Überblick

Das Account- und Workspace-Management von SurveyAnalytica bietet umfassende Kontrollmöglichkeiten zur Verwaltung Ihres Profils, Ihrer Organisation, Teammitglieder, Sicherheit, Abrechnung und Workspace-Konfiguration. Rufen Sie diese Einstellungen über die Navigationsleiste auf, indem Sie auf Ihr Profil klicken oder zu Account navigieren.

Navigation der Kontoeinstellungen

Der Bereich Account ist in mehrere Tabs unterteilt, die über den nav-Query-Parameter erreichbar sind:

• Profile: Persönliche Informationen und Kontoeinstellungen.
• Organization: Workspace- und Teamverwaltung.
• Notifications: Benachrichtigungseinstellungen.
• Security: Passwortverwaltung, MFA-Einstellungen und aktive Sitzungen.

Profilverwaltung

Navigieren Sie zu Account > Profile, um Ihre persönlichen Informationen zu verwalten:

• Display name: Ihr Name, wie er auf der gesamten Plattform angezeigt wird.
• Email address: Ihre primäre E-Mail-Adresse für Login und Benachrichtigungen.
• Avatar: Laden Sie ein Profilbild hoch.
• Social links: Verbinden Sie Ihre Social-Media-Profile.
• Language: Legen Sie Ihre bevorzugte Sprache fest. Die Plattform unterstützt mehrere Sprachen, darunter Englisch, Französisch, Spanisch, Deutsch, Hindi, Russisch und Italienisch.

Organisationsverwaltung

Navigieren Sie zu Account > Organization, um Ihren Workspace und Ihr Team zu verwalten.

Workspace-Konfiguration

• Organization name: Der Name Ihres Workspace oder Unternehmens.
• Branding: Laden Sie Logos hoch und konfigurieren Sie Markenfarben.
• Custom domains: Richten Sie benutzerdefinierte Domains für die Umfrageverteilung und das White-Labeling ein. Über die Domain-Listing-Oberfläche können Sie benutzerdefinierte Domains hinzufügen, verifizieren und verwalten.

Teamverwaltung

Laden Sie Teammitglieder ein und verwalten Sie diese innerhalb Ihrer Organisation:

Benutzerrollen

• Owner: Vollzugriff auf alle Funktionen, Abrechnung und Organisationseinstellungen. Kann alle Teammitglieder verwalten und das Eigentum übertragen.
• Admin: Vollzugriff auf alle Funktionen außer Abrechnungsverwaltung und Eigentumsübertragung. Kann Teammitglieder einladen und verwalten.
• Member: Standardzugriff auf Umfragen, Kampagnen, Daten, Analysen und Konversationen. Kann Organisationseinstellungen nicht ändern oder andere Benutzer verwalten.

Teammitglieder einladen

1. Navigieren Sie zu den Organisationseinstellungen.
2. Klicken Sie auf Invite Member.
3. Geben Sie die E-Mail-Adresse der einzuladenden Person ein.
4. Wählen Sie deren Rolle aus (Admin oder Member).
5. Klicken Sie auf Send Invitation.
6. Der Eingeladene erhält eine E-Mail mit einem Link, um dem Workspace beizutreten.

Mitglieder verwalten

• Change role: Teammitglieder zwischen den Rollen Admin und Member befördern oder herabstufen.
• Remove member: Ein Teammitglied aus dem Workspace entfernen.
• View activity: Aktuelle Aktivitäten für jedes Teammitglied einsehen.

Sicherheitseinstellungen

Navigieren Sie zu Account > Security, um die Sicherheit Ihres Kontos zu verwalten:

Passwortverwaltung

• Ändern Sie Ihr aktuelles Passwort.
• Anforderungen an die Passwortstärke werden durchgesetzt.

Multi-Faktor-Authentifizierung (MFA)

Aktivieren Sie MFA für zusätzliche Kontosicherheit:

• Richten Sie eine Authenticator-App ein (TOTP-basierte MFA).
• Generieren und speichern Sie Backup-Codes.
• Verwalten Sie MFA-Einstellungen über das dedizierte MFA-Settings-Panel.

Aktive Sitzungen

Sehen und verwalten Sie Ihre aktiven Login-Sitzungen:

• Sehen Sie alle Geräte und Browser, auf denen Sie aktuell angemeldet sind.
• Zeigen Sie Sitzungsdetails an, einschließlich IP-Adresse, Browser und letzter Aktivität.
• Widerrufen Sie einzelne Sitzungen, um sich von bestimmten Geräten abzumelden.

Abrechnung und Tarife

Navigieren Sie zum Bereich Billing, um Ihr Abonnement zu verwalten:

Abonnementpläne

• Sehen Sie Ihren aktuellen Tarif und Ihre Nutzungslimits ein.
• Upgraden oder downgraden Sie Ihre Abonnementstufe.
• Vergleichen Sie Tariffunktionen und Preise.

Nutzungsüberwachung

Verfolgen Sie Ihre Plattformnutzung im Vergleich zu den Tariflimits:

• Erfasste Umfrageantworten
• Gesendete Kampagnennachrichten
• Genutzter Datenspeicher
• Verbrauchte ML-Trainingsminuten
• Getätigte API-Aufrufe
• Vision-API-Aufrufe (für Bild-Tagging)

Zahlungsmethoden

• Zahlungsmethoden hinzufügen, aktualisieren oder entfernen.
• Zahlungsverlauf und Rechnungen einsehen.
• Einzelne Rechnungen für die Buchhaltung herunterladen.

Rechnungsadresse

Verwalten Sie Ihre Rechnungsadresse für Abrechnungszwecke.

Rechnungen

Greifen Sie auf den detaillierten Rechnungsverlauf mit einzelnen Rechnungsdetailansichten zu, die Positionen, Steuern und Summen anzeigen. Rechnungen können als PDF heruntergeladen werden.

Zahlungen empfangen

Wenn Ihre Umfragen Zahlungsfragen enthalten (Stripe-Integration), konfigurieren Sie Ihre Einstellungen zum Zahlungsempfang:

• Verbinden Sie Ihr Stripe-Konto.
• Konfigurieren Sie die Einstellungen zur Zahlungsabwicklung.
• Sehen Sie Berichte zur Zahlungserfassung ein.

Integrationsverwaltung

Der Tab Integrations innerhalb der Kontoeinstellungen bietet eine zentrale Übersicht über alle verbundenen Integrationen:

• Verbundene Dienste und deren Status anzeigen.
• Neue Integrationen verbinden.
• Bestehende Integrationen trennen oder aktualisieren.
• OAuth-Token und API-Zugangsdaten verwalten.

RBAC (Role-Based Access Control)

SurveyAnalytica implementiert RBAC in der gesamten Plattform:

• Berechtigungen auf Ressourcenebene: Umfragen, Kampagnen, Datensätze und Analysen berücksichtigen die Teamzugehörigkeit — Benutzer sehen nur Ressourcen, die zu ihrem/ihren Team(s) gehören.
• Teambasierte Isolation: Wenn ein Workspace mehrere Teams hat, sind die Daten jedes Teams isoliert. Teammitglieder können nur auf Ressourcen zugreifen, die mit ihrem Team verknüpft sind.
• Admin-Überschreibungen: Admins und Owner können auf Ressourcen aller Teams innerhalb der Organisation zugreifen.
• API-Authentifizierung: Alle API-Endpunkte erfordern eine JWT-Authentifizierung. Das Backend validiert sowohl die Benutzeridentität (uid) als auch die Organisationszugehörigkeit, bevor der Zugriff gewährt wird.

Workspace-Datenverwaltung (Data Governance)

• Datenaufbewahrungsrichtlinien: Konfigurieren Sie, wie lange Daten vor der Archivierung aufbewahrt werden (pro Datensatz).
• Archivierungsrichtlinien: Legen Sie fest, wie lange archivierte Daten vor der endgültigen Löschung aufbewahrt werden.
• Datenverschlüsselung: Alle Daten im Ruhezustand werden verschlüsselt. Verschlüsselungsflags auf Spaltenebene können in Datensatzschemas festgelegt werden.
• Anonymisierung: Unterstützung für Anonymisierungsflags auf Spaltenebene zur Einhaltung von Datenschutzbestimmungen.

Threads und Berechtigungen für die Zusammenarbeit

Zusätzlich zu den oben genannten Workspace- und Rolleneinstellungen verfügen Collaboration-Threads über eine eigene Pro-Thread-Sichtbarkeit (Shared / Internal / Restricted) und einen eigenen Lebenszyklus (Open / Resolved / Archived / Closed). Ihre Workspace-Rolle bestimmt, welche Threads Sie standardmäßig sehen — Organisationsadministratoren sehen alles, Workspace-Administratoren sehen Threads in ihrem Workspace, und andere Mitglieder sehen Threads, an denen sie als Teilnehmer beteiligt sind. Das vollständige Modell finden Sie im Leitfaden Threads.