Salesforce + SurveyAnalytica
Verwandeln Sie Umfrageantworten in Salesforce Leads, Kontakte und Opportunities — und übernehmen Sie Salesforce-Kontakte in Ihre Umfrage-Zielgruppe.
SurveyAnalytica verbindet sich per OAuth 2.0 mit Ihrer eigenen Salesforce Connected App. Workflows schreiben Umfrageergebnisse mit Feldmapping als Leads, Kontakte oder Opportunities nach Salesforce, und Ihre Salesforce-Kontakte lassen sich als Umfrageteilnehmer importieren — Feedback landet dort, wo Ihr Vertriebsteam bereits arbeitet.
Workflow-Trigger
Eingehende Salesforce-Daten per Webhook-Trigger
Flows starten aus authentifizierten Salesforce-Lesezugriffen oder Webhook-Zustellungen — der mitgelieferte Kontakt-Replikationsflow holt Salesforce-Kontakte über diesen Pfad.
Workflow-Aktionen
Lead erstellen oder aktualisieren
Ordnen Sie Umfrageantworten, Scores und Kontaktfelder einem neuen oder bestehenden Salesforce Lead zu.
Kontakt erstellen oder aktualisieren
Halten Sie Salesforce-Kontakte auf dem Stand dessen, was Ihnen Befragte mitteilen.
Opportunity erstellen oder aktualisieren
Übertragen Sie Kaufsignale aus Umfragen als Opportunities in Ihre Pipeline.
Salesforce-Kontakte importieren
Replizieren Sie Salesforce-Kontakte in eine Kontaktliste Ihrer Organisation, um Umfragen und Kampagnen gezielt auszuspielen.
So fließen die Daten
Ausgehend: Umfrageantworten und Kontaktlisten-Änderungen fließen über authentifizierte REST-Aufrufe mit JSON-Feldmapping in Salesforce-Datensätze (Lead, Contact, Opportunity). Eingehend: Salesforce-Kontakte werden in Ihre Teilnehmerlisten importiert. Jede Richtung läuft als eigener Workflow unter Ihrer Kontrolle.
Verbindung: OAuth 2.0 gegen Ihre eigene Salesforce Connected App (Authorization Code + Refresh Token). Tokens werden pro Integrationskonto gespeichert und automatisch erneuert.
Praxisbeispiel: Heiße Leads aus einer NPS-Umfrage nach Salesforce leiten
Trigger: Eine Umfrageantwort geht auf Ihrer Pricing-Page-NPS-Umfrage ein.
Bedingung: Der Score liegt bei 9-10 UND die Person hat 'Evaluierung in diesem Quartal' angegeben.
Aktion: Salesforce Lead erstellen oder aktualisieren — Score, Freitextkommentar und Kampagnenquelle werden auf Felder gemappt.
Else-Zweig: Niedrige Scores öffnen stattdessen eine interne Follow-up-Aufgabe — nichts Unnötiges erreicht den Vertrieb.
Fertige Flow-Templates
Installieren Sie ein mitgeliefertes Template und passen Sie es an — kein Aufbau von Grund auf nötig.
Einrichtung
1.
Erstellen Sie in Ihrer Salesforce-Org eine Connected App mit OAuth-Scopes für die Objekte, in die Sie schreiben.
2.
Öffnen Sie in SurveyAnalytica Account → Integrations → Add Salesforce und tragen Sie Instanz-URL, Client-ID und Secret ein.
3.
Bestätigen Sie den OAuth-Consent — Tokens werden gespeichert und automatisch erneuert.
4.
Fügen Sie einem beliebigen Workflow eine Salesforce-Aktion hinzu und mappen Sie Umfragefelder auf Lead-, Contact- oder Opportunity-Felder.
Häufige Fragen
Brauche ich eine kostenpflichtige Salesforce-Edition?
Sie benötigen eine Salesforce-Edition, die Connected Apps mit API-Zugriff erlaubt (die meisten Business-Editionen tun das). SurveyAnalytica nutzt Ihre eigene Connected App, sodass die API-Nutzung innerhalb der Limits und Richtlinien Ihrer Org bleibt.
Kann ich bestehende Datensätze aktualisieren, statt Duplikate zu erzeugen?
Ja — die Aktionen unterstützen Erstellen und Aktualisieren für Lead-, Contact- und Opportunity-Objekte mit Ihrem eigenen Feldmapping.
Kann ich meine bestehenden Salesforce-Kontakte befragen?
Ja. Der Salesforce-Kontakt-Replikationsflow importiert Kontakte in eine SurveyAnalytica-Kontaktliste, die jede Umfrage oder Kampagne ansprechen kann.
Läuft das in Echtzeit?
Workflow-Aktionen feuern, sobald Antworten eingehen. Kontaktimporte laufen als Flows, die Sie planen oder bei Bedarf auslösen können.