Zusammenarbeit
Teamzusammenarbeit: Arbeitsbereiche, Rollen, gemeinsames Live-Bearbeiten, Sperren, Versionen und Gesprächsverläufe
Arbeiten Sie gemeinsam an Umfragen, Kampagnen, Abläufen, Portalen und Daten: serverseitig durchgesetzte Rollen, gleichzeitige Live-Bearbeitung, Sperren, Versionsverlauf mit Namen, Gesprächsverläufe direkt an der Arbeit, Benachrichtigungen, die Sie steuern, Aufgaben und Freigaben.
Kostenloser Plan. Keine Kreditkarte erforderlich.
Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.
- Rollenserverseitig geprüft
- 7Arten von Arbeit lassen sich sperren
- ~30 TageVersionen, jeweils mit Angabe, wer gespeichert hat
- 12Arten von Arbeit haben Gesprächsverläufe
Arbeitsbereiche und Mitglieder
Arbeitsbereiche und Rollen mit echter Bedeutung
Arbeitsbereiche pro Team oder Marke; Organisationsrollen „Owner“, „Admin“, „Member“, „Billing“; Arbeitsbereichsrollen „Admin“, „Surveyor“, „Agent“ mit einer Matrix über Umfragen, Antworten, Kampagnen, Listen, Abläufe, Analysen, Datensätze und Aufgaben; Plätze pro Plan (Teilnehmende brauchen nie einen Platz); Einladungen und SSO.
- Arbeitsbereichsadmins fügen Organisationsmitglieder einem Arbeitsbereich hinzu, laden neue ein oder entfernen sie im Arbeitsbereichseditor.
- Sehen Sie jedes Arbeitsbereichsmitglied mit Rollen-Chip und Kennzahlen im Nutzer-Tab des Arbeitsbereichs.
- Geben Sie jeder Region, Marke oder jedem Kundenteam einen eigenen Arbeitsbereich mit eigenen Umfragen, Kampagnen, Abläufen und Mitgliedern.
- Wechseln Sie den Arbeitsbereich im Seitenmenü – jede Liste zeigt dann nur die Arbeit des gewählten Arbeitsbereichs.
- Machen Sie jede Person zum „Owner“, „Admin“, „Member“ oder „Billing“ der Organisation; nur „Owner“ können die Rolle „Owner“ vergeben.
Aarushiya„Brand Marketing“, „Service Operations“ und „Customer Insights“ sind drei Arbeitsbereiche einer Aarushiya-Organisation.
Erfordert einen kostenpflichtigen Plan: Professional · EnterprisePläne ansehen
Alles in Arbeitsbereiche und Mitglieder13
- Ein Arbeitsbereich für jedes TeamProfessional · EnterpriseGeben Sie jeder Region, Marke oder jedem Kundenteam einen eigenen Arbeitsbereich mit eigenen Umfragen, Kampagnen, Abläufen und Mitgliedern.
- Arbeitsbereichswechsel im SeitenmenüWechseln Sie den Arbeitsbereich im Seitenmenü – jede Liste zeigt dann nur die Arbeit des gewählten Arbeitsbereichs.
- Teammitglieder per E-Mail einladenProfessional · EnterpriseOrganisationsadmins laden Personen per E-Mail mit einer Rolle ein; die eingeladene Person nimmt über die E-Mail an und tritt der Organisation bei.Jedes neue Mitglied belegt einen Platz; Teilnehmende nicht.
- Arbeitsbereichsmitglieder hinzufügen oder entfernenArbeitsbereichsadmins fügen Organisationsmitglieder einem Arbeitsbereich hinzu, laden neue ein oder entfernen sie im Arbeitsbereichseditor.
- Seite der ArbeitsbereichsmitgliederSehen Sie jedes Arbeitsbereichsmitglied mit Rollen-Chip und Kennzahlen im Nutzer-Tab des Arbeitsbereichs.
- Kollegen in Auswahlfeldern findenSuchen Sie Mitglieder Ihrer Organisation nach Name oder E-Mail, wenn Sie Aufgaben zuweisen, jemanden erwähnen oder Personen hinzufügen.
- Serverseitig geprüfte PlätzeDas Hinzufügen eines Mitglieds wird auf unseren Servern gegen die Platzanzahl Ihres Plans geprüft, nicht nur im Browser.Mitglieder über die Plätze Ihres Plans hinaus werden abgelehnt.
- OrganisationsrollenProfessional · EnterpriseMachen Sie jede Person zum „Owner“, „Admin“, „Member“ oder „Billing“ der Organisation; nur „Owner“ können die Rolle „Owner“ vergeben.
- Rollen „Admin“, „Surveyor“ und „Agent“Professional · EnterpriseGeben Sie jeder Person eine Arbeitsbereichsrolle – „Admin“, „Surveyor“ oder „Agent“ –, passend zu dem, was ihre Aufgabe erfordert.
- Lesezugriff für AgentsDie Rolle „Agent“ kann Umfragen, Kampagnen und Antworten lesen, ohne sie zu ändern – ideal für Support-Desks.
- Zugriff nur auf die AbrechnungEin Billing-Nutzer kann Rechnungen und Zahlungsseiten verwalten, ohne Umfragen erstellen oder ändern zu dürfen.
- Serverseitig durchgesetzte BerechtigungenDer Lese- und Schreibzugriff jeder Rolle auf jede Art von Arbeit wird bei jeder Anfrage auf unseren Servern geprüft.
- Dashboard-Widgets nach Rolle verteilenAdmins verteilen Dashboard-Widgets und Shortcut-Schaltflächen an alle, die eine bestimmte Arbeitsbereichsrolle haben.
| Bereich | Admin | Surveyor | Marketer | Billing | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| Umfragen | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Antworten | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Kampagnen | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Kontaktlisten | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Abläufe | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff |
| Analysen | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Datensätze | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Konversationen | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Integrationen | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Fragenbanken | Erstellen und bearbeiten | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Nur ansehen | Nur ansehen |
| Team des Arbeitsbereichs | Erstellen und bearbeiten | Nur ansehen | Kein Zugriff | Kein Zugriff | Kein Zugriff |
- Erstellen und bearbeiten
- Nur ansehen
- Kein Zugriff
Wird bei jeder Anfrage auf unseren Servern geprüft.
Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.
Gemeinsam bearbeiten
Gemeinsam bearbeiten – sicher
Gemeinsames Live-Bearbeiten von Umfragen, Kampagnen und Portalen mit Anwesenheitsanzeige; veraltete Tabs können nichts überschreiben; Sperren für Umfragen, Kampagnen, Abläufe, Portale, Listen, Datensätze und Modelle mit einer Unlock-Aktion für Admins.
- Teammitglieder bearbeiten klassische und kanalübergreifende Kampagnen gemeinsam; jede gespeicherte Änderung an einem Schritt wird mit allen Bearbeitenden geteilt.
- Bauen Sie ein Portal mit Teammitgliedern in derselben Editorsitzung – gespeicherte Änderungen werden live geteilt.
- Sperren Sie eine Umfrage, Kampagne, Kontaktliste, einen Planer, Ablauf, eine Analyse oder einen Datensatz über das Menü in der Arbeitsbereichsliste.
- Wer eine gesperrte Umfrage oder Kampagne öffnet, sieht einen Hinweis, dass ein Teammitglied sie gerade hält.
- Eine Sperre zu setzen ist eine einzige Server-Transaktion, daher können nie zwei Personen dasselbe Element halten; nur der Inhaber entsperrt.
Alles in Gemeinsam bearbeiten10
- Kampagnen gemeinsam bearbeitenTeammitglieder bearbeiten klassische und kanalübergreifende Kampagnen gemeinsam; jede gespeicherte Änderung an einem Schritt wird mit allen Bearbeitenden geteilt.
- Portale gemeinsam bearbeitenBauen Sie ein Portal mit Teammitgliedern in derselben Editorsitzung – gespeicherte Änderungen werden live geteilt.
- Kein Überschreiben aus alten TabsEs gibt immer genau eine aktuelle Version, daher wird das Speichern aus einem veralteten Tab abgelehnt, statt neuere Arbeit zu überschreiben.
- Bearbeitungssitzungen nur für MitgliederNur Mitglieder des Arbeitsbereichs mit Zugriff auf das Element können seiner Live-Bearbeitungssitzung beitreten.
- Nur eigene Änderungen rückgängig machenRückgängig und Wiederholen in den Editoren für Umfragen, Kampagnen, Abläufe und Datensätze betreffen Ihre Änderungen, nie die eines Teammitglieds.
- Vorschau mit dem Team teilenKopieren Sie einen Vorschaulink für den Entwurf; Teammitglieder, die in Ihrer Organisation angemeldet sind, können ihn öffnen.
- Arbeit sperren, bis Sie fertig sindSperren Sie eine Umfrage, Kampagne, Kontaktliste, einen Planer, Ablauf, eine Analyse oder einen Datensatz über das Menü in der Arbeitsbereichsliste.
- Nur der Sperrinhaber kann speichernSolange ein Element gesperrt ist, kann nur die Person, die die Sperre hält, Änderungen daran speichern.
- Sehen, wer eine Sperre hältWer eine gesperrte Umfrage oder Kampagne öffnet, sieht einen Hinweis, dass ein Teammitglied sie gerade hält.
- Immer nur ein SperrinhaberEine Sperre zu setzen ist eine einzige Server-Transaktion, daher können nie zwei Personen dasselbe Element halten; nur der Inhaber entsperrt.
Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.
Versionsverlauf
Jede Version, wer sie gespeichert hat, Rollback mit einem Klick
Versionsverlauf für Umfragen, Kampagnen, Portale, Abläufe, Fragenbanken und Datensatzeinträge; jede Version öffnen; wiederherstellen; Aktivitätsprotokoll für einen Monat.
- Beim Wiederherstellen einer Kampagne wird zuerst die ersetzte Version gespeichert, sodass Sie jederzeit zu ihr zurückkehren können.
Alles in Versionsverlauf2
- Wiederherstellen bewahrt die ersetzte VersionBeim Wiederherstellen einer Kampagne wird zuerst die ersetzte Version gespeichert, sodass Sie jederzeit zu ihr zurückkehren können.
- Versionen der FragenbankFragenbanken speichern nummerierte Versionen, die Sie öffnen und wiederherstellen können – gemeinsam genutzte Fragen bleiben so wiederherstellbar.
Gesprächsverläufe
Besprechen Sie es dort, wo die Arbeit ist
Gesprächsverläufe an Umfragen, Kampagnen, Abläufen, Listen, Datensätzen, Modellen, Portalen und Konversationen; geteilt oder intern; Nebenthemen auslagern; Ungelesen-Zähler; automatische Archivierung nach 30 Tagen; Erinnerungen bei ruhigen Gesprächsverläufen; ein Benachrichtigungs-Posteingang mit Themenschaltern und Stufen (alle, Erwähnungen, stumm).
- Tippen Sie @, um ein Teammitglied in einen Gesprächsverlauf zu holen; die Erwähnung erscheint in dessen Benachrichtigungsglocke.
- Hängen Sie beim Posten in einem Gesprächsverlauf neue Dateien an oder wählen Sie vorhandene aus Ihrer Mediathek.
- Korrigieren oder entfernen Sie Ihre eigenen Nachrichten im Gesprächsverlauf nach dem Posten.
- Verschieben Sie ein Nebenthema in einen eigenen neuen Gesprächsverlauf, damit die ursprüngliche Diskussion fokussiert bleibt.
- Eine Glocke und eine Benachrichtigungsseite sammeln Erwähnungen, Aufgaben und Hinweise – mit Ungelesen-Zählern und „alle als gelesen markieren“.
Erfordert einen kostenpflichtigen Plan: Professional · EnterprisePläne ansehen
Alles in Gesprächsverläufe21
- Gesprächsverläufe an jeder ArbeitProfessional · EnterpriseBesprechen Sie Umfragen, Antworten, Kampagnen, Abläufe, Kontaktlisten, Planer, Fragenbanken, Datensätze, Analysen, Aufgaben und Konversationen direkt vor Ort.
- Gesprächsverläufe zu einer einzelnen FrageEröffnen Sie einen Gesprächsverlauf zu einer Umfragefrage; die Seitenleiste zeigt sowohl die Umfrage als auch die zugehörige Frage.
- Eine einzelne Antwort besprechenStarten Sie einen Gesprächsverlauf zu einer einzelnen Umfrageantwort, um die Nachverfolgung des Feedbacks dieses Kunden oder Mitarbeitenden abzustimmen.
- Teammitglieder per @ erwähnenTippen Sie @, um ein Teammitglied in einen Gesprächsverlauf zu holen; die Erwähnung erscheint in dessen Benachrichtigungsglocke.
- Dateien an Nachrichten anhängenHängen Sie beim Posten in einem Gesprächsverlauf neue Dateien an oder wählen Sie vorhandene aus Ihrer Mediathek.
- Eigene Nachrichten bearbeiten oder löschenKorrigieren oder entfernen Sie Ihre eigenen Nachrichten im Gesprächsverlauf nach dem Posten.
- Mit schriftlicher Zusammenfassung abschließenSchließen Sie einen Gesprächsverlauf mit einer kurzen schriftlichen Zusammenfassung des Ergebnisses ab und öffnen Sie ihn erneut, wenn das Thema wiederkommt.
- Gesprächsverläufe archivieren und wiederherstellenArchivieren Sie abgeschlossene Gesprächsverläufe, um die Seitenleiste übersichtlich zu halten, und stellen Sie sie später bei Bedarf wieder her.
- Nebenthema auslagernVerschieben Sie ein Nebenthema in einen eigenen neuen Gesprächsverlauf, damit die ursprüngliche Diskussion fokussiert bleibt.
- Rein interne GesprächsverläufeMarkieren Sie einen Gesprächsverlauf als intern, damit nur Arbeitsbereichsadmins und Agents ihn lesen können.
- Gesprächsverläufe mit Datensätzen verknüpfenVerknüpfen Sie einen Gesprächsverlauf mit anderen Datensätzen, etwa einem Kontakt oder einer Datensatzzeile, damit er überall dort erscheint, wo er relevant ist.
- Ungelesen-Zähler pro ElementJede Arbeit zeigt, wie viele ungelesene Nachrichten im Gesprächsverlauf sie hat – so geht nichts verloren.
- Antworten ohne NeuladenNeue Nachrichten und Statusänderungen erscheinen für alle, die den Gesprächsverlauf ansehen, ohne die Seite neu zu laden.
- Alle Ihre Gesprächsverläufe an einem OrtDie Schaltfläche für Gesprächsverläufe in der Kopfzeile listet Ihre Gesprächsverläufe mit Zählern und öffnet jeden davon in der Seitenleiste.
- Abgeschlossene Gesprächsverläufe automatisch archivierenAbgeschlossene Gesprächsverläufe werden nach einer von jedem Arbeitsbereich festgelegten Anzahl von Tagen automatisch archiviert, standardmäßig nach 30.Standard 30 Tage, pro Arbeitsbereich einstellbar.
- Hinweise bei stockenden GesprächsverläufenLassen Sie sich benachrichtigen, wenn ein offener Gesprächsverlauf so viele Tage ohne Aktivität war, wie Ihr Arbeitsbereich festlegt.Standard 7 Tage, pro Arbeitsbereich einstellbar.
- Systemhinweise in GesprächsverläufenGesprächsverläufe vermerken, wenn ein Link oder Teilnehmer hinzugefügt, ein Gesprächsverlauf abgeschlossen, wieder geöffnet oder ausgelagert wird, sich seine Zusammenfassung ändert oder ein Ablauf veröffentlicht wird.
- Benachrichtigungs-Posteingang in der AppEine Glocke und eine Benachrichtigungsseite sammeln Erwähnungen, Aufgaben und Hinweise – mit Ungelesen-Zählern und „alle als gelesen markieren“.
- Browser-Push-BenachrichtigungenErhalten Sie Browser-Push-Benachrichtigungen zu neuen Elementen; ein Klick öffnet den zugehörigen Datensatz oder Gesprächsverlauf.
- Benachrichtigungsstufen pro ArbeitsbereichWählen Sie für jeden Arbeitsbereich alle Aktivitäten, nur Erwähnungen oder stumm – und überschreiben Sie dies für einzelne Gesprächsverläufe.
- Wählen, welche Hinweise Sie erreichenSchalten Sie persönliche Hinweise ein oder aus: Antworten, Konversationen, eingehende Nachrichten, zugewiesene, abgeschlossene oder fällige Aufgaben und Follower.
Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.
Aufgaben und Freigaben
Aufgaben, Genehmiger und Freigaben
Aufgaben aus Abläufen oder manuell, Bearbeiter und Genehmiger, genehmigen oder zurückschicken, Momentaufnahmen des Genehmigten, Erinnerungen.
- Erstellen Sie aus jeder Nachricht im Gesprächsverlauf eine Aufgabe mit Bearbeiter, Priorität und Fälligkeitsdatum.
- Erstellen Sie über die Aktivitätsleiste eine Aufgabe, die mit der Umfrage, Antwort, Kampagne oder dem anderen Datensatz verknüpft ist, den Sie gerade ansehen.
Erfordert einen kostenpflichtigen Plan: Professional · EnterprisePläne ansehen
Alles in Aufgaben und Freigaben5
- Nachricht in eine Aufgabe umwandelnProfessional · EnterpriseErstellen Sie aus jeder Nachricht im Gesprächsverlauf eine Aufgabe mit Bearbeiter, Priorität und Fälligkeitsdatum.
- Aufgabe zu jedem Datensatz erstellenProfessional · EnterpriseErstellen Sie über die Aktivitätsleiste eine Aufgabe, die mit der Umfrage, Antwort, Kampagne oder dem anderen Datensatz verknüpft ist, den Sie gerade ansehen.
- Bearbeiter und Genehmiger bei AufgabenProfessional · EnterpriseJede Aufgabe kann festlegen, wer die Arbeit erledigt und wer sie freigibt – unabhängig von der Rolle im Arbeitsbereich.
- Aufgaben kommentierenBearbeiter und Genehmiger besprechen die Arbeit in Kommentaren direkt an der Aufgabe.
- Korrekturen gelten erst nach GenehmigungAntwortkorrekturen werden erst in die Antwort geschrieben, wenn jeder Posten genehmigt ist, und die Aufgabe listet die geschriebenen Felder auf.
Kontosicherheit
Kontosicherheit
Bestätigung in zwei Schritten per App oder SMS, vertrauenswürdige Geräte, beendbare Sitzungen, Anmeldung mit Google, Microsoft, Apple oder E-Mail.
- Jede Person kann einen zweiten Anmeldeschritt per Authenticator-App oder SMS hinzufügen.
Alles in Kontosicherheit4
- Bestätigung in zwei SchrittenJede Person kann einen zweiten Anmeldeschritt per Authenticator-App oder SMS hinzufügen.
- Liste vertrauenswürdiger GeräteFühren Sie eine Liste vertrauenswürdiger Geräte und entfernen Sie jederzeit eines oder alle anderen.
- Aktive Sitzungen sehen und beendenSehen Sie jedes Gerät, auf dem Sie angemeldet sind, und melden Sie sich von einem oder allen anderen ab.
- Anmeldung mit Google, Microsoft, AppleTeammitglieder treten bei und melden sich mit Passwort oder ihrem Google-, Microsoft- oder Apple-Konto an.
Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.
Häufige Fragen von Teams
Was darf jede Rolle?
Machen Sie jede Person zum „Owner“, „Admin“, „Member“ oder „Billing“ der Organisation; nur „Owner“ können die Rolle „Owner“ vergeben. In jedem Arbeitsbereich erstellen und bearbeiten „Admins“ alles, einschließlich der Abläufe und Arbeitsbereichseinstellungen; „Surveyors“ erstellen und bearbeiten Umfragen, Antworten, Kampagnen, Listen, Analysen und Datensätze; „Agents“ können Umfragen, Kampagnen und Antworten lesen, ohne sie zu ändern, und bearbeiten ihnen zugewiesene Aufgaben. Der Lese- und Schreibzugriff jeder Rolle auf jede Art von Arbeit wird bei jeder Anfrage auf unseren Servern geprüft.
Können zwei Personen gleichzeitig bearbeiten?
Ja: Umfragen, Kampagnen und Portale. Teammitglieder bearbeiten klassische und kanalübergreifende Kampagnen gemeinsam, wobei jede gespeicherte Änderung an einem Schritt mit allen Bearbeitenden geteilt wird, und bauen ein Portal in derselben Editorsitzung. Nur Mitglieder des Arbeitsbereichs mit Zugriff auf das Element können seiner Live-Bearbeitungssitzung beitreten.
Was, wenn wir dieselbe Frage bearbeiten?
Es gibt immer genau eine aktuelle Version, daher wird das Speichern aus einem veralteten Tab abgelehnt, statt neuere Arbeit zu überschreiben. Im Umfrage-Editor machen Rückgängig und Wiederholen nur Ihre eigenen Änderungen rückgängig: Gespeicherte Änderungen eines Teammitglieds bleiben erhalten.
Wer kann entsperren?
Nur die Person, die ein Element gesperrt hat, kann es entsperren. Solange ein Element gesperrt ist, kann nur der Sperrinhaber Änderungen speichern, und wer eine gesperrte Umfrage oder Kampagne öffnet, sieht einen Hinweis, dass ein Teammitglied sie hält. Zum Sperren ist Bearbeitungszugriff auf das Element nötig.
Wie lange wird der Verlauf aufbewahrt?
Versionen werden etwa 30 Tage aufbewahrt, jeweils mit Angabe, wer gespeichert hat. Beim Wiederherstellen einer Kampagne wird zuerst die ersetzte Version gespeichert, sodass Sie jederzeit zu ihr zurückkehren können. Fragenbanken speichern nummerierte Versionen, die Sie öffnen und wiederherstellen können.
Können externe Personen prüfen?
Vorschaulinks sind für Personen gedacht, die in Ihrer Organisation angemeldet sind. Kopieren Sie einen Vorschaulink für einen Umfrageentwurf und senden Sie ihn an Teammitglieder; sie können ihn öffnen, noch bevor die Umfrage veröffentlicht ist.
Wo werden Aufgaben angezeigt?
In der Aktionszentrale, verknüpft mit der Umfrage, Antwort, Kampagne oder dem anderen Datensatz, an dem sie erstellt wurden. Die Glocke und die Benachrichtigungsseite sammeln Erwähnungen, Aufgaben und Hinweise, und Sie schalten Aufgabenhinweise in Ihrem Konto ein oder aus: mir zugewiesene Aufgabe, von mir erstellte Aufgabe abgeschlossen, Aufgabe bald fällig oder überfällig.
Wie stoppe ich Benachrichtigungen?
Wählen Sie für jeden Arbeitsbereich unter „Account › Notifications“ „All messages“, „Mentions only“ oder „Muted“ und überschreiben Sie dies für einzelne Gesprächsverläufe. Bei „Mentions only“ erreichen Sie Erwähnungen weiterhin. Schalten Sie jede Art persönlicher Hinweise in Ihrem Konto ein oder aus.
Holen Sie Ihr Team dazu
Kostenloser Plan. Keine Kreditkarte erforderlich.