Resumen
Las funciones de generación de informes de SurveyAnalytica le permiten crear informes profesionales y compartibles a partir de sus datos de analítica. Los informes capturan el estado actual de su panel, incluidos gráficos, métricas e insights, y pueden exportarse como documentos PDF para su distribución entre las partes interesadas que no tengan acceso a la plataforma.
Se accede a los informes desde la vista de Analítica. Haga clic en el icono de informes en la barra de navegación de analítica o en el área de botones de acción para abrir el panel de Informes.
A partir del estado del panel
La forma más rápida de crear un informe es capturar el estado actual de su panel:
- Configure su panel de analítica con los gráficos y visualizaciones que desee incluir.
- Aplique los filtros o rangos de fechas necesarios para enfocar los datos.
- Haga clic en Crear informe.
- Asigne un título al informe y, opcionalmente, una descripción.
- El sistema captura el estado actual del panel, incluidas todas las configuraciones de gráficos y el diseño.
Para tener más control sobre el contenido y el diseño del informe, utilice el Generador de informes:
- Abra el Generador de informes desde la sección de informes.
- Añada secciones y bloques de contenido.
- Seleccione qué gráficos y métricas incluir.
- Organice el diseño para crear un documento profesional.
- Añada anotaciones de texto y comentarios.
- Guarde la plantilla del informe para reutilizarla.
Guarde las configuraciones de informes como plantillas que pueden reutilizarse en distintos conjuntos de datos o periodos de tiempo:
- Guardar como plantilla: convierta cualquier informe en una plantilla reutilizable.
- Aplicar plantilla: aplique una plantilla guardada a nuevos datos con regeneración automática de gráficos.
- Compartir plantillas: las plantillas pueden compartirse en todo el espacio de trabajo para mantener la coherencia en los informes.
Generación de PDF
SurveyAnalytica incluye una función integrada de generación de PDF que produce informes en PDF de alta calidad a partir de sus datos de analítica.
Cómo funciona la generación de PDF
- Cada gráfico se renderiza como una imagen de alta resolución.
- El diseño y el contenido del informe se ensamblan en un documento con formato.
- El documento ensamblado se convierte a PDF.
- El PDF resultante queda disponible para su descarga o se envía a los destinatarios indicados.
Exportación de gráficos
Los gráficos individuales también pueden exportarse como imágenes independientes. Los formatos de exportación admitidos incluyen PNG, JPEG, SVG y PDF.
Los informes pueden compartirse de varias formas:
- Descargar PDF: genere y descargue un archivo PDF directamente.
- Compartir enlace: cree un enlace compartible al panel en vivo (requiere acceso de visualización).
- Correo electrónico: envíe el informe en PDF por correo electrónico a los destinatarios indicados.
- Envío programado: configure la generación y el envío recurrente de informes según un calendario (diario, semanal, mensual).
Uso compartido del panel
Además de los informes estáticos, puede compartir paneles de analítica en vivo:
- Haga clic en el icono de compartir desde la vista de analítica.
- Configure los permisos para compartir (solo visualización o interactivo).
- Genere una URL compartible.
- Invite a usuarios específicos por correo electrónico.
Los paneles compartidos reflejan los datos más recientes y mantienen las funciones interactivas de la vista de analítica, incluidos el filtrado, la selección de rango de fechas y las capacidades de desglose.
Prácticas recomendadas
- Utilice diseños coherentes: cree plantillas de informes para informes recurrentes con el fin de mantener la coherencia visual.
- Añada contexto: incluya anotaciones de texto que expliquen los hallazgos clave y las recomendaciones junto a los gráficos.
- Optimice para impresión: al crear informes en PDF, tenga en cuenta el diseño de página y asegúrese de que los gráficos tengan un tamaño adecuado para la impresión.
- Programe informes periódicos: configure el envío automático de informes para las partes interesadas que necesiten actualizaciones periódicas sin tener que acceder a la plataforma.
- Filtre antes de generar el informe: aplique rangos de fechas y filtros antes de generar los informes para garantizar que el alcance de los datos sea adecuado para la audiencia.