Bevor Sie beginnen

Sie benötigen:

• Tally Prime 7.0 oder neuer, installiert auf Ihrem Windows-PC oder -Server.
• Ein SurveyAnalytica-Konto mit mindestens einem Workflow, der einen Webhook-Trigger verwendet.
• Administratorzugriff auf Tally (zum Laden von TDL-Dateien).

Schritt 1 — Connector herunterladen

1. Gehen Sie in SurveyAnalytica zu Account → Integrations und klicken Sie auf Browse Connectors, oder öffnen Sie einen beliebigen Workflow, wählen Sie den Webhook-Trigger aus und klicken Sie im Trigger-Panel auf Browse Connectors.
2. Suchen Sie Tally Prime in der Liste und klappen Sie den Eintrag auf, um die verfügbaren Versionen anzuzeigen.
3. Klicken Sie auf Download neben der Version, die zu Ihrer Tally-Prime-Version passt (Version 1.0.0 unterstützt Tally Prime 7.0 und neuer).
4. Ihr Browser lädt eine Datei namens TallyConnector.tdl herunter. Speichern Sie sie an einem leicht auffindbaren Ort, etwa auf Ihrem Desktop oder in einem eigenen Ordner TallyTDL.

Schritt 2 — Die TDL-Datei in Tally Prime laden

1. Öffnen Sie Tally Prime.
2. Drücken Sie F12, um Configure zu öffnen, und gehen Sie dann zu Product & Features → TDL & Add-On.
3. Setzen Sie Load TDL on Startup auf Yes.
4. Drücken Sie in der List of TDL Files in einer leeren Zeile die Eingabetaste, navigieren Sie zu Ihrer heruntergeladenen Datei TallyConnector.tdl und wählen Sie sie aus.
5. Drücken Sie Strg+A, um die Konfiguration zu übernehmen und zu speichern.

Schritt 3 — Tally Prime neu starten

Schließen Sie Tally Prime und öffnen Sie es erneut. Nach dem Neustart erscheint im Bildschirm Gateway of Tally ein neuer Menüpunkt namens SurveyAnalytica Connector.

Falls der Menüpunkt nicht erscheint, prüfen Sie, ob der Pfad zur TDL-Datei korrekt ist und ob Tally Prime ohne Fehler neu geladen wurde. TDL-Ladefehler können Sie unter Help → TDL & Add-On einsehen.

Schritt 4 — Die Installation überprüfen

1. Öffnen Sie im Gateway of Tally SurveyAnalytica Connector.
2. Der Konfigurationsbildschirm des Connectors öffnet sich mit Einstellungen zu Umgebung, Transaktionstyp und einer Schaltfläche Test Connection.
3. Sie können den Connector nun konfigurieren. Fahren Sie mit dem Configuration Guide fort.

Upgrade auf eine neuere Version

1. Laden Sie die neue Version aus dem Connectors Marketplace herunter.
2. Gehen Sie in Tally Prime erneut zu F12 → TDL & Add-On, entfernen Sie den alten TDL-Dateieintrag und fügen Sie den neuen an dessen Stelle hinzu.
3. Starten Sie Tally Prime neu. Ihre gespeicherte Konfiguration (Workflow-IDs, API-Schlüssel und Einstellungen) bleibt in Tally erhalten und muss nicht erneut eingegeben werden.