Quién puede aprobar
Cada tarea puede indicar quién realiza el trabajo y quién lo aprueba, sea cual sea su rol en el espacio de trabajo.
Tareas y aprobaciones
Tareas y aprobaciones: el Centro de acciones para su equipo y sus socios
Tareas generadas por flujos, hilos, registros y portales, con responsables, aprobadores, prioridad y fechas límite; aprobación elemento por elemento; correcciones que se escriben de vuelta; recordatorios; y eventos de tarea que inician el siguiente flujo.
Plan Free. Sin tarjeta de crédito.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
- 5estados
- 4prioridades
- Elemento por elementoaprobaciones
- 24 horasaviso de vencimiento próximo y, después, recordatorio de tarea vencida
- 4eventos de tarea inician flujos: creada, cambio de estado, completada, vencida
Crear tareas
Tareas desde flujos, hilos, registros y portales
Un flujo crea una tarea con responsables, un aprobador, prioridad (Baja, Media, Alta, Crítica) y una fecha límite en horas, días o semanas, con los campos elegidos del registro adjuntos; las personas crean tareas desde un hilo o un registro; los socios ven sus tareas en el portal. Cree una desde el panel lateral de lo que esté viendo: una respuesta, un hilo, un registro. Las tareas también están en los portales de empleados, y los hilos pueden incluir participantes y panelistas.
- Cree una tarea con responsables, un aprobador, una prioridad y una fecha límite, con las respuestas del registro adjuntas.
- Cree una tarea a partir de cualquier mensaje de un hilo, con responsable, prioridad y fecha límite.
- Desde el panel de actividad, cree una tarea vinculada a la encuesta, respuesta, campaña u otro registro que esté consultando.
- Un bloque de tareas muestra las tareas abiertas y terminadas con fechas límite, prioridad y elementos pendientes de revisión.
AarushiyaCada unidad AH-W3 devuelta se convierte en una tarea para el centro de servicio de Pune, con el número de serie, las fotos y las respuestas del comprador.
Requiere un plan de pago: Professional · EnterpriseVer planes
Todo en Crear tareas4
- Crear tareas desde flujosProfessional · EnterpriseCree una tarea con responsables, un aprobador, una prioridad y una fecha límite, con las respuestas del registro adjuntas.
- Convertir un mensaje en tareaProfessional · EnterpriseCree una tarea a partir de cualquier mensaje de un hilo, con responsable, prioridad y fecha límite.
- Crear una tarea en cualquier registroProfessional · EnterpriseDesde el panel de actividad, cree una tarea vinculada a la encuesta, respuesta, campaña u otro registro que esté consultando.
- Mis tareas en el portalUn bloque de tareas muestra las tareas abiertas y terminadas con fechas límite, prioridad y elementos pendientes de revisión.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
Aprobaciones
Apruebe elemento por elemento y devuelva las excepciones
Una solicitud con varios elementos se convierte en una tarea con un ítem por elemento; apruebe o rechace cada uno o todos a la vez; las correcciones se escriben de vuelta en el registro; los pasos posteriores esperan a que la tarea se complete y, en el caso de aprobaciones, a que todos los elementos estén aprobados; un rechazo mantiene abierta la solicitud; comentarios en la propia tarea.
- Apruebe elementos agrupados en un solo paso o devuelva las excepciones, con correcciones en línea y comentarios que se escriben de vuelta.
- Una solicitud con varios elementos se convierte en una sola tarea con un ítem por elemento, que se aprueba o rechaza uno a uno.
Requiere un plan de pago: Professional · EnterpriseVer planes
Todo en Aprobaciones4
- Aprobar elemento por elementoProfessional · EnterpriseUna solicitud con varios elementos se convierte en una sola tarea con un ítem por elemento, que se aprueba o rechaza uno a uno.
- Continuar tras la aprobaciónProfessional · EnterpriseLos pasos posteriores a una tarea se ejecutan cuando todos los elementos están aprobados, de modo que confirmaciones y reservas esperan a que haya una decisión.
- Revisión de tareas en un solo pasoApruebe elementos agrupados en un solo paso o devuelva las excepciones, con correcciones en línea y comentarios que se escriben de vuelta.
- Comentar en las tareasResponsables y aprobadores conversan sobre el trabajo en los comentarios de la propia tarea.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
Estados y recordatorios
Estados, recordatorios y lo que sigue
Pendiente, En curso, Completada, En espera, Cancelada; avisos de vencimiento próximo en las 24 horas previas y avisos de tarea vencida tras la fecha límite, una vez cada uno; y un flujo puede iniciarse cuando una tarea se crea, cambia de estado, se completa o vence, con los campos de la tarea y las respuestas del registro disponibles.
- Inicie un flujo cuando una tarea se crea, cambia de estado o se completa.
AarushiyaUna tarea marcada como Completada inicia el flujo que avisa al comprador de que la reparación está lista y le pide una puntuación CSAT.
Requiere un plan de pago: Professional · EnterpriseVer planes
Todo en Estados y recordatorios2
- Disparador de eventos de tareaProfessional · EnterpriseInicie un flujo cuando una tarea se crea, cambia de estado o se completa.
- Recordatorios de vencimiento próximo y vencidoProfessional · EnterpriseLos responsables reciben un aviso cuando una tarea vence en menos de un día, y otro cuando ya ha vencido.
Aarushiya Healthtech es una empresa ficticia utilizada con fines ilustrativos.
Centro de acciones
Trabaje la cola
Vistas de asignadas a mí, abiertas y cerradas, búsqueda, filtros por estado y responsable, revisión de vencidas y el hilo de la tarea con responsables y aprobadores ya incluidos.
- Su equipo gestiona las tareas asignadas, los comentarios y las aprobaciones en el Centro de acciones.
Requiere un plan de pago: Professional · EnterpriseVer planes
Todo en Centro de acciones1
- Bandeja de tareas del Centro de accionesProfessional · EnterpriseSu equipo gestiona las tareas asignadas, los comentarios y las aprobaciones en el Centro de acciones.
Seguridad visible en el producto
Versiones del registro tras las correcciones
Las correcciones de respuestas se escriben en la respuesta solo cuando todos los elementos están aprobados, y la tarea enumera los campos escritos.
Empiece con una plantilla de flujo
Crear tarea desde encuesta
Usar esta plantilla →Flujo de aprobación multinivel
Usar esta plantilla →Escalación y enrutamiento prioritario
Usar esta plantilla →Preguntas frecuentes de los compradores
¿Quién puede ser aprobador?
Responsables y un aprobador de su equipo. Los revisores del portal deciden sobre los elementos en un solo paso.
¿Puede una tarea tener varios elementos?
Una solicitud con varios elementos, como los dispositivos de una devolución o las líneas de un pedido, se convierte en una tarea con un ítem por elemento. Cada uno se aprueba o rechaza por separado, o todos a la vez.
¿Qué ocurre si se rechaza?
Los pasos situados después de una tarea esperan a que termine. Se ejecutan cuando la tarea se completa y, en una aprobación, solo cuando todos los elementos están aprobados. Un rechazo mantiene la solicitud abierta para introducir cambios.
¿Ven los socios las tareas?
Los socios ven sus tareas en el portal. Un bloque de Tareas muestra las tareas abiertas y terminadas de la persona con fechas límite, prioridad y el número de elementos que quedan por revisar. Un revisor abre una tarea agrupada por secciones, aprueba cada grupo con un solo interruptor o devuelve las excepciones, corrige valores en línea y comenta.
¿Puede una tarea iniciar un flujo?
Inicie un flujo cuando una tarea se crea, cambia de estado o se completa. Úselo para avisar al solicitante, actualizar un registro o abrir la siguiente tarea.
Tareas y aprobaciones
Su equipo gestiona las tareas asignadas, los comentarios y las aprobaciones en el Centro de acciones.
Plan Free. Sin tarjeta de crédito.