dell’account:

• Configura un’app di autenticazione (MFA basata su TOTP).
• Genera e archivia i codici di backup.
• Gestisci le impostazioni MFA dal pannello dedicato MFA Settings.

Sessioni Attive

Visualizza e gestisci le tue sessioni di accesso attive:

• Visualizza tutti i dispositivi e i browser in cui hai effettuato l’accesso.
• Visualizza i dettagli della sessione, inclusi indirizzo IP, browser e ora dell’ultima attività.
• Revoca singole sessioni per disconnetterti da dispositivi specifici.

Fatturazione e Piani

Naviga nella sezione Billing per gestire il tuo abbonamento:

Piani di Abbonamento

• Visualizza il tuo piano attuale e i limiti di utilizzo.
• Esegui l’upgrade o il downgrade del tuo livello di abbonamento.
• Confronta le funzionalità e i prezzi dei piani.

Monitoraggio dell’Utilizzo

Monitora l’utilizzo della piattaforma rispetto ai limiti del piano:

• Risposte ai sondaggi raccolte
• Messaggi di campagna inviati
• Spazio di archiviazione dati utilizzato
• Minuti di addestramento ML consumati
• Chiamate API effettuate
• Chiamate Vision API (per il tagging delle immagini)

Metodi di Pagamento

• Aggiungi, aggiorna o rimuovi i metodi di pagamento.
• Visualizza la cronologia dei pagamenti e le fatture.
• Scarica singole fatture per la contabilità.

Indirizzo di Fatturazione

Gestisci il tuo indirizzo di fatturazione ai fini della fatturazione.

Fatture

Accedi allo storico dettagliato delle fatture con viste di dettaglio per singola fattura che mostrano voci di riga, tasse e totali. Le fatture possono essere scaricate in formato PDF.

Ricevere Pagamenti

Se i tuoi sondaggi includono domande di pagamento (integrazione Stripe), configura le impostazioni di ricezione dei pagamenti:

• Collega il tuo account Stripe.
• Configura le impostazioni di elaborazione dei pagamenti.
• Visualizza i report di raccolta dei pagamenti.

Gestione delle Integrazioni

La scheda Integrations all’interno delle impostazioni Account offre una vista centralizzata di tutte le integrazioni connesse:

• Visualizza i servizi connessi e il loro stato.
• Collega nuove integrazioni.
• Disconnetti o aggiorna le integrazioni esistenti.
• Gestisci i token OAuth e le credenziali API.

RBAC (Controllo degli Accessi Basato sui Ruoli)

SurveyAnalytica implementa il RBAC in tutta la piattaforma:

• Permessi a livello di risorsa: Sondaggi, campagne, dataset e analisi rispettano l’appartenenza al team — gli utenti vedono solo le risorse appartenenti al proprio team/ai propri team.
• Isolamento basato sul team: Quando un workspace ha più team, i dati di ciascun team sono isolati. I membri del team possono accedere solo alle risorse associate al proprio team.
• Override amministrativi: Admin e Owner possono accedere alle risorse di tutti i team all’interno dell’organizzazione.
• Autenticazione API: Tutti gli endpoint API richiedono l’autenticazione JWT. Il backend convalida sia l’identità dell’utente (uid) sia la sua appartenenza all’organizzazione prima di concedere l’accesso.

Governance dei Dati del Workspace

• Politiche di conservazione dei dati: Configura per quanto tempo i dati vengono conservati prima dell’archiviazione (per dataset).
• Politiche di archiviazione: Imposta per quanto tempo i dati archiviati vengono conservati prima dell’eliminazione permanente.
• Crittografia dei dati: Tutti i dati a riposo sono crittografati. I flag di crittografia a livello di colonna possono essere impostati negli schemi dei dataset.
• Anonimizzazione: Supporto per flag di anonimizzazione dei dati a livello di colonna per la conformità alle normative sulla privacy.

Permessi di Thread e Collaborazione

Oltre alle impostazioni di workspace e ruolo sopra descritte, i thread di collaborazione hanno una propria visibilità per-thread (Shared / Internal / Restricted) e un proprio ciclo di vita (Open / Resolved / Archived / Closed). Il tuo ruolo nel workspace determina quali thread vedi per impostazione predefinita — gli amministratori dell’organizzazione vedono tutto, gli amministratori del workspace vedono i thread nel proprio workspace e gli altri membri vedono i thread in cui sono partecipanti. Per il modello completo, consulta la guida Threads.