Resumen

La Gestión de Cuenta y Espacio de Trabajo de SurveyAnalytica’s ofrece controles integrales para gestionar su perfil, organización, miembros del equipo, seguridad, facturación y configuración del espacio de trabajo. Acceda a esta configuración desde la barra lateral de navegación haciendo clic en su perfil o navegando a Cuenta.

Navegación de la Configuración de Cuenta

La sección Cuenta está organizada en varias pestañas accesibles mediante el parámetro de consulta nav:

• Perfil: Información personal y preferencias de cuenta.
• Organización: Gestión del espacio de trabajo y del equipo.
• Notificaciones: Preferencias de notificación.
• Seguridad: Gestión de contraseñas, configuración de MFA y sesiones activas.

Gestión de Perfil

Navegue a Cuenta > Perfil para gestionar su información personal:

• Nombre para mostrar: Su nombre tal como aparece en toda la plataforma.
• Dirección de correo electrónico: Su correo electrónico principal utilizado para iniciar sesión y recibir notificaciones.
• Avatar: Suba una foto de perfil.
• Enlaces sociales: Conecte sus perfiles de redes sociales.
• Idioma: Establezca su idioma preferido. La plataforma admite varios idiomas, incluidos inglés, francés, español, alemán, hindi, ruso e italiano.

Gestión de la Organización

Navegue a Cuenta > Organización para gestionar su espacio de trabajo y equipo.

Configuración del Espacio de Trabajo

• Nombre de la organización: El nombre de su espacio de trabajo o empresa.
• Marca: Suba logotipos y configure los colores de marca.
• Dominios personalizados: Configure dominios personalizados para la distribución de encuestas y el white-labeling. La interfaz de Listado de Dominios le permite agregar, verificar y gestionar dominios personalizados.

Gestión del Equipo

Invite y gestione a los miembros del equipo dentro de su organización:

Roles de Usuario

• Propietario: Acceso completo a todas las funciones, facturación y configuración de la organización. Puede gestionar a todos los miembros del equipo y transferir la propiedad.
• Administrador: Acceso completo a todas las funciones excepto la gestión de facturación y la transferencia de propiedad. Puede invitar y gestionar miembros del equipo.
• Miembro: Acceso estándar a encuestas, campañas, datos, análisis y conversaciones. No puede modificar la configuración de la organización ni gestionar a otros usuarios.

Invitar Miembros del Equipo

1. Navegue a la configuración de Organización.
2. Haga clic en Invitar Miembro.
3. Ingrese la dirección de correo electrónico de la persona a invitar.
4. Seleccione su rol (Administrador o Miembro).
5. Haga clic en Enviar Invitación.
6. El invitado recibe un correo electrónico con un enlace para unirse al espacio de trabajo.

Gestión de Miembros

• Cambiar rol: Promueva o degrade a los miembros del equipo entre los roles de Administrador y Miembro.
• Eliminar miembro: Elimine a un miembro del equipo del espacio de trabajo.
• Ver actividad: Vea la actividad reciente de cada miembro del equipo.

Configuración de Seguridad

Navegue a Cuenta > Seguridad para gestionar la seguridad de su cuenta:

Gestión de Contraseñas

• Cambie su contraseña actual.
• Se aplican requisitos de seguridad de contraseña.

Autenticación Multifactor (MFA)

Active la MFA para mayor seguridad de la cuenta:

• Configure una aplicación de autenticación (MFA basada en TOTP).
• Genere y almacene códigos de respaldo.
• Gestione la configuración de MFA desde el panel dedicado de Configuración de MFA.

Sesiones Activas

Vea y gestione sus sesiones de inicio de sesión activas:

• Vea todos los dispositivos y navegadores donde actualmente ha iniciado sesión.
• Vea los detalles de la sesión, incluida la dirección IP, el navegador y la hora de la última actividad.
• Revoque sesiones individuales para cerrar sesión en dispositivos específicos.

Facturación y Planes

Navegue a la sección de Facturación para gestionar su suscripción:

Planes de Suscripción

• Vea su plan actual y los límites de uso.
• Actualice o reduzca el nivel de su suscripción.
• Compare las funciones y precios de los planes.

Monitoreo de Uso

Realice un seguimiento del uso de la plataforma frente a los límites del plan:

• Respuestas de encuestas recopiladas
• Mensajes de campaña enviados
• Almacenamiento de datos utilizado
• Minutos de entrenamiento de ML consumidos
• Llamadas a la API realizadas
• Llamadas a la Vision API (para etiquetado de imágenes)

Métodos de Pago

• Agregue, actualice o elimine métodos de pago.
• Vea el historial de pagos y facturas.
• Descargue facturas individuales para fines contables.

Dirección de Facturación

Gestione su dirección de facturación para fines de facturación.

Facturas

Acceda al historial detallado de facturas con vistas de detalle de factura individuales que muestran partidas, impuestos y totales. Las facturas se pueden descargar en PDF.

Recibir Pagos

Si sus encuestas incluyen preguntas de pago (integración con Stripe), configure sus ajustes de recepción de pagos:

• Conecte su cuenta de Stripe.
• Configure los ajustes de procesamiento de pagos.
• Vea los informes de recaudación de pagos.

Gestión de Integraciones

La pestaña de Integraciones dentro de la configuración de Cuenta ofrece una vista centralizada de todas las integraciones conectadas:

• Vea los servicios conectados y su estado.
• Conecte nuevas integraciones.
• Desconecte o actualice integraciones existentes.
• Gestione tokens de OAuth y credenciales de API.

RBAC (Control de Acceso Basado en Roles)

SurveyAnalytica implementa RBAC en toda la plataforma:

• Permisos a nivel de recurso: Las encuestas, campañas, conjuntos de datos y análisis respetan la pertenencia al equipo — los usuarios solo ven los recursos que pertenecen a su(s) equipo(s).
• Aislamiento basado en equipos: Cuando un espacio de trabajo tiene varios equipos, los datos de cada equipo están aislados. Los miembros del equipo solo pueden acceder a los recursos asociados con su equipo.
• Anulaciones de administrador: Los Administradores y Propietarios pueden acceder a recursos de todos los equipos dentro de la organización.
• Autenticación de API: Todos los endpoints de la API requieren autenticación JWT. El backend valida tanto la identidad del usuario (uid) como su pertenencia a la organización antes de otorgar acceso.

Gobernanza de Datos del Espacio de Trabajo

• Políticas de retención de datos: Configure cuánto tiempo se conservan los datos antes de su archivado (por conjunto de datos).
• Políticas de archivado: Establezca cuánto tiempo se conservan los datos archivados antes de su eliminación permanente.
• Cifrado de datos: Todos los datos en reposo están cifrados. Se pueden establecer indicadores de cifrado a nivel de columna en los esquemas de conjuntos de datos.
• Anonimización: Compatibilidad con indicadores de anonimización de datos a nivel de columna para el cumplimiento de las normativas de privacidad.

Hilos y Permisos de Colaboración

Más allá de la configuración del espacio de trabajo y los roles mencionados anteriormente, los hilos de colaboración tienen su propia visibilidad por hilo (Compartido / Interno / Restringido) y ciclo de vida (Abierto / Resuelto / Archivado / Cerrado). Su rol en el espacio de trabajo determina qué hilos ve de forma predeterminada — los administradores de la organización ven todo, los administradores del espacio de trabajo ven los hilos de su espacio de trabajo, y otros miembros ven los hilos en los que son participantes. Para conocer el modelo completo, consulte la guía de Hilos.