Reglas y Lógica Condicional

1. ¿Qué son las Reglas de Encuesta?

Las reglas de encuesta son la columna vertebral del diseño inteligente de encuestas. Te permiten definir lógica condicional que controla dinámicamente lo que ve un encuestado según las respuestas que proporciona. En lugar de obligar a cada participante a pasar por el mismo conjunto lineal de preguntas, las reglas permiten que tu encuesta se adapte en tiempo real — mostrando preguntas de seguimiento relevantes, ocultando secciones irrelevantes y dirigiendo a los encuestados por rutas personalizadas.

¿Por Qué Usar Reglas?

Las reglas transforman un cuestionario estático en una experiencia dinámica y conversacional. Estos son los beneficios clave:

• Encuestas más cortas — Los encuestados solo ven las preguntas que les corresponden, reduciendo la fatiga y las tasas de abandono.
• Datos de mayor calidad — Al filtrar preguntas irrelevantes, evitas confundir a los encuestados y recopilar respuestas sin sentido.
• Experiencia personalizada — Cada encuestado sigue una ruta única que se siente adaptada a su situación.
• Filtrado y calificación — Descalifica a los encuestados no elegibles desde el principio para recopilar datos únicamente de tu público objetivo.
• Ramificación compleja — Crea encuestas de múltiples rutas donde diferentes respuestas conducen a conjuntos de preguntas completamente distintos, todo dentro de una sola encuesta.

Cómo Funcionan las Reglas

Cada regla consta de dos partes: una condición (el disparador) y una acción (el resultado). Cuando un encuestado envía una respuesta que satisface la condición, la acción correspondiente se ejecuta de inmediato. Se pueden definir múltiples reglas en una sola encuesta, y se evalúan en el orden en que aparecen en el panel de reglas.

Cuándo Usar Reglas

Considera agregar reglas en estos escenarios:

• Filtrado demográfico — Dirige a los encuestados según edad, cargo o industria.
• Seguimiento de satisfacción — Pregunta a los detractores por qué están insatisfechos, mientras que los promotores ven una solicitud de referencia.
• Preguntas específicas de producto — Muestra solo preguntas sobre funciones que el encuestado realmente usa.
• Encuestas de filtrado — Finaliza la encuesta de inmediato si un encuestado no cumple los criterios de elegibilidad.
• Enrutamiento multilingüe o regional — Ramifica hacia diferentes conjuntos de preguntas según la ubicación o el idioma preferido del encuestado.

2. Condiciones de las Reglas

Una condición define los criterios que deben cumplirse para que una regla se active. Cada condición evalúa la respuesta del encuestado a una pregunta de origen específica frente a un valor que especificas. SurveyAnalytica admite 11 tipos de condiciones que cubren coincidencia de texto, comparaciones numéricas, verificaciones de vacío y coincidencia de patrones.

Referencia de Tipos de Condiciones

Elegir la Condición Correcta

3. Acciones de las Reglas

Una vez que se cumple una condición, la regla ejecuta una acción que controla el flujo de la encuesta. SurveyAnalytica ofrece 10 tipos de acciones organizados en tres categorías: navegación, visibilidad y control de página. Cada tipo de acción se dirige a elementos específicos dentro de tu encuesta.

Acciones de Navegación

Las acciones de navegación cambian hacia dónde se dirige al encuestado a continuación. Anulan el flujo secuencial predeterminado de la encuesta.

Acciones de Visibilidad

Las acciones de visibilidad muestran u ocultan preguntas u opciones de respuesta específicas dentro de las preguntas. Estas no cambian la navegación; modifican lo que es visible en la página actual o en las próximas páginas.

Acciones de Control de Página

Las acciones de control de página muestran u ocultan páginas completas en el flujo de la encuesta. Afectan a todas las preguntas de la página objetivo a la vez.

4. Creación Manual de Reglas

El panel de Reglas en el generador de encuestas ofrece una interfaz sencilla para crear y gestionar la lógica condicional. Siga los pasos a continuación para agregar su primera regla. Cada regla se define seleccionando una pregunta de origen, una condición, un valor, una acción y un destino.

Guía Paso a Paso

1. 1Abra el panel de Reglas — En el generador de encuestas, ubique la barra de herramientas en la parte superior del lienzo. Haga clic en el icono Reglas (un icono de ruta ramificada) para abrir el panel de reglas. Este se desliza desde el lado derecho de la pantalla, mostrando todas las reglas existentes de la encuesta.
2. 2Haga clic en “Agregar Regla” — En la parte superior del panel de Reglas, haga clic en el botón + Agregar Regla. Aparecerá una nueva tarjeta de regla en blanco, lista para configurar. La tarjeta se expande para mostrar todos los campos que debe completar.
3. 3Seleccione la pregunta de origen — En el menú desplegable Si la respuesta a, elija la pregunta cuya respuesta activará esta regla. El menú desplegable enumera todas las preguntas de su encuesta por su etiqueta y número de pregunta (por ejemplo, “P1: ¿Qué tan satisfecho está?”).
4. 4Elija un tipo de condición — En el menú desplegable Condición, seleccione uno de los 11 tipos de condición disponibles (EQUALS, NOT_EQUALS, CONTAINS, etc.). La condición determina cómo se evalúa la respuesta del encuestado frente al valor especificado.
5. 5Establezca el valor de la condición — En el campo Valor, ingrese el valor de comparación. Para condiciones de texto, escriba el texto o subcadena exacta. Para condiciones numéricas, ingrese un número. Para IS_EMPTY e IS_NOT_EMPTY, este campo no es necesario y se ocultará automáticamente.
6. 6Elija un tipo de acción — En el menú desplegable Entonces, seleccione la acción que debe ocurrir cuando se cumpla la condición. Las acciones disponibles incluyen navegación (TOP_OF_PAGE, QUESTION_ON_PAGE, END_SURVEY, ABANDON_SURVEY), visibilidad (FILTER_QUESTIONS, SHOW_QUESTIONS, FILTER_OPTIONS, SHOW_OPTIONS) y control de página (SHOW_PAGE, HIDE_PAGE).
7. 7Seleccione el destino — Según el tipo de acción elegido, aparecerá un selector de destino. Para acciones de navegación, elija la página o pregunta de destino. Para acciones de visibilidad, seleccione qué preguntas, opciones o páginas mostrar u ocultar. Puede seleccionar varios destinos para las acciones de visibilidad.
8. 8Guarde la regla — Haga clic en el botón Guardar de la tarjeta de regla para confirmar su configuración. La regla se activa inmediatamente en la vista previa del generador de encuestas. Puede probarla previsualizando la encuesta y proporcionando la respuesta que la activa.

Edición y Reordenamiento de Reglas

Después de crear reglas, puede gestionarlas desde el panel de Reglas:

• Editar — Haga clic en cualquier tarjeta de regla existente para expandirla y modificar la condición, el valor, la acción o el destino.
• Eliminar — Haga clic en el icono de papelera de la tarjeta de regla para eliminarla. Aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación antes de eliminarla.
• Reordenar — Arrastre y suelte las tarjetas de regla dentro del panel para cambiar su orden de evaluación. Las reglas más arriba en la lista se evalúan primero.
• Duplicar — Haga clic en el icono de copia para duplicar una regla existente. Esto es útil cuando necesita reglas similares para varios valores de respuesta.

5. Generador de Reglas con AI

El Generador de Reglas con AI le permite crear reglas de encuesta describiendo lo que desea en lenguaje sencillo. En lugar de seleccionar manualmente condiciones y acciones desde menús desplegables, simplemente escriba una descripción en lenguaje natural de la lógica que necesita, y la AI generará la configuración de regla correspondiente para su revisión.

Cómo Funciona

El Generador de Reglas con AI está impulsado por un asistente de AI en streaming que comprende la estructura de su encuesta. Conoce todas sus preguntas, páginas, opciones de respuesta y tipos de reglas admitidos. Cuando usted describe una regla en lenguaje natural, el asistente:

1. Interpreta su intención — Identifica la pregunta de origen, la condición, el valor, la acción y el destino a partir de su descripción.
2. Convierte a configuración de regla — Traduce su descripción al tipo de condición, tipo de acción y referencias de destino exactos.
3. Genera una tarjeta de regla — Presenta una tarjeta de regla estructurada que muestra la configuración completa para su revisión.
4. Espera su aprobación — La regla no se aplica hasta que usted la apruebe explícitamente. Puede rechazarla, modificar la instrucción e intentarlo de nuevo.

Uso del Asistente de AI

1. 1Abra el Generador de Reglas con AI — En el panel de Reglas, haga clic en el botón Asistente de AI (icono de destello) en la parte superior. Se abrirá una interfaz tipo chat junto al panel de reglas.
2. 2Describa su regla — Escriba una descripción en lenguaje natural de la lógica condicional que desea. Sea lo más específico posible sobre qué preguntas, respuestas y acciones están involucradas.
3. 3Revise la regla generada — La AI responde con una tarjeta de regla estructurada que muestra la pregunta de origen, la condición, el valor, el tipo de acción y el destino. Revise cada campo cuidadosamente.
4. 4Apruebe o rechace — Haga clic en Aprobar para agregar la regla a su encuesta, o en Rechazar para descartarla e intentar con una instrucción diferente. También puede hacer clic en Modificar para ajustar campos específicos antes de aprobar.

Ejemplos de Instrucciones

A continuación se presentan ejemplos de instrucciones que puede escribir en el Generador de Reglas con AI para generar reglas:

Revisar y modificar las sugerencias de la IA

El Constructor de Reglas con IA presenta las reglas generadas como tarjetas estructuradas que puedes revisar campo por campo. Así es como manejar cada escenario:

• La regla es correcta — Haz clic en Aprobar para añadir la regla de inmediato a tu encuesta. Aparece en el panel de Reglas junto a tus reglas creadas manualmente.
• La regla está cerca pero necesita ajustes — Haz clic en Modificar para abrir la regla en modo de edición. Puedes cambiar cualquier campo (pregunta de origen, condición, valor, acción o destino) antes de guardar.
• La regla es incorrecta — Haz clic en Rechazar para descartar la sugerencia. Ajusta tu instrucción y vuelve a intentarlo. Ser más específico sobre los números de pregunta, el texto exacto de la respuesta y las páginas de destino mejora la precisión.
• Se necesitan varias reglas — La IA puede generar varias reglas a partir de una sola instrucción. Cada regla aparece como una tarjeta independiente, y puedes aprobarlas o rechazarlas individualmente.

6. Patrones de reglas comunes

Aunque las combinaciones de condiciones y acciones son prácticamente ilimitadas, la mayoría de la lógica de encuestas se ajusta a un puñado de patrones bien establecidos. Estos patrones cubren la gran mayoría de los casos de uso reales y sirven como excelentes puntos de partida para tus propias configuraciones de reglas.

Ramificación visualizada

El siguiente diagrama ilustra un patrón de ramificación común en el que una sola pregunta dirige a los encuestados por dos rutas diferentes antes de reconverger en una pregunta final:

Ejemplos de implementación de patrones

Ejemplo de lógica de salto

Escenario: P1 pregunta “¿Has usado nuestra aplicación móvil?” Si la respuesta es “No”, omite P2 (“Califica la experiencia de la aplicación”) y P3 (“¿Qué funciones usas?”) y salta directamente a P4.

Ejemplo de descalificación

Escenario: P1 pregunta “¿Tienes 18 años o más?” Si la respuesta es “No”, finaliza la encuesta sin registrar datos.

Ejemplo de ramificación por NPS

Escenario: P5 es una pregunta NPS (escala 0-10). Dirige a los detractores (0-6) a una página de “¿Qué salió mal?”, a los pasivos (7-8) a una página de comentarios generales, y a los promotores (9-10) a una página de referidos.

7. Solución de problemas

Incluso las reglas bien diseñadas a veces pueden comportarse de forma inesperada. Esta sección cubre los problemas más comunes, sus causas raíz y cómo resolverlos. Si tus reglas no funcionan como se espera, comienza aquí antes de contactar con soporte.

Problemas comunes

Lista de verificación de depuración

Cuando una regla no se comporta como se espera, siga esta lista de verificación:

1. 1Verifique la pregunta de origen — Abra la regla y confirme que hace referencia a la pregunta correcta. Si las preguntas se reordenaron o eliminaron, la referencia puede estar desactualizada.
2. 2Revise el tipo de condición — Asegúrese de estar usando la condición correcta. Las preguntas de texto deben usar condiciones de texto (EQUALS, CONTAINS). Las preguntas numéricas deben usar condiciones numéricas (GREATER_THAN, LESS_THAN). Las preguntas opcionales deben usar comprobaciones de vacío (IS_EMPTY, IS_NOT_EMPTY).
3. 3Valide el valor de comparación — Asegúrese de que el valor de la regla coincida exactamente con lo que el encuestado seleccionaría o escribiría. Preste atención a los espacios finales, la distinción entre mayúsculas y minúsculas, y los caracteres especiales.
4. 4Confirme el tipo de acción — Verifique que la acción coincida con su intención. Las acciones de navegación redirigen al encuestado. Las acciones de visibilidad muestran u ocultan elementos sin redirigir. Las acciones de control de página afectan a páginas completas.
5. 5Verifique el destino — Asegúrese de que la página, pregunta u opción de destino siga existiendo y tenga el ID correcto. Si reestructuró su encuesta después de crear la regla, es posible que deba actualizar el destino.
6. 6Revise el orden de las reglas — Si varias reglas se aplican a la misma pregunta, verifique cuál se activa primero. La primera regla de navegación que coincide es la que se aplica. Reordénelas si es necesario.
7. 7Pruebe en la vista previa — Abra la vista previa de la encuesta y envíe la respuesta desencadenante. Observe si se produce la acción esperada. Pruebe respuestas cercanas para asegurarse de que los límites de la condición sean correctos.