Salesforce + SurveyAnalytica
Convierte respuestas de encuestas en Leads, Contactos y Oportunidades de Salesforce, e importa contactos de Salesforce como audiencia de tus encuestas.
SurveyAnalytica se conecta a tu propia Connected App de Salesforce mediante OAuth 2.0. Los flujos de trabajo escriben los resultados de las encuestas en Salesforce como Leads, Contactos u Oportunidades con mapeo a nivel de campo, y tus contactos de Salesforce pueden importarse como participantes de encuestas: el feedback llega justo donde ya trabaja tu equipo de ingresos.
Disparadores de workflow
Datos entrantes de Salesforce mediante disparador de webhook
Los flujos se inician a partir de lecturas autenticadas de Salesforce o de entregas por webhook; el flujo incluido de replicación de contactos extrae los contactos de Salesforce por esta vía.
Acciones de workflow
Crear o actualizar Lead
Mapea respuestas, puntuaciones y campos de contacto sobre un Lead de Salesforce nuevo o existente.
Crear o actualizar Contacto
Mantén los Contactos de Salesforce al día con lo que te cuentan tus encuestados.
Crear o actualizar Oportunidad
Lleva las señales de compra de tus encuestas al pipeline como Oportunidades.
Importar contactos de Salesforce
Replica contactos de Salesforce en una lista de contactos de la organización para dirigir encuestas y campañas.
Cómo fluyen los datos
Saliente: las respuestas de encuestas y los cambios en listas de contactos fluyen hacia registros de Salesforce (Lead, Contacto, Oportunidad) mediante llamadas REST autenticadas con mapeo de campos en JSON. Entrante: los contactos de Salesforce se importan a tus listas de participantes. Cada dirección se ejecuta como un flujo de trabajo independiente que tú controlas.
Conexión: OAuth 2.0 contra tu propia Connected App de Salesforce (código de autorización + refresh token). Los tokens se almacenan por cuenta de integración y se renuevan automáticamente.
Ejemplo práctico: Envía leads calientes de una encuesta NPS a Salesforce
Disparador: llega una respuesta a la encuesta NPS de tu página de precios.
Condición: la puntuación es 9-10 Y el encuestado respondió 'evaluando este trimestre'.
Acción: crea o actualiza un Lead de Salesforce con la puntuación, el comentario literal y la fuente de campaña mapeados a campos.
Rama alternativa: las puntuaciones bajas abren una tarea interna de seguimiento; a ventas no le llega ruido.
Templates de flow listos para usar
Instala un template incluido y adáptalo — sin empezar desde cero.
Configuración
1.
Crea una Connected App en tu org de Salesforce con los alcances OAuth de los objetos en los que vayas a escribir.
2.
En SurveyAnalytica, abre Cuenta → Integraciones → Añadir Salesforce y pega la URL de tu instancia, el client id y el secret.
3.
Aprueba el consentimiento OAuth; los tokens se almacenan y renuevan automáticamente.
4.
Añade una acción de Salesforce a cualquier flujo de trabajo y mapea los campos de la encuesta a campos de Lead, Contacto u Oportunidad.
Preguntas frecuentes
¿Necesito una edición de pago de Salesforce?
Necesitas una edición de Salesforce que permita Connected Apps con acceso a la API (la mayoría de las ediciones de empresa lo permiten). SurveyAnalytica usa tu propia Connected App, así que el uso de la API queda dentro de los límites y políticas de tu org.
¿Puedo actualizar registros existentes en lugar de crear duplicados?
Sí: las acciones admiten crear y actualizar sobre los objetos Lead, Contacto y Oportunidad con tu propio mapeo de campos.
¿Puedo encuestar a mis contactos actuales de Salesforce?
Sí. El flujo de replicación de contactos de Salesforce importa los contactos a una lista de contactos de SurveyAnalytica, a la que puede dirigirse cualquier encuesta o campaña.
¿Es en tiempo real?
Las acciones de flujo se disparan a medida que llegan las respuestas. Las importaciones de contactos se ejecutan como flujos que puedes programar o lanzar bajo demanda.