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Las Listas de Contactos en SurveyAnalytica te ayudan a organizar y gestionar los segmentos de tu audiencia para encuestas, campañas y comunicaciones. Cada lista de contactos contiene registros de contacto con campos personalizables, analíticas de entrega, y puede utilizarse en múltiples campañas.
Acceso a las Listas de Contactos
Desde el Panel: Haz clic en la pestaña “Contact Lists” en la navegación
Desde Campañas: Accede mientras creas o editas una campaña
URL Directa: /contactLists
Creación de una Lista de Contactos
Método 1: Desde el Panel
Ve a Contact Lists en el panel
Haz clic en el botón “+ Create Contact List”
Ingresa un nombre para tu lista
Configura los campos (opcional)
Guarda la lista de contactos
Método 2: Creación Rápida
Desde la barra de herramientas del panel, haz clic en “+ Create Contact List”
Aparece una ventana emergente para configurar la nueva lista
Nombra tu lista y define las propiedades iniciales
Guarda y comienza a agregar contactos
Estructura de la Lista de Contactos
Campos Predeterminados
Cada lista de contactos incluye estos campos estándar:
Campo
Descripción
id
Identificador único (generado automáticamente)
name
Nombre completo del contacto
email
Dirección de correo electrónico
phone
Número de teléfono
status
Estado del contacto
country
País
state
Estado/Provincia
city
Ciudad
address
Dirección
role
Cargo/puesto
company
Nombre de la organización
zipCode
Código postal
Campos Personalizados
Agrega campos personalizados para capturar datos adicionales:
Haz clic en “Manage Fields” o en el ícono de campos
Haz clic en “+ Add Field”
Ingresa el nombre del campo
Guarda los cambios
Nota: Los campos predeterminados (id, name, email, etc.) no se pueden eliminar, pero los campos personalizados sí pueden eliminarse.
Gestión de Contactos
Visualización de Contactos
La vista de la lista de contactos muestra:
Todos los contactos en una tabla de datos
Columnas ordenables
Capacidades de búsqueda y filtrado
Paginación para listas grandes
Agregar Contactos
Contacto Individual:
Abre una lista de contactos
Haz clic en “+ Add Contact”
Completa los detalles del contacto
Guarda
Importación Masiva:
Haz clic en el botón Import
Sube un archivo CSV o Excel
Asigna las columnas a los campos
Revisa e importa
Edición de Contactos
Encuentra el contacto en la tabla
Haz clic directamente en las celdas para editar (edición en línea)
O haz clic en la acción de edición para el editor completo
Los cambios se guardan automáticamente
Eliminación de Contactos
Contacto Individual:
Haz clic en el ícono de eliminar (papelera) en la fila del contacto
Confirma la eliminación
Eliminación Masiva:
Selecciona varios contactos usando las casillas de verificación
Haz clic en la acción de eliminación masiva
Confirma la eliminación
Tipos de Listas de Contactos
Listas Estáticas
Listas de contactos estándar donde gestionas los contactos manualmente:
Agrega/elimina contactos manualmente
Importa desde archivos
Control total sobre la membresía
Listas Dinámicas
Se completan automáticamente según criterios de filtro:
Los contactos que coinciden con las reglas se incluyen automáticamente
La lista se actualiza a medida que cambian los datos de contacto
Configura las condiciones de filtro
Creación de una Lista Dinámica:
Al crear una lista, selecciona el tipo “Dynamic”
Define las condiciones de filtro
Los contactos que cumplen las condiciones se completan automáticamente
Administrador de Esquema de Campos
Personaliza cómo se comportan los campos en tu lista de contactos:
Accede al Field Schema Manager desde la configuración de la lista
Para cada campo, configura:
Etiqueta: Nombre para mostrar
Tipo: texto, correo electrónico, teléfono, número, fecha, lista desplegable, etc.
Obligatorio: Si el campo es obligatorio
Validación: Reglas para la entrada de datos
Analíticas de Entrega
Rastrea el rendimiento de entrega de correos electrónicos para los contactos de tu lista:
Métricas Disponibles
Métrica
Descripción
Sends
Total de correos enviados
Deliveries
Entregados con éxito
Opens
Correos abiertos
Clicks
Enlaces clicados
Bounces
Entregas fallidas
Complaints
Reportes de spam
Visualización de Analíticas
Abre una lista de contactos
Desplázate hasta la sección Delivery Analytics
Visualiza las métricas y tasas:
Tasa de Entrega: Deliveries / Sends
Tasa de Apertura: Opens / Deliveries
Tasa de Clics: Clicks / Opens
Tasa de Rebote: Bounces / Sends
Importar y Exportar
Importación de Contactos
Formatos Compatibles:
CSV (Valores Separados por Comas)
Excel (.xlsx, .xls)
Pasos de Importación:
Haz clic en Import en la lista de contactos
Selecciona o arrastra tu archivo
Asigna las columnas del archivo a los campos de contacto
Previsualiza la importación
Confirma para importar
Opciones de Importación:
Actualizar contactos existentes (coincidencia por correo electrónico)
Omitir duplicados
Agregar etiquetas a los contactos importados
Exportación de Contactos
Abre la lista de contactos
Haz clic en el botón Export
Selecciona el formato (CSV/Excel)
Elige los campos a incluir
Descarga el archivo
Filtrado Avanzado
Constructor de Filtros
Crea filtros complejos para segmentar tus contactos:
Haz clic en el ícono Filter
Agrega condiciones de filtro:
Selecciona el campo
Elige el operador (igual a, contiene, etc.)
Establece el valor
Combina con lógica AND/OR
Aplica el filtro
Operadores de Filtro
Operador
Compatible Con
Igual a
Todos los tipos
Distinto de
Todos los tipos
Contiene
Texto
Comienza con
Texto
Termina con
Texto
Mayor que
Números, Fechas
Menor que
Números, Fechas
Está vacío
Todos los tipos
No está vacío
Todos los tipos
Operaciones Masivas
Edición Masiva
Actualiza varios contactos a la vez:
Selecciona los contactos usando las casillas de verificación
Haz clic en Bulk Edit
Elige el campo a actualizar
Ingresa el nuevo valor
Aplica a los contactos seleccionados
Acciones Masivas Disponibles
Delete: Elimina los contactos seleccionados
Export: Descarga los contactos seleccionados
Add Tags: Aplica etiquetas a la selección
Update Field: Cambia el valor de un campo
Uso de las Listas de Contactos
En Encuestas
Crea una encuesta
En la configuración de distribución, selecciona la lista de contactos
Las invitaciones de la encuesta se envían a los miembros de la lista
En Campañas
Crea una campaña
Selecciona la lista de contactos objetivo
Los mensajes de la campaña se envían a la lista
En Flujos de Trabajo
Usa las listas de contactos en la automatización:
Activa flujos de trabajo cuando se agregan contactos
Actualiza los campos de contacto mediante acciones del flujo de trabajo
Agrega/elimina contactos de las listas
Configuración de la Lista de Contactos
Configuración General
Nombre: Nombre para mostrar de la lista
Descripción: Notas sobre la lista
Tipo: Estática o Dinámica
Configuración de Acceso
Visibilidad: Quién puede ver la lista
Acceso de Edición: Quién puede modificar los contactos
Asignación de Equipo: Asigna al espacio de trabajo/equipo
Mejores Prácticas
Calidad de Datos
Validar Correos: Usa la validación de correo electrónico al importar
Limpiar Rebotes: Elimina los correos con rebote definitivo
Actualizar Regularmente: Mantén la información de contacto actualizada
Organización
Convención de Nombres: Usa nombres claros y descriptivos
Segmenta con Criterio: Crea listas para propósitos específicos
Documenta el Propósito: Agrega descripciones a las listas
Archiva Listas Antiguas: Elimina las listas sin uso
Cumplimiento
Registrar Consentimiento: Registra cuándo los contactos aceptaron participar
Respetar las Cancelaciones: Elimina los contactos que se dieron de baja
Minimización de Datos: Recopila solo los campos necesarios
Acceso Seguro: Limita quién puede exportar los datos
Solución de Problemas
Problemas Comunes
Problema
Solución
La importación falla
Verifica el formato del archivo, la codificación (usa UTF-8)
Aparecen duplicados
Activa la detección de duplicados al importar
Los campos no se muestran
Verifica la configuración de visibilidad de campos
La edición masiva no funciona
Asegúrate de tener permisos de edición
Cómo Obtener Ayuda
Documentación: Artículos del centro de ayuda
Soporte: support@surveyanalytica.com
Preguntas Frecuentes
P: ¿Cuántos contactos puedo tener en una lista? R: Los límites varían según el plan. Consulta los detalles de tu plan para conocer los límites específicos.
P: ¿Puede un contacto estar en varias listas? R: Sí, los contactos pueden pertenecer a varias listas simultáneamente.
P: ¿Cómo manejo las cancelaciones de suscripción? R: Actualiza el campo de estado del contacto o usa la gestión de suscripciones integrada.
P: ¿Puedo fusionar contactos duplicados? R: Sí, usa la función de detección de duplicados para encontrarlos y fusionarlos.
P: ¿Cómo segmento mis contactos? R: Usa filtros para ver segmentos, o crea listas separadas para cada segmento.