Salesforce + SurveyAnalytica
Transformez les réponses d'enquête en Leads, Contacts et Opportunités Salesforce — et importez vos contacts Salesforce dans votre audience d'enquête.
SurveyAnalytica se connecte à votre propre Connected App Salesforce via OAuth 2.0. Les workflows écrivent les résultats d'enquête dans Salesforce sous forme de Leads, Contacts ou Opportunités avec un mappage au niveau des champs, et vos contacts Salesforce peuvent être importés comme participants d'enquête — le feedback arrive là où votre équipe commerciale travaille déjà.
Déclencheurs de workflow
Données Salesforce entrantes via déclencheur webhook
Les flux démarrent à partir de lectures Salesforce authentifiées ou de livraisons webhook — le flux de réplication de contacts fourni importe les contacts Salesforce par cette voie.
Actions de workflow
Créer ou mettre à jour un Lead
Mappez les réponses d'enquête, les scores et les champs de contact vers un Lead Salesforce nouveau ou existant.
Créer ou mettre à jour un Contact
Gardez vos Contacts Salesforce alignés sur ce que vos répondants vous disent.
Créer ou mettre à jour une Opportunité
Poussez les signaux d'achat issus des enquêtes dans votre pipeline sous forme d'Opportunités.
Importer des contacts Salesforce
Répliquez les contacts Salesforce dans une liste de contacts de l'organisation pour cibler enquêtes et campagnes.
Comment circulent les données
Sortant : les réponses d'enquête et les modifications de listes de contacts alimentent les enregistrements Salesforce (Lead, Contact, Opportunité) via des appels REST authentifiés avec mappage de champs JSON. Entrant : les contacts Salesforce s'importent dans vos listes de participants. Chaque direction s'exécute comme un workflow distinct que vous contrôlez.
Connexion: OAuth 2.0 sur votre propre Connected App Salesforce (code d'autorisation + refresh token). Les jetons sont stockés par compte d'intégration et actualisés automatiquement.
Exemple concret: Acheminer les leads chauds d'une enquête NPS vers Salesforce
Déclencheur : une réponse arrive sur l'enquête NPS de votre page tarifs.
Condition : le score est de 9-10 ET le répondant a répondu 'en évaluation ce trimestre'.
Action : créez ou mettez à jour un Lead Salesforce avec le score, le commentaire verbatim et la source de campagne mappés sur les champs.
Branche sinon : les scores faibles ouvrent une tâche de suivi interne — rien de superflu n'atteint les commerciaux.
Modèles de flow prêts à l'emploi
Installez un modèle livré et adaptez-le — inutile de partir de zéro.
Mise en place
1.
Créez une Connected App dans votre org Salesforce avec les scopes OAuth des objets que vous écrirez.
2.
Dans SurveyAnalytica, ouvrez Compte → Intégrations → Ajouter Salesforce et collez l'URL de votre instance, le client id et le secret.
3.
Approuvez le consentement OAuth — les jetons sont stockés et actualisés automatiquement.
4.
Ajoutez une action Salesforce à n'importe quel workflow et mappez les champs d'enquête vers les champs Lead, Contact ou Opportunité.
Questions fréquentes
Faut-il une édition Salesforce payante ?
Il vous faut une édition Salesforce autorisant les Connected Apps avec accès API (c'est le cas de la plupart des éditions business). SurveyAnalytica utilise votre propre Connected App : l'usage API reste dans les limites et politiques de votre org.
Puis-je mettre à jour des enregistrements existants au lieu de créer des doublons ?
Oui — les actions gèrent la création et la mise à jour des objets Lead, Contact et Opportunité avec votre propre mappage de champs.
Puis-je interroger mes contacts Salesforce existants ?
Oui. Le flux de réplication des contacts Salesforce importe les contacts dans une liste de contacts SurveyAnalytica, que toute enquête ou campagne peut cibler.
Est-ce en temps réel ?
Les actions de workflow se déclenchent à l'arrivée des réponses. Les imports de contacts s'exécutent comme des flux planifiables ou déclenchables à la demande.