Introducción a Analytics

SurveyAnalytica Analytics ofrece herramientas integrales para analizar las respuestas de tus encuestas, los resultados de campañas y los datos importados. La plataforma ofrece múltiples vistas de análisis, incluyendo el seguimiento de respuestas, paneles interactivos, análisis de tendencias, analítica de texto, tablas dinámicas (Stats) y generación de informes.

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Acceso a Analytics

Para Analytics de encuestas

1. Desde el editor de encuestas: Haz clic en el botón “Analizar” mientras editas una encuesta
2. Desde el panel: Ve a Encuestas → haz clic en una encuesta → Analizar
3. URL directa: /surveys/design/{surveyId}?step=analyze

Para Analytics conjunta (múltiples fuentes)

1. Desde la navegación: Ve a Analytics en el menú principal
2. Crear nueva: Haz clic en “+ New Analytics” para combinar varias fuentes de datos
3. URL directa: /analytics

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Vistas de navegación de Analytics

La interfaz de analítica ofrece distintas vistas según el tipo de fuente de datos:

Vistas de Analytics de encuestas

Vista	Descripción
Respuestas	Registros de respuestas individuales en formato de tabla
Panel	Gráficos visuales para tus datos
Tendencias	Análisis de series temporales que muestra los datos a lo largo de periodos
Analítica de texto	Análisis con IA de respuestas de texto abierto
Feedback	Análisis de preguntas de feedback específicas de la encuesta
Stats (Pivots)	Análisis de tabulación cruzada y tablas dinámicas
Informes	Guarda y comparte configuraciones de informes personalizados

Vistas de Analytics conjunta

Vista	Descripción
Datos	Vista unificada de todas las fuentes de datos conectadas
Panel	Visualizaciones combinadas entre fuentes
Tendencias	Análisis de tendencias multifuente
Analítica de texto	Análisis de texto entre varias encuestas
Stats (Pivots)	Tablas dinámicas multifuente
Informes	Informes multifuente

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Vista de respuestas

La vista de Respuestas muestra las respuestas individuales de la encuesta en formato tabular.

Funciones

Ver respuestas:

• Ver todas las respuestas en una cuadrícula de datos
• Columnas ordenables y filtrables
• Haz clic en una respuesta para ver sus detalles
• Seguimiento del historial de respuestas

Editar respuestas:

• Haz clic en el icono de edición (lápiz) para activar el modo de edición
• Modifica los valores de las respuestas directamente en la tabla
• Guarda los cambios con Ctrl+S o haz clic en el icono de guardar
• Cancela para descartar los cambios

Opciones de exportación:

• Exportar a CSV: Descarga las respuestas como archivo CSV
• Exportar a Excel: Descarga como archivo de Excel con formato
• Endpoint OData: Crea una API OData para herramientas externas (Tableau, Power BI, Excel)

Opciones de importación:

• Importa respuestas adicionales desde CSV
• Importa desde archivos de Excel
• Asigna columnas a las preguntas de la encuesta

Recuperar respuestas:

• Restaura respuestas eliminadas accidentalmente
• Consulta el historial de recuperación de respuestas

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API OData para herramientas externas

Crea endpoints OData para conectar los datos de tu encuesta a herramientas de BI externas como Tableau, Power BI y Excel.

Creación de un endpoint OData

1. Ve a Encuesta → vista de Respuestas
2. Haz clic en el menú desplegable Descargar de la barra de herramientas
3. Selecciona “OData Endpoint”
4. En el diálogo de OData, haz clic en “+ Create OData Endpoint”
5. Configura tu conexión:

Campo	Descripción
Nombre	Nombre descriptivo para el endpoint
Nombre de usuario	UUID generado automáticamente (16+ caracteres)
Contraseña	Establece una contraseña segura (8+ caracteres)
Origen	Selecciona encuestas específicas para incluir
Permitir todas	Incluye todas las encuestas del espacio de trabajo con un solo endpoint

6. Haz clic en Guardar para crear el endpoint

Formato de la URL de OData

Tras la creación, se mostrará tu URL de OData:

https://odata.surveyanalytica.com/odata/{endpoint-id}/SurveyResponses

Copia esta URL y las credenciales para usarlas en herramientas externas.

Conexión de herramientas externas

Tableau

1. Abre Tableau Desktop
2. Conectar → A un servidor → OData
3. Introduce la URL de OData
4. Selecciona Autenticación básica
5. Introduce el nombre de usuario y la contraseña
6. Haz clic en Iniciar sesión
7. Selecciona las tablas y crea visualizaciones

Power BI

1. Obtener datos → Fuente OData
2. Introduce la URL de OData
3. Selecciona la autenticación Básica
4. Introduce las credenciales
5. Carga los datos en Power BI
6. Crea tus informes y paneles

Microsoft Excel

1. Pestaña Datos → Obtener datos → Desde otras fuentes → Desde fuente OData
2. Introduce la URL de OData
3. Selecciona la autenticación Básica
4. Introduce el nombre de usuario y la contraseña
5. Selecciona las tablas a importar
6. Los datos se cargan en Excel con capacidad de actualización automática

Gestión de endpoints OData

• Editar: Actualiza el nombre, la contraseña o las fuentes del endpoint
• Eliminar: Elimina el endpoint (las conexiones que lo usen dejarán de funcionar)
• Múltiples endpoints: Crea distintos endpoints para diferentes fines/usuarios

OData a nivel de espacio de trabajo

Para analítica entre varias encuestas:

1. Activa la opción “Allow All Surveys”
2. Un solo endpoint proporciona acceso a todas las encuestas del espacio de trabajo
3. Útil para informes a nivel de toda la organización

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Vista de panel

El Panel ofrece visualizaciones interactivas de tus datos con la tecnología de Highcharts, proporcionando capacidades de creación de gráficos de nivel profesional.

Tipos de gráficos disponibles

SurveyAnalytica admite toda la gama de visualizaciones:

Gráficos básicos

Tipo de gráfico	Ideal para
Gráfico de barras	Comparar categorías, distribuciones de valoraciones
Barras horizontales	Nombres de categoría largos, clasificaciones
Gráfico de columnas	Comparaciones verticales
Gráfico de líneas	Tendencias a lo largo del tiempo
Gráfico de área	Valores acumulados, tendencias rellenas
Gráfico spline	Líneas de tendencia suaves
Área spline	Áreas rellenas suaves

Gráficos circulares

Tipo de gráfico	Ideal para
Gráfico circular	Relaciones parte-todo
Gráfico de anillo	Parte-todo con estadística central
Semicírculo	Visualizaciones de medio círculo
Circular de radio variable	Resaltar segmentos específicos

Gráficos estadísticos

Tipo de gráfico	Ideal para
Diagrama de caja	Análisis de distribución
Gráfico de dispersión	Análisis de correlación
Gráfico de burbujas	Comparaciones tridimensionales
Histograma	Distribuciones de frecuencia
Curva de campana	Superposición de distribución normal

Gráficos avanzados

Tipo de gráfico	Ideal para
Indicador / Indicador sólido	Visualización de una única métrica (NPS, puntuaciones)
Mapa de calor	Visualización de matrices/correlación
Treemap	Datos jerárquicos
Diagrama de Sankey	Visualización de flujos
Gráfico en cascada	Efecto acumulado de los valores
Gráfico de embudo	Embudos de conversión
Gráfico de pirámide	Proporciones jerárquicas
Nube de palabras	Visualización de frecuencia de texto

Gráficos combinados

Tipo de gráfico	Ideal para
Doble eje	Comparar diferentes escalas
Columnas + línea	Valores con superposición de tendencia
Gráficos apilados	Parte-todo por categorías
Apilado al 100%	Comparación proporcional

Visualización de datos

Tipo de gráfico	Ideal para
Tabla de datos	Datos tabulares detallados
Tarjeta KPI	Destacar una única métrica
Tarjeta comparativa	Métricas antes/después

Funciones del panel

Añadir visualizaciones:

1. Haz clic en el botón “+ Add” o usa el Asistente de insights
2. Selecciona la pregunta/campo a visualizar
3. Elige entre más de 30 tipos de gráficos
4. Configura las opciones (colores, etiquetas, ejes)

Personalizar gráficos:

• Arrastra para redimensionar los gráficos en la cuadrícula
• Arrastra para reordenar/reposicionar
• Haz clic en el icono de engranaje para ajustes detallados
• Cambia el tipo de gráfico sin perder los datos
• Personaliza colores, tipografías, leyendas
• Configura tooltips e interacciones

Filtrado de datos:

• Aplica filtros globales que afectan a todos los gráficos
• Filtrado por rango de fechas
• Filtros basados en preguntas
• Condiciones de filtro combinadas con lógica AND/OR

Guardar el panel:

• Pulsa Ctrl+S para guardar
• Los cambios se guardan automáticamente al navegar
• El diseño del panel se mantiene por usuario

Asistente de insights

Sugerencias de visualización impulsadas por IA:

1. Haz clic en “Uncover Insights” o en el icono del asistente
2. El sistema analiza los patrones de tus datos
3. Sugiere visualizaciones e insights relevantes
4. Haz clic para añadir las sugerencias directamente al panel
5. La IA puede crear métricas, visualizar datos y explicar los hallazgos

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Vista de tendencias

Analiza cómo cambian tus datos a lo largo del tiempo.

Agrupaciones temporales

Agrupación	Caso de uso
DAY	Análisis detallado reciente
WEEK	Tendencias a corto plazo
MONTH	Periodo de informe estándar
QUARTER	Análisis del ciclo de negocio
YEAR	Tendencias a largo plazo

Cambia la agrupación de tendencias usando el parámetro de URL ?trend= o desde la barra de herramientas.

Funciones de tendencias

• Compara el periodo actual con el anterior
• Identifica patrones estacionales
• Detecta anomalías y picos
• Exporta los datos de tendencias

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Analítica de texto

Análisis con IA de respuestas de texto abierto para los tipos de pregunta FREE_TEXT, TEXT_BOX y MULTI_TEXT_BOX.

Capacidades

• Análisis de sentimiento: Clasificación en positivo, negativo, neutral
• Extracción de entidades: Nombres, fechas, productos, etc.
• Modelado de temas: Descubre temas comunes
• Extracción de palabras clave: Identifica términos frecuentes
• Nubes de palabras: Representación visual del texto

Configuración de la analítica de texto

1. Ve a la vista de Analítica de texto
2. Selecciona el campo de texto a analizar entre las preguntas de texto disponibles
3. Configura las opciones de análisis en el editor de Analítica de texto
4. Consulta los resultados e insights

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Stats (tablas dinámicas)

Crea tabulaciones cruzadas y tablas dinámicas para un análisis más profundo.

Creación de una tabla dinámica

1. Ve a la vista Stats
2. Configura las dimensiones:
   • Campos de fila: Categorías para las filas
   • Campos de columna: Categorías para las columnas
   • Valores: Métricas a calcular
3. Establece la agregación (Recuento, Suma, Promedio, etc.)
4. Aplica filtros si es necesario

Funciones

• Múltiples dimensiones de fila/columna
• Campos calculados
• Formato condicional
• Exportar a Excel/CSV

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Informes

Crea informes profesionales con el generador de informes de arrastrar y soltar, y compártelos con las partes interesadas.

Generador de informes (arrastrar y soltar)

Crea informes completos combinando visualizaciones de cualquier vista de analítica.

Creación de un informe

1. Ve a la vista Informes
2. Haz clic en “+ Create Report” o “New Report”
3. Usa la interfaz de arrastrar y soltar para:
   • Añadir gráficos de las vistas Panel, Tendencias, Stats
   • Insertar bloques de texto para comentarios
   • Añadir encabezados y separadores de sección
   • Incluir tablas de datos
   • Añadir imágenes e identidad de marca
4. Organiza los componentes en el lienzo del informe
5. Configura el diseño de página y el formato

Funciones del generador de informes

Función	Descripción
Lienzo de arrastrar y soltar	Posiciona elementos en cualquier lugar de la página
Soporte multipágina	Crea informes completos de varias páginas
Datos en vivo	Los gráficos se actualizan con datos en tiempo real
Identidad de marca personalizada	Añade logotipos, colores, encabezados/pies de página
Texto enriquecido	Añade texto narrativo e insights
Biblioteca de componentes	Guarda y reutiliza secciones de informes

Opciones de visibilidad de informes

Tipo	Descripción
Privado	Solo tú puedes acceder al informe
Público	Cualquiera con el enlace puede verlo (sin necesidad de iniciar sesión)
Interactivo	Los espectadores pueden interactuar con filtros y profundizar en los datos

Funciones de informes interactivos

• Los espectadores pueden aplicar sus propios filtros
• Profundizar en los datos detallados
• Cambiar los rangos de fechas dinámicamente
• Exportar sus vistas filtradas

Programación de informes

Genera y envía informes automáticamente según una programación.

Configuración de informes programados

1. Crear o abrir un informe
2. Haga clic en el botón “Programar”
3. Configurar los ajustes de programación:
   • Frecuencia: Diaria, Semanal, Mensual, Trimestral
   • Día/Hora: Hora de entrega específica
   • Zona horaria: Zona horaria del destinatario
4. Seleccionar destinatarios:
   • Direcciones de correo electrónico individuales
   • Listas de contactos (enviar a listas completas)
5. Configurar el formato del archivo adjunto:
   • PDF (instantánea estática)
   • Excel (exportación de datos)
   • Enlace interactivo
6. Añadir un mensaje de correo electrónico personalizado
7. Guardar la programación

Opciones de frecuencia de programación

Frecuencia	Opciones
Diaria	Todos los días, Solo días laborables
Semanal	Seleccionar día(s) de la semana
Mensual	Fecha específica o día (p. ej., primer lunes)
Trimestral	Inicio/fin del trimestre

Distribución de informes

Envío a listas de contactos

• Seleccione una o más listas de contactos como destinatarios
• Todos los contactos de la lista reciben el informe
• Personalizar con campos de combinación
• Seguimiento de entregas y aperturas

Formatos de archivo adjunto

Formato	Descripción
PDF	Documento con formato profesional
Excel	Datos sin procesar para análisis adicional
Enlace	Acceso interactivo al informe

Compartir informes

Opciones para compartir

Opción	Descripción
Copiar enlace	Generar una URL para compartir
Correo electrónico	Enviar directamente desde la plataforma
Insertar	Obtener el código de inserción para sitios web
Descargar	Exportar como PDF/PowerPoint

Controles de acceso

• Protección con contraseña para enlaces públicos
• Fechas de caducidad para acceso temporal
• Seguimiento y análisis de visualizaciones

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Análisis de campañas

Analice el rendimiento de sus campañas de correo electrónico, SMS, y WhatsApp con métricas y visualizaciones detalladas.

Acceso al análisis de campañas

1. Desde Campañas: Vaya a Campañas → seleccione la campaña → Resultados
2. Desde el panel de control: Haga clic en una campaña en la pestaña Campañas

Métricas de campaña

Realice un seguimiento completo de las métricas de entrega e interacción.

Métricas de entrega

Métrica	Descripción
Envíos	Total de mensajes enviados
Entregas	Entregados correctamente
Rebotes	Entregas fallidas (duros/blandos)
Quejas	Reportes de spam

Métricas de interacción

Métrica	Descripción
Aperturas	Mensajes abiertos (únicos y totales)
Clics	Enlaces en los que se hizo clic (únicos y totales)
CTR (Tasa de clics)	Porcentaje de Clics / Aperturas
Interacciones	Clics en botones, respuestas, acciones
Conversiones	Objetivos completados

Tasas calculadas

Tasa	Fórmula
Tasa de entrega	Entregas / Envíos × 100
Tasa de apertura	Aperturas / Entregas × 100
Tasa de clics	Clics / Aperturas × 100
Tasa de rebote	Rebotes / Envíos × 100
Tasa de cancelación de suscripción	Cancelaciones / Entregas × 100

Visualizaciones de campañas

Gráficos disponibles en el análisis de campañas:

Visualización	Descripción
Embudo de entrega	Envíos → Entregas → Aperturas → Clics
Línea de tiempo de interacción	Aperturas/clics a lo largo del tiempo
Desglose por dispositivo	Móvil frente a Escritorio
Distribución geográfica	Aperturas por ubicación
Rendimiento de enlaces	Mapa de calor de clics para enlaces
Resultados de prueba A/B	Comparación de variantes

Vista de resultados de campaña

La vista de Resultados para campañas ofrece:

1. Tarjetas de resumen – Métricas clave de un vistazo
2. Gráficos de tendencia – Rendimiento a lo largo del tiempo
3. Detalles de destinatarios – Estado de cada destinatario
4. Análisis de enlaces – Qué enlaces se clicaron
5. Dispositivo/Plataforma – Desglose técnico
6. Comparación – Comparar con campañas anteriores

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Análisis conjunto (análisis multifuente)

Combine datos de varias encuestas, listas de contactos, y datos importados para un análisis unificado.

Creación de análisis conjuntos

1. Vaya a Analítica desde la navegación principal
2. Haga clic en “+ Nueva analítica”
3. Siga el asistente de 3 pasos:

Paso 1: Datos básicos

• Asigne un nombre a su proyecto de analítica
• Añada una descripción
• Seleccione el espacio de trabajo

Paso 2: Datos y relaciones

• Añada fuentes de datos (se requieren al menos 2):
  • SURVEY: Sus respuestas de encuesta
  • CONTACT_LIST: Sus segmentos de audiencia
  • DATA: Conjuntos de datos externos importados
• Defina las relaciones entre las fuentes
• Asigne campos coincidentes (p. ej., email, customer_id)

Paso 3: Vista previa

• Revise la estructura de datos combinada
• Verifique que las relaciones funcionen correctamente
• Guarde y continúe con el análisis

Generador de relaciones

Hay dos modos disponibles para definir relaciones de datos:

Modo visual:

• Interfaz de arrastrar y soltar
• Conecte campos visualmente entre fuentes
• Vea el diagrama de relaciones

Modo simple:

• Definición de relaciones basada en formularios
• Seleccione los campos de origen y destino
• Configure el tipo de unión

Campos de la fuente de datos

Al añadir fuentes, el sistema asigna automáticamente:

• Las preguntas de la encuesta se convierten en campos consultables
• Campos de la lista de contactos (nombre, correo electrónico, teléfono, campos personalizados)
• Columnas de datos importados según el esquema

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Filtrado de datos

Filtros globales

Aplique filtros que afecten a todas las visualizaciones:

1. Haga clic en el icono Filtro en la barra de herramientas
2. Añada condiciones de filtro
3. Los filtros persisten en todas las vistas

Filtro de rango de fechas

Filtrar por fecha de envío de la respuesta:

• Rangos predefinidos: Últimos 7 días, Este mes, etc.
• Fechas de inicio/fin personalizadas
• Filtrado de series temporales en la URL: ?trend=DAY

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Atajos de teclado

Atajo	Acción
Ctrl+S	Guardar cambios
Ctrl+Z	Deshacer
Escape	Cancelar la acción actual

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Asistente de IA (ChatBot)

Haga preguntas sobre sus datos en lenguaje natural:

1. Haga clic en el icono del Asistente de IA
2. Escriba su pregunta
3. La IA puede:
   • Crear métricas
   • Generar visualizaciones
   • Añadir elementos al panel de control
   • Explicar métricas

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Solución de problemas

Problemas comunes

Problema	Solución
Los gráficos no cargan	Compruebe los filtros de datos, actualice la página
Error en la exportación	Compruebe el tamaño del archivo, pruebe con un rango de fechas más pequeño
Error de conexión OData	Verifique las credenciales, compruebe la URL del endpoint
Rendimiento lento	Reduzca el número de gráficos, aplique filtros

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Preguntas frecuentes

P: ¿Cómo conecto Tableau a los datos de mi encuesta? R: Cree un endpoint OData en la vista de Respuestas, luego use el conector OData en Tableau con la URL y las credenciales proporcionadas.

P: ¿Puedo combinar los datos de la encuesta con los datos de mi CRM? R: Sí, use Análisis conjunto para combinar encuestas con listas de contactos o datos importados. Defina las relaciones usando campos comunes como el correo electrónico.

P: ¿Con qué frecuencia se actualizan los datos de OData? R: OData ofrece acceso en tiempo real – cada consulta obtiene los datos actuales.

P: ¿Cuál es la diferencia entre las vistas de Panel de control y Tendencias? R: El Panel de control muestra visualizaciones agregadas, Tendencias muestra cómo cambian las métricas a lo largo de períodos de tiempo.