Bienvenido a SurveyAnalytica

SurveyAnalytica es una plataforma de investigación, inteligencia de clientes y automatización impulsada por IA que unifica los comentarios de los clientes, los datos operativos y los flujos de trabajo inteligentes en un ecosistema integrado. Esta guía le ayudará a comenzar rápidamente.

Descripción general de la plataforma

SurveyAnalytica ofrece herramientas para:

• Diseño de encuestas: Cree encuestas profesionales con más de 20 tipos de preguntas, incluidas opción múltiple, escalas de calificación, texto libre, carga de archivos, pagos y más.
• Gestión de campañas: Diseñe y ejecute campañas multicanal por correo electrónico, SMS, WhatsApp y redes sociales.
• Gestión de datos: Cargue, transforme y administre conjuntos de datos (tabulares, imágenes, documentos) con un asistente guiado.
• Analítica: Analice datos con paneles, tendencias, análisis de texto, tablas dinámicas e información generada por IA.
• Segmentación: Segmente su audiencia mediante reglas de negocio o algoritmos de agrupamiento basados en ML.
• Machine Learning: Entrene, evalúe e implemente modelos de clasificación y predicción.
• Agentes de IA: Cree e implemente microservicios personalizados impulsados por IA para automatización.
• Conversaciones: Gestione mensajería omnicanal con una bandeja de entrada unificada.
• Automatización de flujos de trabajo: Cree flujos de trabajo automatizados activados por eventos en toda la plataforma.
• Integraciones: Conéctese con más de 30 herramientas, incluidas Slack, Teams, WhatsApp, Stripe, Google Sheets y más.

Creación de su cuenta

1. Visite la plataforma SurveyAnalytica y haga clic en Sign Up.
2. Ingrese su nombre, dirección de correo electrónico y contraseña.
3. Verifique su dirección de correo electrónico a través del enlace de confirmación enviado a su bandeja de entrada.
4. Complete el cuestionario de incorporación para personalizar su experiencia.

Configuración del espacio de trabajo

Después de crear su cuenta, configure su espacio de trabajo:

1. Nombre de la organización: Ingrese el nombre de su empresa o equipo.
2. Invitar miembros del equipo: Agregue colegas por correo electrónico. Asigne roles (Owner, Admin, Member).
3. Configurar la marca: Cargue su logotipo y establezca los colores de marca que se aplicarán a las encuestas e informes.
4. Conectar integraciones: Vincule sus herramientas de correo electrónico, mensajería y datos.

Navegación por el panel de control

El panel principal ofrece acceso rápido a todas las funciones de la plataforma a través de la navegación lateral:

• Inicio / Panel de control: Resumen de la actividad reciente, métricas clave y acciones rápidas.
• Encuestas: Cree, administre y analice encuestas.
• Campañas: Diseñe y ejecute campañas de difusión multicanal.
• Datos: Cargue y administre conjuntos de datos.
• Listas de contactos: Administre sus contactos y segmentos de audiencia.
• Analítica: Vea análisis e informes entre entidades.
• Conversaciones: Acceda a la bandeja de entrada de mensajería omnicanal.
• Agentes: Cree y administre agentes de IA.
• Flujos de trabajo: Cree y administre flujos de trabajo de automatización.
• Cuenta: Administre su perfil, la configuración de la organización, la facturación y la seguridad.

Inicio rápido: cree su primera encuesta

1. Haga clic en Surveys en la barra lateral.
2. Haga clic en + New Survey.
3. Elija una plantilla o comience desde cero.
4. Agregue preguntas usando el editor de arrastrar y soltar. Los tipos de preguntas disponibles incluyen: Checkbox, Radio (opción múltiple), Free Text, Rating (NPS), Slider, Date/Time, Matrix, Yes/No, Star Ratings, Dropdown, Multi-Select Dropdown, Ranking, Signature, Image Choice, Video, File Upload, Phone, Payment, Product Card y Appointment.
5. Personalice la apariencia de la encuesta con temas, colores y marca.
6. Obtenga una vista previa de su encuesta para verificar que se vea correctamente tanto en escritorio como en móvil.
7. Publique la encuesta para que esté disponible para recibir respuestas.
8. Comparta el enlace de la encuesta o distribúyala mediante una campaña.

Inicio rápido: importar contactos

1. Haga clic en Contact Lists en la barra lateral.
2. Haga clic en + New Contact List.
3. Cargue un archivo CSV o Excel con datos de contacto (nombre, correo electrónico, teléfono, campos personalizados).
4. Asigne las columnas de su archivo a los campos de contacto.
5. Guarde la lista de contactos.
6. Use la lista de contactos para la distribución de campañas dirigidas o invitaciones a encuestas.

Inicio rápido: ejecutar analítica

1. Abra cualquier encuesta, campaña o conjunto de datos.
2. Haga clic en Analyze para abrir la vista de Analítica.
3. Explore el panel generado automáticamente con gráficos y métricas de respuestas.
4. Cambie entre las vistas Dashboard, Trends, Text Analytics, Pivot y Segments.
5. Use el asistente de IA para hacer preguntas sobre sus datos en lenguaje natural.
6. Cree informes y exporte los hallazgos como PDF.

Inicio rápido: crear un agente de IA

1. Haga clic en Agents en la barra lateral.
2. Haga clic en + New Agent.
3. Describa lo que debe hacer el agente en lenguaje natural.
4. El asistente de IA genera el código del agente automáticamente.
5. Configure las variables de entorno y los esquemas de entrada/salida.
6. Pruebe el agente con datos de muestra.
7. Implemente el agente como un endpoint de API en vivo.

Tipos de preguntas admitidos

SurveyAnalytica admite un conjunto completo de tipos de preguntas para crear encuestas:

• CHECKBOX: Selección múltiple de una lista de opciones.
• RADIO: Selección única de una lista de opciones.
• FREE_TEXT: Respuesta de texto abierta.
• TEXT_BOX / MULTI_TEXT_BOX: Entrada de texto de una o varias líneas.
• NPS: Escala de calificación Net Promoter Score (0-10).
• RATINGS: Escala de calificación con estrellas o personalizada.
• SLIDER: Control deslizante numérico para selección de rango.
• DATETIME: Selector de fecha y/o hora.
• MATRIX: Pregunta de cuadrícula/tabla con filas y columnas.
• YES_NO: Selección binaria sí/no.
• DROPDOWN: Selección única de un menú desplegable.
• MULTISELECT_DROPDOWN: Selecciones múltiples de un menú desplegable.
• RANKING: Clasificación de opciones mediante arrastrar y soltar.
• SIGNATURE: Captura de firma digital.
• IMAGE_CHOICE: Seleccionar entre opciones de imagen.
• VIDEO: Pregunta con video incrustado.
• FILE_UPLOAD: Carga de archivos adjuntos.
• PHONE: Entrada de número de teléfono con validación.
• PAYMENT: Cobro de pagos impulsado por Stripe.
• PRODUCT_CARD: Presentación de producto con selección.
• APPOINTMENT: Programación de citas impulsada por Calendly.

Obtener ayuda

La plataforma ofrece varias formas de obtener asistencia:

• Asistente de IA: Disponible en analítica y en el creador de encuestas para ayuda contextual.
• Artículos de ayuda: Documentación detallada para cada función (está leyendo uno ahora).
• Orientación dentro de la aplicación: Asistentes paso a paso para tareas complejas.