Aufgaben und Genehmigungen

Aufgaben und Genehmigungen: die Aktionszentrale für Ihr Team und Ihre Partner

Aufgaben aus Abläufen, Gesprächsverläufen, Datensätzen und Portalen – mit Bearbeitern, Genehmigern, Priorität und Fälligkeitsdatum; Genehmigung Posten für Posten; zurückgeschriebene Korrekturen; Erinnerungen; und Aufgabenereignisse, die den nächsten Ablauf starten.

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Die Aktionszentrale: Anzahl der Aktionen im gesamten Arbeitsbereich und Aufgaben zur Reparaturprüfung von Aarushiya mit Priorität, auslösendem Ablauf, Bearbeiter und Status

Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

5Status
4Prioritäten
Posten für PostenGenehmigungen
24 StundenHinweis vor Fälligkeit, danach eine Erinnerung bei Überfälligkeit
4Aufgabenereignisse starten Abläufe: erstellt, Statuswechsel, abgeschlossen, überfällig

Aufgaben erstellen

Aufgaben aus Abläufen, Gesprächsverläufen, Datensätzen und Portalen

Ein Ablauf erstellt eine Aufgabe mit Bearbeitern, einem Genehmiger, einer Priorität (niedrig, mittel, hoch, kritisch) und einer Fälligkeit in Stunden, Tagen oder Wochen, mit den ausgewählten Feldern des Datensatzes im Anhang; Mitarbeitende erstellen Aufgaben aus einem Gesprächsverlauf oder Datensatz; Partner sehen ihre Aufgaben im Portal. Erstellen Sie eine Aufgabe über die Seitenleiste dessen, was Sie gerade ansehen: einer Antwort, eines Gesprächsverlaufs, eines Datensatzes. Aufgaben gibt es auch in Mitarbeiterportalen, und Gesprächsverläufe können Teilnehmende und Panelisten einbeziehen.

Erstellen Sie eine Aufgabe mit Bearbeitern, einem Genehmiger, einer Priorität und einem Fälligkeitsdatum, mit den Antworten des Datensatzes im Anhang.
Erstellen Sie aus jeder Nachricht im Gesprächsverlauf eine Aufgabe mit Bearbeiter, Priorität und Fälligkeitsdatum.
Erstellen Sie über die Aktivitätsleiste eine Aufgabe, die mit der Umfrage, Antwort, Kampagne oder dem anderen Datensatz verknüpft ist, den Sie gerade ansehen.
Ein Aufgabenblock zeigt offene und erledigte Aufgaben mit Fälligkeitsdatum, Priorität und Posten, die auf Prüfung warten.

AarushiyaJedes zurückgegebene AH-W3-Gerät wird zu einer Aufgabe für das Servicezentrum in Pune – mit Seriennummer, Fotos und den Antworten des Käufers.

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Alles in Aufgaben erstellen4

Aufgaben aus Abläufen erstellenProfessional · EnterpriseErstellen Sie eine Aufgabe mit Bearbeitern, einem Genehmiger, einer Priorität und einem Fälligkeitsdatum, mit den Antworten des Datensatzes im Anhang.
Nachricht in eine Aufgabe umwandelnProfessional · EnterpriseErstellen Sie aus jeder Nachricht im Gesprächsverlauf eine Aufgabe mit Bearbeiter, Priorität und Fälligkeitsdatum.
Aufgabe zu jedem Datensatz erstellenProfessional · EnterpriseErstellen Sie über die Aktivitätsleiste eine Aufgabe, die mit der Umfrage, Antwort, Kampagne oder dem anderen Datensatz verknüpft ist, den Sie gerade ansehen.
Meine Aufgaben im PortalEin Aufgabenblock zeigt offene und erledigte Aufgaben mit Fälligkeitsdatum, Priorität und Posten, die auf Prüfung warten.

Der Ablauf-Designer für „AH repair review · loop“ zeigt einen Auslöser für Umfrageantworten, eine Schleife „Each device“ und eine Aufgabe „Review device“; im geöffneten Aufgabenbereich sind drei Felder zur Geräteprüfung, Abhay P als Bearbeiter und Genehmiger, die Priorität „MEDIUM“ und eine Frist von 1 zu sehen, wobei das Einheitenmenü „Hours“, „days“ und „Weeks“ geöffnet ist. — Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Ein Dialog „Create Action“ über der Antworttabelle der Umfrage „AH post-purchase survey“, mit eingegebenem Titel, Priorität MEDIUM, einem Fälligkeitsfeld, SurveyAnalytica als Bearbeiter und der Aufgabe verknüpft mit der Antwort „AH post-purchase experience — Oct 1, 2026“.

Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Genehmigungen

Posten für Posten genehmigen, Ausnahmen zurückschicken

Eine Anfrage mit mehreren Posten wird zu einer Aufgabe mit je einem Posten; genehmigen oder ablehnen pro Posten oder alle auf einmal; Korrekturen werden in den Datensatz zurückgeschrieben; Schritte nach der Aufgabe warten auf deren Abschluss und bei Genehmigungen darauf, dass jeder Posten genehmigt ist; eine Ablehnung hält die Anfrage offen; Kommentare direkt an der Aufgabe.

Genehmigen Sie gruppierte Posten in einem Schritt oder schicken Sie Ausnahmen zurück – Korrekturen und Kommentare werden direkt zurückgeschrieben.
Eine Anfrage mit mehreren Posten wird zu einer Aufgabe mit je einem Posten, die einzeln genehmigt oder abgelehnt werden.

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Aufgabenprüfung in Portalen →

Alles in Genehmigungen4

Posten für Posten genehmigenProfessional · EnterpriseEine Anfrage mit mehreren Posten wird zu einer Aufgabe mit je einem Posten, die einzeln genehmigt oder abgelehnt werden.
Nach Genehmigung fortfahrenProfessional · EnterpriseSchritte nach einer Aufgabe laufen erst, wenn jeder Posten genehmigt ist – Bestätigungen und Buchungen warten also auf eine Entscheidung.
Aufgabenprüfung in einem SchrittGenehmigen Sie gruppierte Posten in einem Schritt oder schicken Sie Ausnahmen zurück – Korrekturen und Kommentare werden direkt zurückgeschrieben.
Aufgaben kommentierenBearbeiter und Genehmiger besprechen die Arbeit in Kommentaren direkt an der Aufgabe.

Eine Prüfaufgabe mit „Approve“ oder „Reject“ je Feld, einem Kommentar zu jedem Feld und „Approve all“, um die Änderungen zurückzuschreiben — Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Einstufige Prüfung im Partnerportal: eine Ersatzteilanfrage mit einer Markierung neben jedem zu prüfenden Punkt und einer einzigen Schaltfläche „Approve all (4)“

Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Status und Erinnerungen

Status, Erinnerungen und was als Nächstes passiert

Ausstehend, In Bearbeitung, Abgeschlossen, Pausiert, Abgebrochen; Hinweise innerhalb von 24 Stunden vor Fälligkeit und nach dem Fälligkeitsdatum bei Überfälligkeit, jeweils einmal; und ein Ablauf kann starten, wenn eine Aufgabe erstellt wird, ihren Status ändert, abgeschlossen oder überfällig wird – mit den Feldern der Aufgabe und den Antworten des Datensatzes.

Starten Sie einen Ablauf, wenn eine Aufgabe erstellt wird, ihren Status ändert oder abgeschlossen wird.

AarushiyaEine als „Abgeschlossen“ markierte Aufgabe startet den Ablauf, der dem Käufer mitteilt, dass die Reparatur erledigt ist, und nach einer CSAT-Bewertung fragt.

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Auslöser in Arbeitsabläufen →

Alles in Status und Erinnerungen2

Auslöser für AufgabenereignisseProfessional · EnterpriseStarten Sie einen Ablauf, wenn eine Aufgabe erstellt wird, ihren Status ändert oder abgeschlossen wird.
Erinnerungen bei baldiger Fälligkeit und ÜberfälligkeitProfessional · EnterpriseBearbeiter werden benachrichtigt, wenn eine Aufgabe innerhalb eines Tages fällig ist, und erneut, sobald sie überfällig ist.

Ein durch Aufgaben ausgelöster Ablauf: Aufgabenereignisse abonnieren – erstellt, Status geändert, abgeschlossen, überfällig – für die verknüpften Entitäten — Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Die Aufgabe „Review repair request“, ausgelöst durch den Ablauf „AH repair request · India“, mit den Kennzeichnungen IN_PROGRESS und MEDIUM, Fälligkeit am 10/12/2026 und einem geöffneten Menü „Change Status“ mit Pending, In Progress, On Hold, Completed und Cancelled.

Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Aktionszentrale

Die Warteschlange abarbeiten

Mir zugewiesen, Ansichten für offene und geschlossene Aufgaben, Suche, Filter nach Status und Bearbeiter, Durchsicht überfälliger Aufgaben und der Gesprächsverlauf der Aufgabe, in dem Bearbeiter und Genehmiger bereits enthalten sind.

Ihr Team bearbeitet zugewiesene Aufgaben, Kommentare und Genehmigungen in der Aktionszentrale.

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Gesprächsverläufe in Zusammenarbeit →

Alles in Aktionszentrale1

Aufgaben-Posteingang in der AktionszentraleProfessional · EnterpriseIhr Team bearbeitet zugewiesene Aufgaben, Kommentare und Genehmigungen in der Aktionszentrale.

Aktionszentrale: meine Aktionen, von mir erstellt, überfällig, diese Woche abgeschlossen und begonnen, mit Tabs nach Status und Aufgaben zur Reparaturprüfung samt Priorität, auslösendem Ablauf, Bearbeiter und Datum — Aarushiya Healthtech ist ein fiktives Unternehmen zur Veranschaulichung.

Sicherheit, die Sie im Produkt sehen

Ein Aufgabenschritt in einem Ablauf: zu prüfende Felder, Bearbeiter und der aus den Mitgliedern des Arbeitsbereichs gewählte Freigebende, mit einer Frist

Wer genehmigen darf

Jede Aufgabe kann festlegen, wer die Arbeit erledigt und wer sie freigibt – unabhängig von der Rolle im Arbeitsbereich.

Eine abgeschlossene Prüfaufgabe, die genau zeigt, welches Feld wann in den Datensatz zurückgeschrieben wurde

Datensatzversionen nach Korrekturen

Antwortkorrekturen werden erst in die Antwort geschrieben, wenn jeder Posten genehmigt ist, und die Aufgabe listet die geschriebenen Felder auf.

So schützen wir Ihre Daten →

Mit einer Ablaufvorlage starten

Vorschau der Ablaufvorlage „Create Task from Survey“: ein Auslöser „Survey Response“, verbunden mit einem Aufgabenschritt, daneben ein Bereich „Task Automation“, der erklärt, dass Sie den Genehmiger der Aufgabe im Aufgabenschritt festlegen.

Häufige Fragen von Käufern

Wer kann Genehmiger sein?

Bearbeiter und ein Genehmiger aus Ihrem Team. Prüfer im Portal entscheiden über Posten in einem Schritt.

Kann eine Aufgabe mehrere Posten haben?

Eine Anfrage mit mehreren Posten, etwa Geräten in einer Rücksendung oder Positionen in einer Bestellung, wird zu einer Aufgabe mit je einem Posten. Jeder Posten wird einzeln genehmigt oder abgelehnt – oder alle auf einmal.

Was passiert bei einer Ablehnung?

Schritte nach einer Aufgabe warten auf diese. Sie laufen, sobald die Aufgabe abgeschlossen ist, und bei einer Genehmigung erst, wenn jeder Posten genehmigt ist. Eine Ablehnung hält die Anfrage für Änderungen offen.

Sehen Partner Aufgaben?

Partner sehen ihre Aufgaben im Portal. Ein Aufgabenblock zeigt die offenen und erledigten Aufgaben der Person mit Fälligkeitsdatum, Priorität und der Anzahl noch zu prüfender Posten. Ein Prüfer öffnet eine nach Abschnitten gruppierte Aufgabe, genehmigt jede Gruppe mit einem Schalter oder schickt Ausnahmen zurück, korrigiert Werte direkt und kommentiert.

Kann eine Aufgabe einen Ablauf starten?

Starten Sie einen Ablauf, wenn eine Aufgabe erstellt wird, ihren Status ändert oder abgeschlossen wird. Damit benachrichtigen Sie einen Anfragenden, aktualisieren einen Datensatz oder öffnen die nächste Aufgabe.