Colaboración
Colaboración en equipo: espacios de trabajo, roles, coedición en directo, bloqueos, versiones e hilos
Trabaje en equipo sobre encuestas, campañas, flujos, portales y datos: roles aplicados en el servidor, coedición en directo, bloqueos, historial de versiones con nombre, hilos sobre el trabajo, notificaciones bajo su control, tareas y aprobaciones.
Plan Free. Sin tarjeta de crédito.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
- Rolesverificados en el servidor
- 7tipos de trabajo se pueden bloquear
- ~30 díasde versiones, con quién guardó cada una
- 12tipos de trabajo admiten hilos
Espacios de trabajo y miembros
Espacios de trabajo y roles con sentido
Espacios de trabajo por equipo o marca; roles de organización 'Owner', 'Admin', 'Member' y 'Billing'; roles de espacio de trabajo 'Admin', 'Surveyor' y 'Agent' con una matriz sobre encuestas, respuestas, campañas, listas, flujos, analítica, conjuntos de datos y tareas; licencias por plan (los participantes nunca necesitan licencia); invitaciones y SSO.
- Los administradores del espacio de trabajo añaden miembros de la organización, invitan a nuevos o los retiran desde el editor del espacio de trabajo.
- Vea a todos los miembros del espacio de trabajo con una etiqueta de rol y estadísticas resumidas en la pestaña de usuarios.
- Dé a cada región, marca o equipo de cliente su propio espacio de trabajo, con sus propias encuestas, campañas, flujos y miembros.
- Cambie de espacio de trabajo desde el menú lateral, y cada lista muestra solo el trabajo del espacio elegido.
- Asigne a cada persona el rol 'Owner', 'Admin', 'Member' o 'Billing' en la organización; solo los 'Owner' pueden conceder el rol 'Owner'.
Aarushiya'Brand Marketing', 'Service Operations' y 'Customer Insights' son tres espacios de trabajo de una misma organización de Aarushiya.
Requiere un plan de pago: Professional · EnterpriseVer planes
Todo en Espacios de trabajo y miembros13
- Un espacio de trabajo para cada equipoProfessional · EnterpriseDé a cada región, marca o equipo de cliente su propio espacio de trabajo, con sus propias encuestas, campañas, flujos y miembros.
- Selector de espacio de trabajo en el menú lateralCambie de espacio de trabajo desde el menú lateral, y cada lista muestra solo el trabajo del espacio elegido.
- Invite a compañeros por correo electrónicoProfessional · EnterpriseLos administradores de la organización invitan a personas por correo electrónico con un rol; la persona invitada acepta desde el correo electrónico y se une a la organización.Cada nuevo miembro ocupa una licencia; los participantes no.
- Añadir o quitar miembros del espacio de trabajoLos administradores del espacio de trabajo añaden miembros de la organización, invitan a nuevos o los retiran desde el editor del espacio de trabajo.
- Página de miembros del espacio de trabajoVea a todos los miembros del espacio de trabajo con una etiqueta de rol y estadísticas resumidas en la pestaña de usuarios.
- Encuentre compañeros en los selectoresBusque miembros de su organización por nombre o correo electrónico al asignar tareas, mencionar o añadir personas.
- Licencias verificadas en el servidorAl añadir un miembro, se comprueba el número de licencias de su plan en nuestros servidores, no solo en el navegador.Se rechaza añadir un miembro por encima de las licencias de su plan.
- Roles de la organizaciónProfessional · EnterpriseAsigne a cada persona el rol 'Owner', 'Admin', 'Member' o 'Billing' en la organización; solo los 'Owner' pueden conceder el rol 'Owner'.
- Roles 'Admin', 'Surveyor' y 'Agent'Professional · EnterpriseAsigne a cada persona un rol en el espacio de trabajo: 'Admin', 'Surveyor' o 'Agent', según lo que necesite hacer en su trabajo.
- Acceso de solo lectura para el rol 'Agent'Los usuarios con el rol 'Agent' pueden leer encuestas, campañas y respuestas sin modificarlas, ideal para equipos de soporte.
- Acceso solo a facturaciónUn usuario con el rol 'Billing' puede gestionar facturas y páginas de pago sin permiso para crear ni modificar encuestas.
- Permisos aplicados en el servidorEl acceso de lectura y escritura de cada rol a cada tipo de trabajo se comprueba en nuestros servidores en cada solicitud.
- Envío de widgets del panel por rolLos administradores envían widgets del panel y botones de acceso directo a todas las personas con un rol de espacio de trabajo determinado.
| Área | Admin | Surveyor | Marketer | Billing | Agent |
|---|---|---|---|---|---|
| Encuestas | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Respuestas | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Campañas | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Listas de contactos | Crear y editar | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver |
| Flujos | Crear y editar | Solo ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso |
| Analítica | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Conjuntos de datos | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Conversaciones | Crear y editar | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver |
| Integraciones | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Bancos de preguntas | Crear y editar | Crear y editar | Solo ver | Solo ver | Solo ver |
| Equipo del espacio de trabajo | Crear y editar | Solo ver | Sin acceso | Sin acceso | Sin acceso |
- Crear y editar
- Solo ver
- Sin acceso
Se comprueba en nuestros servidores en cada solicitud.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
Edición conjunta
Editen juntos, con seguridad
Coedición en directo de encuestas, campañas y portales con presencia; las pestañas desactualizadas no pueden sobrescribir; bloqueos en encuestas, campañas, flujos, portales, listas, conjuntos de datos y modelos, con una acción 'Unlock' para administradores.
- Los compañeros coeditan campañas clásicas y multicanal, y cada cambio de paso guardado se comparte con todos los que están editando.
- Construya un portal con sus compañeros en la misma sesión del diseñador, con los cambios guardados compartidos en directo.
- Bloquee una encuesta, campaña, lista de contactos, Planificador, flujo, análisis o conjunto de datos desde su menú en la lista del espacio de trabajo.
- Cualquiera que abra una encuesta o campaña bloqueada ve un aviso de que un compañero la tiene bloqueada.
- Tomar un bloqueo es una única transacción en el servidor, así que dos personas nunca pueden bloquear el mismo elemento; solo el titular lo desbloquea.
Todo en Edición conjunta10
- Editen campañas juntosLos compañeros coeditan campañas clásicas y multicanal, y cada cambio de paso guardado se comparte con todos los que están editando.
- Editen portales juntosConstruya un portal con sus compañeros en la misma sesión del diseñador, con los cambios guardados compartidos en directo.
- Sin sobrescrituras desde pestañas antiguasSiempre hay una única versión actual, así que un guardado desde una pestaña desactualizada se rechaza en lugar de sobrescribir trabajo más reciente.
- Sesiones de edición solo para miembrosSolo los miembros del espacio de trabajo con acceso al elemento pueden unirse a su sesión de edición en directo.
- Deshaga solo sus propias edicionesDeshacer y rehacer en los diseñadores de encuestas, campañas, flujos y conjuntos de datos revierten sus ediciones, nunca las de un compañero.
- Comparta una vista previa con sus compañerosCopie un enlace de vista previa del borrador; los compañeros con sesión iniciada en su organización pueden abrirlo.
- Bloquee el trabajo mientras lo terminaBloquee una encuesta, campaña, lista de contactos, Planificador, flujo, análisis o conjunto de datos desde su menú en la lista del espacio de trabajo.
- Solo quien lo bloquea puede guardarMientras un elemento está bloqueado, solo la persona que tiene el bloqueo puede guardar cambios.
- Vea quién tiene un bloqueoCualquiera que abra una encuesta o campaña bloqueada ve un aviso de que un compañero la tiene bloqueada.
- Un solo titular del bloqueo a la vezTomar un bloqueo es una única transacción en el servidor, así que dos personas nunca pueden bloquear el mismo elemento; solo el titular lo desbloquea.
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Historial de versiones
Cada versión, quién la guardó, y vuelta atrás con un clic
Historial de versiones de encuestas, campañas, portales, flujos, bancos de preguntas y registros de conjuntos de datos; abra cualquier versión; restáurela; auditoría de actividad durante un mes.
- Al restaurar una campaña, primero se guarda la versión que se va a sustituir, para que siempre pueda volver a ella.
Todo en Historial de versiones2
- Las restauraciones conservan la versión sustituidaAl restaurar una campaña, primero se guarda la versión que se va a sustituir, para que siempre pueda volver a ella.
- Versiones del banco de preguntasLos bancos de preguntas conservan versiones numeradas que puede abrir y restaurar, de modo que las preguntas compartidas siempre son recuperables.
Hilos
Coméntelo donde está el trabajo
Hilos vinculados a encuestas, campañas, flujos, listas, conjuntos de datos, modelos, portales y conversaciones; compartidos o internos; separe un tema secundario; recuentos de no leídos; archivado automático a los 30 días; recordatorios en hilos inactivos; una única bandeja de notificaciones con interruptores por tema y niveles (todo, menciones, silenciado).
- Escriba @ para incorporar a un compañero a un hilo; la mención llega a su campana de notificaciones.
- Adjunte archivos nuevos o elija archivos existentes de su biblioteca multimedia al publicar en un hilo.
- Corrija o elimine sus propios mensajes del hilo después de publicarlos.
- Lleve un tema secundario a un hilo nuevo para que la conversación original siga centrada.
- Una campana y una página de notificaciones reúnen menciones, tareas y alertas, con recuentos de no leídos y la opción de marcar todo como leído.
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Todo en Hilos21
- Hilos sobre cualquier trabajoProfessional · EnterpriseComente encuestas, respuestas, campañas, flujos, listas de contactos, Planificadores, bancos de preguntas, conjuntos de datos, analítica, tareas y conversaciones en su propio contexto.
- Hilos sobre una sola preguntaAbra un hilo sobre una pregunta de la encuesta; el panel lateral muestra tanto la encuesta como la pregunta a la que pertenece.
- Comente una respuesta concretaInicie un hilo sobre una sola respuesta de encuesta para acordar el seguimiento de la opinión de ese cliente o empleado.
- @menciones a compañerosEscriba @ para incorporar a un compañero a un hilo; la mención llega a su campana de notificaciones.
- Adjunte archivos a los mensajesAdjunte archivos nuevos o elija archivos existentes de su biblioteca multimedia al publicar en un hilo.
- Edite o elimine sus mensajesCorrija o elimine sus propios mensajes del hilo después de publicarlos.
- Resuelva con un resumen escritoResuelva un hilo con un breve resumen escrito del resultado y vuelva a abrirlo si el tema reaparece.
- Archive y restaure hilosArchive los hilos terminados para mantener ordenado el panel lateral y restaure cualquiera de ellos más adelante.
- Separe un tema secundarioLleve un tema secundario a un hilo nuevo para que la conversación original siga centrada.
- Hilos solo internosMarque un hilo como interno para que solo puedan leerlo los administradores y agentes del espacio de trabajo.
- Vincule hilos a registros relacionadosVincule un hilo a otros registros, como un contacto o una fila de un conjunto de datos, para que aparezca allí donde importa.
- Recuento de no leídos por elementoCada trabajo muestra cuántos mensajes de hilo sin leer tiene, para que no se pierda nada.
- Las respuestas aparecen sin recargarLos mensajes nuevos y los cambios de estado aparecen para todos los que ven el hilo sin recargar la página.
- Todos sus hilos en un solo lugarEl botón de hilos de la cabecera enumera sus hilos con recuentos y abre cualquiera de ellos en el panel lateral.
- Archivado automático de hilos resueltosLos hilos resueltos se archivan automáticamente tras el número de días que fije cada espacio de trabajo, 30 de forma predeterminada.30 días de forma predeterminada, configurable por espacio de trabajo.
- Alertas de hilos estancadosReciba una alerta cuando un hilo abierto lleve sin actividad el número de días que fije su espacio de trabajo.7 días de forma predeterminada, configurable por espacio de trabajo.
- Notas del sistema en los hilosLos hilos registran cuándo se añade un enlace o un participante, se resuelve, reabre o separa un hilo, cambia su resumen o se publica un flujo.
- Bandeja de notificaciones en la appUna campana y una página de notificaciones reúnen menciones, tareas y alertas, con recuentos de no leídos y la opción de marcar todo como leído.
- Notificaciones push en el navegadorReciba notificaciones push en el navegador para los elementos nuevos; al hacer clic se abre el registro o el hilo relacionado.
- Niveles de notificación por espacio de trabajoElija toda la actividad, solo menciones o silenciado para cada espacio de trabajo, y cámbielo en cualquier hilo concreto.
- Elija qué alertas recibeActive o desactive alertas personales de respuestas, conversaciones, mensajes entrantes, tareas asignadas, completadas o próximas a vencer, y seguidores.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
Tareas y aprobaciones
Tareas, aprobadores y visto bueno
Tareas desde flujos o manuales, responsables y aprobadores, aprobar o devolver, instantáneas de lo aprobado, recordatorios.
- Cree una tarea a partir de cualquier mensaje de un hilo, con responsable, prioridad y fecha límite.
- Desde el panel de actividad, cree una tarea vinculada a la encuesta, respuesta, campaña u otro registro que esté consultando.
Requiere un plan de pago: Professional · EnterpriseVer planes
Todo en Tareas y aprobaciones5
- Convertir un mensaje en tareaProfessional · EnterpriseCree una tarea a partir de cualquier mensaje de un hilo, con responsable, prioridad y fecha límite.
- Crear una tarea en cualquier registroProfessional · EnterpriseDesde el panel de actividad, cree una tarea vinculada a la encuesta, respuesta, campaña u otro registro que esté consultando.
- Responsables y aprobadores en las tareasProfessional · EnterpriseCada tarea puede indicar quién realiza el trabajo y quién lo aprueba, sea cual sea su rol en el espacio de trabajo.
- Comentar en las tareasResponsables y aprobadores conversan sobre el trabajo en los comentarios de la propia tarea.
- Las correcciones solo se aplican al aprobarseLas correcciones de respuestas se escriben en la respuesta solo cuando todos los elementos están aprobados, y la tarea enumera los campos escritos.
Seguridad de la cuenta
Seguridad de la cuenta
Verificación en dos pasos por app o SMS, dispositivos de confianza, sesiones que puede cerrar, e inicio de sesión con Google, Microsoft, Apple o correo electrónico.
- Cada persona puede añadir un segundo paso de inicio de sesión con una app de autenticación o por SMS.
Todo en Seguridad de la cuenta4
- Verificación en dos pasosCada persona puede añadir un segundo paso de inicio de sesión con una app de autenticación o por SMS.
- Lista de dispositivos de confianzaMantenga una lista de los dispositivos en los que confía y elimine uno, o todos los demás, en cualquier momento.
- Vea y cierre sesiones activasVea todos los dispositivos en los que tiene la sesión iniciada y cierre la de cualquiera de ellos, o la de todos los demás.
- Inicio de sesión con Google, Microsoft, AppleLos compañeros se unen e inician sesión con una contraseña o con su cuenta de Google, Microsoft o Apple.
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Preguntas frecuentes de los equipos
¿Qué puede hacer cada rol?
Asigne a cada persona el rol 'Owner', 'Admin', 'Member' o 'Billing' en la organización; solo los 'Owner' pueden conceder el rol 'Owner'. Dentro de cada espacio de trabajo, los 'Admin' crean y editan todo, incluidos los flujos y la configuración del espacio; los 'Surveyor' crean y editan encuestas, respuestas, campañas, listas, análisis y conjuntos de datos; los 'Agent' pueden leer encuestas, campañas y respuestas sin modificarlas, y trabajan en las tareas que se les asignan. El acceso de lectura y escritura de cada rol a cada tipo de trabajo se comprueba en nuestros servidores en cada solicitud.
¿Pueden editar dos personas a la vez?
Sí: encuestas, campañas y portales. Los compañeros coeditan campañas clásicas y multicanal, y cada cambio de paso guardado se comparte con todos los que están editando; también construyen un portal en la misma sesión del diseñador. Solo los miembros del espacio de trabajo con acceso al elemento pueden unirse a su sesión de edición en directo.
¿Y si editamos la misma pregunta?
Siempre hay una única versión actual, así que un guardado desde una pestaña desactualizada se rechaza en lugar de sobrescribir trabajo más reciente. En el diseñador de encuestas, Deshacer y Rehacer solo revierten sus propias ediciones: los cambios guardados de un compañero se conservan cuando usted deshace.
¿Quién puede desbloquear?
Solo la persona que bloqueó un elemento puede desbloquearlo. Mientras un elemento está bloqueado, solo quien tiene el bloqueo puede guardar cambios, y cualquiera que abra una encuesta o campaña bloqueada ve un aviso de que un compañero la tiene bloqueada. Para bloquear se necesita acceso de edición al elemento.
¿Cuánto tiempo se conserva el historial?
Las versiones se conservan unos 30 días, con quién guardó cada una. Al restaurar una campaña, primero se guarda la versión que se va a sustituir, para que siempre pueda volver a ella. Los bancos de preguntas conservan versiones numeradas que puede abrir y restaurar.
¿Pueden revisar personas externas?
Los enlaces de vista previa son para personas con sesión iniciada en su organización. Copie un enlace de vista previa de una encuesta en borrador y envíelo a sus compañeros; podrán abrirlo incluso antes de que la encuesta se publique.
¿Dónde aparecen las tareas?
En el Centro de acciones, vinculadas a la encuesta, respuesta, campaña u otro registro desde el que se crearon. La campana y la página de notificaciones reúnen menciones, tareas y alertas, y usted activa o desactiva las alertas de tareas en su cuenta: tarea asignada a mí, tarea que creé completada, tarea próxima a vencer o vencida.
¿Cómo dejo de recibir notificaciones?
Elija 'All messages', 'Mentions only' o 'Muted' para cada espacio de trabajo en 'Account › Notifications', y cámbielo en cualquier hilo concreto. Con 'Mentions only' seguirá recibiendo las menciones. Active o desactive cada tipo de alerta personal en su cuenta.
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